元宇宙行情迎來第二階段,盤點2022年7只值得關注的元宇宙概念股

2022-01-05 15:00:06

用“紅得發紫”來形容2021年下半年的元宇宙賽道,想必不會有人反對,如果你現在百度元宇宙的話,每過幾分钟都會有新的消息和動態。記得在11月初我百度元宇宙的時候,真看不到這么多消息。在早期,元宇宙譽爲“互聯網的未來”、掀起資本市場資金圍獵熱潮;而近期,市場對元宇宙質疑的聲量愈發強大,不少官方媒體發聲呼籲防範元宇宙炒作風險、冷靜面對“元宇宙”熱潮。

但隨後中J委官網一錘定音,稱元宇宙是3D互聯網,應該說這是破天荒地第一回,歷史上從來沒有的事情!從此所有部門口徑一致之後,不停有風口傳來。有關半導體+科技類重要展會,皆定性爲元宇宙會議。人工智能公司商湯科技港股《招股說明書》49次提及自已是元宇宙,股價上市3天即翻倍。

華爾街機構Jefferies的證券策略師Simon Powell表示,“人類有史以來經歷的最大顛覆”將是元宇宙,而這一顛覆將帶來具有吸引力的投資機會。雖然一個單一的元宇宙可能還需要十多年的時間,但隨着它的發展,它有可能顛覆人類生活中幾乎所有尚未被顛覆的事物。

目前來看,元宇宙的行情分爲三個階段,第一個階段是遊資點火階段,第二個階段是機構入場階段,第三個階段是全市場瘋狂階段。元宇宙的行情現在已經進入了第二個階段,也就是機構入場階段。不要認爲機構傻,現在才來。其實機構體量龐大,不可能像遊資那樣搏命,只有在機構判斷這個行情確定性很高、未來很遠大,機構才會入場。也只有現在元宇宙的行情發展起來了,元宇宙的板塊擴大了,機構才會入場,這時的元宇宙,也才值得機構入場。

既然機構入場了,那么元宇宙的行情就要像縱深發展了,所以說,元宇宙概念股有望在2022年表現得更好,以下是投資者應重點關注的7只熱門元宇宙股票:

1、蘋果(AAPL.US)

持懷疑態度的投資者可能會認爲,蘋果的iPhone更新周期並沒有表明它在AR/VR領域發揮了作用。的確,目前的蘋果尚未正式進入這一領域。然而,用戶可以通過蘋果App Store訪問Unity、Roblox和騰訊的遊戲,蘋果對元宇宙的間接敞口將爲它贏得一些時間。

蘋果可能會先評估VR的潛力,然後再投資數十億美元進行收購以迎頭趕上,甚至可能會收購一個元宇宙遊戲軟件平臺。同時預計蘋果將於2022年發布新款AR/VR設備。蘋果已經有了Apple Watch和Beats耳機,新款AR/VR設備將成爲這兩項業務的補充。

按照目前的股價,AAPL股票的交易估值並不理想,低於Meta和Unity股票的水平。在本季度,投資者持有該股是爲了押注強勁的假期銷售。預計蘋果手表和藍牙耳機的銷售將強勁增長。當然,盡管供應緊張,蘋果的iPhone銷量已經超過預期。

2、Meta Platforms (FB.US)

作爲第一家在未來十年“全力以赴”投資數十億元的公司,Meta將打造一條不可穿越的護城河。Meta目前正提議收購VR健身應用程序Supernatural,但是,該公司仍需對美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的反壟斷調查作出回應。

美國聯邦貿易委員會沒有說明它爲什么要審查這項交易。Meta公司在VR領域有很大的市場份額,因爲Quest 2頭盔銷售強勁,也許美國聯邦貿易委員會需要確認Meta並沒有主導VR遊戲工作室市場。但是像微軟或索尼這樣的遊戲集團也進行了類似的收購。這意味着聯邦貿易委員會很可能會批準對Supernatural的收購交易。

12月9日,Meta免費开放了自己的虛擬現實空間Horizon Worlds。現在它已經出測試版了,用戶已經可以嘗試它的3對3激光槍战遊戲《Arena Clash》。此外,遊戲开發者還可以使用新的創造工具。投資者應該將Meta的《Horizon Worlds》的开放視爲一種積極的催化劑,它有望迅速搶佔市場份額。

3、英特爾(INTC.US)

英特爾(Intel)被視爲電腦芯片領域中“牙膏廠”,如今它正將目光轉向元宇宙領域。該公司正在失去臺式機和服務器的市場份額(被AMD搶走)。但是英特爾已經意識到客戶在獨立圖形芯片市場上的服務不足。

由於加密貨幣的开採和芯片的短缺,GPU的價格高居不下。爲了從這個領域獲利,英特爾正在推出其Arc圖形解決方案,該產品將在2022年第一季度推出。該GPU仍處於與合作夥伴的驗證階段。他們正在向英特爾提供反饋。在它修復了所有的bug並解決了合作夥伴的擔憂之後,消費者就可以購买英特爾的GPU了。

