SPAC周報 教育科技巨頭Byju’s 或將以超 480 億美元估值通過SPAC在美國上市
1、沃爾瑪支持的人工智能機器人公司Symbotic將與軟銀旗下的一家特殊目的收購公司（SPAC）SVF Investment Corp 3合並上市
沃爾瑪支持的人工智能機器人公司Symbotic將與軟銀旗下的一家特殊目的收購公司（SPAC）SVF Investment Corp 3合並上市，交易估值爲55億美元。若該交易達成，這將是軟銀在SPAC領域第一筆並購案，而Symbotic也將從此項交易中獲得預計約7.25億美元的資金總收益。交易完成後，合並後的實體將以Symbotic Inc的名義進行運營，並以“SYM”爲代碼在納斯達克掛牌交易。該交易預計將於明年上半年前結束。
Symbotic是一家專注於改善零售商供應鏈的人工智能初創公司，其一流的機器人技術和軟件可以輕松集成到現有的供應鏈和分銷基礎設施中。目前Symbotic爲美國16個州和加拿大8個省的1400多家商店提供服務，它們包括零售商、雜貨商和批發商，其中便有知名品牌沃爾瑪、艾伯森(ACI.N)和C&S Wholesale Grocers等。
2、元宇宙基礎設施平臺Infinite Assets將在明年上半年與SPAC公司Aries I Acquisition Corp.完成合並上市。
美東時間2021年12月13日，據CoinDesk相關消息稱，元宇宙基礎設施平臺Infinite Assets（又稱InfiniteWorld）宣布將在明年上半年與SPAC公司Aries I Acquisition Corp.完成合並上市。消息稱，合並後的公司將擁有7億美元的預估股權價值，並將在納斯達克以“JPG”代碼進行交易。
據悉，這項交易將可爲InfiniteWorld帶來約1.71億美元的資金，包括兩家公司持有的現金和InfiniteWorld擁有的價值9300萬美元的加密貨幣。屆時，InfiniteWorld的股東將擁有合並後公司約75%的股份，如果達到某些股價的裏程碑，最高可達到81%。該公司將由首席執行官Yonathan Lapchik領導，而DreamView的前CEO Nathaniel Hunter將成爲首席運營官。
Aries I Acquisition Corp.於今年2月初發起，於2021年5月20日完成首次公开募股，發行單位1250萬，籌集資金1.25億美元，每個單位包括一股A類普通股和二分之一的可贖回認股權證。
3、哈雷分拆LiveWire通過SPAC上市，衝擊美國電摩第一股
美國上市公司、摩托車文化旗幟哈雷戴維森發布公告稱，將拆分旗下的電動摩托車業務部門LiveWire，使其通過與特殊目的收購公司（SPAC）AEA-Bridges Impact合並的方式在紐交所公开上市，股票代碼擬爲“LVW”。根據相關協議中的某些條款，這筆潛在交易的價值爲17.7億美元，如交易完成，這項交易將會給LiveWire帶來5.45億美元的淨融資，屆時LiveWire也將成爲美國第一家上市的電動摩托車公司。
該交易預計於明年上半年結束。交易完成後，哈雷戴維森將繼續擁有新公司約74%的股份，而ABIC的股東將擁有約17%。LiveWire的其余股份將由ABIC的創始人和臺灣動力運動公司Kymco擁有，而Kymco則將在該交易中投資1億美元。
LiveWire先前是哈雷推出的首款針對更年輕、更環保騎行者的電動自行車，其初始售價爲2.2萬美元。而由於售價及定位的原因，當時剛上市的LiveWire並沒有收獲到預期的銷量。後來7月份，在哈雷-戴維森宣布正式將LiveWire從其電動摩托車部門剝離出來後，LiveWire便开始以獨立的品牌名進行運營。爲此，哈雷-戴維森不僅爲LiveWire設計了新logo，還以632,500美元的高價從Goddy平臺收購了品牌域名LiveWire.com。
選擇SPAC上市融資，也是爲了幫助LiveWire加快產品的开發和制造，同時也有助於哈雷這家118歲的老品牌借機轉向更年輕的客戶以拓展未來更廣闊的市場。但對於哈雷死忠粉而言，LiveWire這種離經叛道的舉措實在令人難以接受。對於沒有聲音和振動的電動哈雷，他們給這個家族的怪胎帶來了巨大的爭議——這也是哈雷決定剝離LiveWire的一個重要原因。
