景業名邦(02231.HK)交換要約獲支持同時發行新美元優先票據 成功延展債務期限改善債務結構

生態人文地產發展商景業名邦集團控股有限公司(02231.HK)公布，集團的2022年到期7.5釐優先票據交換要約獲絕大多數票據持有人支持，同時成功發行2023年到期1.521億美元7.5釐優先票據，完成交換要約及發行新票據將助集團延展債務期限，並改善其債務結構。

在國家加強房地產金融管控及房企融資環境嚴峻的背景下，房地產行業的流動性壓力急增，景業名邦集團是次的交換要約及發行新票據均獲投資者廣泛參與，市場反應理想，足見資本市場對景業名邦的財務實力及抗逆能力的認可。

是次2022到期的7.5釐優先票據的交換要約獲接納的現有票據爲1.496億美元，佔尚未償還現有票據合計本金總額約96.52%。

景業名邦的另一優勢是來自財務實力雄厚的家族支持，是次交換要約及發行新票據亦看到景業名邦執行董事兼主席陳思銘家族的身影，聯交所公告顯示陳思銘的若幹親屬參與交換要約以及同步新票據發行的認購，預期會獲發行新票據本金總額約84.98%，與去年交換佔比相若。由此可見在具豐富資源的家族一如既往的鼎力支持下，景業名邦的營運更具韌性,更具實力應對市場的變化。

景業名邦貫徹審慎理財策略，持續優化財務結構和拓寬融資渠道，穩健的財務狀況及多元化的融資渠道讓集團在融資收緊的行業背景下實現可持續、高品質的發展。集團提前債務管理一直卓見成效，早於2021年2月集團成功發行1.55億美元7.5%優先票據，並完成交換要約現有優先票據金額約1.375億美元。截至2021年6月30日，集團的淨負債比率爲20.3%，低於行業平均水平。

面對充滿挑战的經營環境，集團在“穩推穩進”的步調上，繼續維持“三道紅线”達標的良好態勢，採取不同市場的針對性營銷行動，加快已有土儲的銷售轉化，並繼續通過多元化渠道選取優質土地儲備，集團堅持審慎精準的拿地策略，嚴謹地考慮地塊的成本效益，精挑細選具高增長潛力、策略地理優勢的高回報優質項目，並通過與實力企業的強強聯合等策略，增進品牌效應，並在優化地產業務基礎上以有效措施推動了各業務板塊的升級，實現了提質、提速的目標。

2021年上半年，集團全國各地物業實現合約銷售總建築面積約197,000平方米，同比大幅增長97.0%，合約銷售金額約人民幣2,486.4百萬元，同比大幅增長128.2%。其增幅歸功於兩項新入市項目，首期產品入市均獲得市場熱烈反應，拉動整體銷售業績。

集團瞄準城市剛需人羣，並以地鐵上蓋及高使用率戶型作爲兩大賣點，打造位於廣州增城區項目金科景業雍景園。此爲集團布局廣州東部重點項目，首期產品便獲得开盤當天即售罄的佳績，單日認購金額達到人民幣350百萬元；另一新項目是位於南京六合區的景業龍光玖雲府，同樣擁有位於主城區核心地段的優勢，享有地鐵、公園、商務、醫療等綜合配套，首期推出建築面積在115-140平方米精裝修住宅，面向剛改及改善人羣，成交狀況非常理想，單日認購金額達到人民幣454百萬元。

集團持續發揮在改善置業、住假地產領域及細分市場的長期優勢，2021年上半年，借助相應的營銷時機，以“內固外拓”的策略，帶動項目“走出去”，進一步打开了目標市場；並深入研讀住戶需求，以社羣文化打造等創新思路，增加社區體驗及產品的附加價值，推動廣東、海南、雲南等地區的改善置業、住假項目銷售。其中，肇慶項目景業壹方天地、雲南項目景業高黎貢小鎮等，在銷售及品牌口碑上實現提升，爲集團帶來品牌效應。

景業名邦亦積極把握城市更新業務的市場契機，以粵港澳大灣區爲核心，將城市更新作爲重要的土儲和業務增長點。集團在“生態人文地產”的开發理念基礎上，加大布局核心區域及城市項目，豐富產品庫，爲市場帶來更多元化的選擇，亦拓寬思路，進一步打开市場，提升資金的周轉效率。

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