雖然GPU行業面臨供應問題,但是英特爾在芯片制造方面有很大的靈活性,可以選擇從其晶圓廠或找臺積電(NYSE:TSM)代工制造芯片。這可能會終結AMD和英偉達顯卡的高價。目前市場低估了英特爾的進入將對AMD和英偉達的雙頭壟斷產生的影響。此外,英特爾每股每年支付1.39美元的股息,相當於每年2.7%的股息。

4、英偉達(NVDA.US)

計算機需要強大的圖形芯片。而由於Nvidia的卡在大多數零售商那裏都是缺貨或限量供應,所以該公司將享有健康的利潤率。與AMD相比,Nvidia還有一個優勢,即它能更快地解決驅動軟件問題。

雖然說英特爾的Arc芯片即將發布,但短時間內對Nvidia還不是一個很大的威脅。英特爾還將解決預算和主流市場的需求,而Nvidia可以繼續迎合那些要求高端VR性能的遊戲玩家。

VR和AR將需要移動邊緣計算和雲遊戲解決方案。Nvidia的Grid vGaming支持160個PC遊戲同時運行。如果人們需要更高的並發率,Nvidia的RTX服務器可以輕松滿足這種功率需求。未來幾年,該公司將從硬件銷售中獲得強勁的收入。來自雲遊戲的訂閱收入將會增長。

對NVDA股票過高估值感到擔憂的投資者可以等待大盤回調後才开始建倉。納斯達克指數在12月的表現有所減弱,這損害了英偉達的股價,但還不足以降低其估值。

5、Roblox (RBLX.US)

Roblox是一個受益於強勁用戶增長的社交遊戲平臺。11月,該公司公布日活躍用戶同比增長35%,達到4940萬。用戶參與的時間也同比增長了32%,達到36億小時。

盡管呆在家裏的人少了,Roblox的用戶增長卻很強勁。隨着2022年metaverse的展开,Roblox還有很多工作要做。它需要在遊戲中提供質量好得多的畫面。此外,它在持續參與方面過於依賴兒童。如果父母決定限制他們的孩子在該平臺上花費的時間,Roblox的預訂量增長就有下降的風險。

Facebook的Oculus Quest允許用戶玩Roblox遊戲。這表明,VR肯定是在遊戲和元宇宙的未來。在目前的水平上,RBLX股票的價格還不錯,但它很容易受到估值修正的影響。投資者無法把握市場時機,也無法猜測何時买入該股票最好,不過可以肯定的是,Roblox的增長速度並沒有放緩。

6、微美全息(WIMI.US)

微美全息正聚焦面向元宇宙的新一代底層全息AR技術探索,其在該行業擁有豐富的技術和專業知識,可以开發出最大限度地利用元宇宙機會的產品。此外,微美全在在5G、AI、VR/AR/XR等領域的研發以向用戶提供元宇宙方面處於有利地位。

微美全息目前已經積累了諸多元宇宙技術核心能力,包括AI運算、數字孿生、仿真模擬、AI視覺等等,並正在將這些技術積累進行融合,探索元宇宙在To B領域的應用和產品,目前來看,微美全息已經逐漸成爲中國元宇宙市場的主導者之一,投資者將從這中國這一地理區域的強勁增長中受益。

另外嗎,微美全息的最新財報表明該公司有足夠的資源和現金來投資元宇宙,這包括投資於研究和开發,收購或與其他公司合作。

7、Unity Software (U.US)

與Roblox的產品相比,喜歡Unity的卓越畫面的投資者應該考慮Unity。11月,Unity以16.25億美元收購了Weta Digital的視覺特效部門。這將增強Unity的解決方案。

Weta有一個基於雲的工作流程。Unity將從這筆交易中獲得一套視覺特效工具和275名優秀的工程師。Weta在熱門電影的視覺效果方面有很長的成功歷史。Unity將在2022年开發數十種專有畫面和視覺特效工具。投資者應該期待用該軟件公司的工具制作的遊戲會有更多令人印象深刻的畫面。Weta的VFX工具將擴展到電影和遊戲行業之外。當Unity將其开發到雲端時,它將在元宇宙的內容創作中發揮重要作用。在那之前,投資者將從其他行業使用的工具中受益,這包括汽車、電子商務和建築領域。

Unity認爲它將通過AR和VR的3D內容創造引領元宇宙,因爲該行業需要在這一領域迅速行動。Unity正在用它的工具授權給創作者,而這樣做的目的是,因爲它的战略定位就是要佔領元宇宙市場的很大一部分份額。

總而言之,對於元宇宙這個賽道,只要元宇宙的中堅力量繼續保持強勢,哪怕是短期內的強勢調整,只要元宇宙不斷有新面孔出現,那么元宇宙的行情就會生生不息。

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