作爲一種娛樂活動，無論國內外，人們對於摩托車的興趣都已不如往日。加之電動浪潮來臨，比起活在過去的輝煌裏，哈雷更愿意得罪傳統哈雷車型的死忠粉，也不想失去與其它競爭對手爭奪年輕用戶的歷史賽點。
4、印度在线教育巨頭Byju's或將以超 480 億美元估值通過SPAC在美國上市
印度估值最高的Edtech初創公司 Byju's， 正在與Churchill Capital旗下一家特殊目的收購公司SPAC（special-purpose acquisition company）的合並上市，進行深入討論。知情人士稱，Byju's與幾個潛在的 SPAC 合作夥伴進行了會談，在與Churchill Capital資本達成協議方面走得最遠。Churchill Capital VII 在 2 月份的發行中籌集了超過 13 億美元，並在紐約證券交易所交易。
知情人士稱，根據討論的初步條款，Byju's 將總共籌集約 40 億美元，尋求約 480 億美元的最新估值。根據市場研究公司 CB Insights 的數據，這家初創公司的當前估值爲210億美元。雖然最早可能在一月份宣布，但本次談判並不是最終的。知情人士稱，Byju's 或 Churchill 仍可能選擇退出此類交易，而 Byju's 可能會考慮明年在印度進行 IPO。
這家總部位於印度班加羅爾的公司，由前教師 Byju Raveendran 創立和領導，爲該國競爭激烈的工程和醫學入學考試而學習的數百萬印度學生，提供 K-12 課程和視頻材料。它還爲北美、中東和拉丁美洲國家的學生提供一對一的編程、數學和閱讀課程和材料。
BYJU'S在此前曾得到一系列頂級投資機構及創始人旗下基金投資，包括 Chan-Zuckerberg Initiative、Naspers、CPPIB、General Atlantic、騰訊、紅杉資本、Sofina、Verlinvest、IFC、Aarin Capital、TimesInternet、Lightspeed Ventures、Tiger Global、Owl Ventures 和卡塔爾投資局等，至今累計獲投額高達45億美元，即便放在2020年的中國Edtech市場，仍是一項無可忽視融資額記錄。
5、中央處理器算法巨頭Viyi算法通過SPAC與Venus合並上市 ，估值4億美元
中央處理器算法巨頭Viyi算法公司（“VIYI Algo”）將通過與特殊目的收購公司Venus Acquisition Corporation（VENA.US）合並的方式進行公开上市，在此交易中，Viyi算法公司的估值爲4億美元。交易完成後，Venus將更名爲MicroAlgo Inc.。本次上市合並將於2021年第四季度完成。據悉，Viyi算法是中國中央處理算法服務五強之一。根據CIC的報告，截至2020年，Viyi已佔領了向互聯網廣告和在线遊戲加速行業提供的中央處理算法服務的5%的市場份額。
資料顯示，Viyi致力於定制中央處理算法的开發和應用。Viyi通過將中央處理算法與軟件或硬件或兩者集成，爲客戶提供全面的解決方案，從而幫助他們增加客戶數量，提高最終用戶滿意度，實現直接成本節省，降低功耗，並實現技術目標。Viyi的服務範圍包括算法優化，無需硬件升級就可以加速計算能力，輕量級數據處理和數據智能服務。Viyi通過定制的中央處理算法有效地爲客戶提供軟件和硬件優化的能力是Viyi長期發展的推動力。
目前，Viyi致力於爲從事互聯網廣告和遊戲以及智能芯片的客戶开發和提供中央處理算法解決方案。此外，由於互聯網人口不斷增長和AI的普及，各個行業對更高效的數據處理的總體需求增加，因此Viyi的客戶羣正在迅速增長。根據CIC報告，僅互聯網廣告和在线遊戲產生的中央處理算法服務收入就從2016年的22億元人民幣增長到2020年的69億元人民幣，復合年增長率爲32.7%。預計該市場將保持快速增長趨勢，按美元價值計算，在2020年至2025年期間以15%的復合年增長率增長。
6、全球差旅管理巨頭GBT將通過SPAC上市，估值53億美元
全球差旅管理巨頭美國運通全球商務旅行（GBT）宣布將通過與阿波羅全球管理公司支持的一家特殊目的收購公司（SPAC）Apollo Strategic Growth Capital合並的方式公开上市，交易價值約爲53億美元。若該交易達成，GBT將預計可獲得高達12億美元的資金收益，除SPAC公司以信托形式持有的現金外，還包括了視頻會議平臺Zoom、美國GDS巨頭Sabre、投資管理公司Apollo、Ares基金和投資咨詢公司HG Vora等投資者在內總共3.35億美元的私募投資。該交易預計將於明年上半年完成，屆時合並後的新主體將命名爲Global Business Travel Group，並以“GBTG”爲股票代碼在紐約證券交易所掛牌交易。
美國運通GBT是美國運通公司的全資子公司，直到2014年，支付處理商將其一半股份出售給由投資公司Certares LP領導的財團。根據GBT的投資者介紹，在疫情之前，該公司在2019年管理的全球商務旅行支出爲390億美元，收入爲28億美元，調整後的EBITDA爲5.02億美元。GBT表示，其收入的48%來自美國公司，26%來自歐洲、中東和非洲。其四分之三的收入來自旅遊，24%來自產品和專業服務。
受疫情影響，GBT爲穩固其市場地位，加強其業務範圍，過去一年GBT曾多次收購與旅行領域相關的企業，比如紐約的Ovation Travel集團、差旅管理及聊天機器人公司30SecondsToFly和數字化差旅管理公司易信達（Egencia） 。其中對Ovation Travel集團的收購是於今年1月底宣布的，這是GBT今年的第一筆並購交易。而30SecondsToFly和Egencia則是於近兩個月內宣布的。除了這三筆並購交易外，2021年之前，GBT還收購了德國差旅公司DER Business、中東差旅公司Kanoo Travel、巴黎差旅技術提供商KDS等多家企業。
與SPAC合並交易的完成，將可能使GBT成爲“全球最大的B2B差旅平臺”。交易完成後，包括Zoom等PIPE投資者在內，都將會加入GBT，成爲GBT的股東。
7、圖片交易公司Getty Images將通過SPAC上市，估值48億美元
美國圖片交易公司Getty Images宣布將通過與由Neuberger Berman和CC Capital支持特殊目的收購公司（SPAC）CC Neuberger Principal Holdings II合並的方式進行公开上市，交易估值48億美元。若該交易達成，Getty Images將預計可獲得高達12億美元的資金收益，除SPAC公司在信托账戶的現金外，還包括1.5億美元的PIPE投資。該交易預計將於明年上半年完成，屆時合並後的新主體將以“GETY”爲股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
Getty於1995年在倫敦成立，1997年與西雅圖的庫存照片提供商PhotoDisc合並，後來總部遷至西雅圖。作爲全球數字媒體的締造者，Getty首創並引領了獨特的在线授權模式——在线提供數字媒體管理工具以及創意類圖片、編輯類圖片、影視素材和音樂產品。2016年，微軟聯合創始人比爾蓋茨(Bill Gates)將Corbis出售給了視覺中國集團，並於2016年與Getty達成協議，由其管理Corbis Images的檔案。華蓋創意（北京）圖像技術有限公司（Getty Images China）是視覺中國的全資子公司，是Getty Images的合資公司。
Getty在2008年以24億美元的交易被收購公司Hellman & Friedman私有化。2012年，Hellman & Friedman又通過 33 億美元的交易將控股權出售給凱雷集團公司。Getty家族於2018年控制了該公司，並收購了凱雷的股份。而此次與SPAC的合並交易，則標志着Getty Images在時隔13年後將重返公开市場。根據美國證券交易委員會提交的與SPAC交易相關的財務報表顯示，該公司的收入從2019年的8.46億美元和2018年的8.68億美元降至2020年的8.14億美元。