長橋早餐 | 美股慘遭 “情人劫”，高瓴四季度清倉阿裏巴巴和嗶哩嗶哩
早安！美好的一天從賺錢开始。
亞太早盤
今日亞太市場早盤，納斯達克 100 股指期貨漲 0.2%。
隔夜，歐股全线收跌，美國三大股指集體低开後多數收跌，道指跌 0.49% 報 34566.17 點，標普 500 指數跌 0.38% 報 4401.67 點，納指持平報 13790.92 點。
IBM 跌近 2%，雪佛龍、思科、波音跌超 1%，領跌道指。大型科技股多數上漲，特斯拉漲近 2%，谷歌漲近 1%，蘋果漲 0.14%，亞馬遜漲 1.22%，奈飛漲 1.34%，臉書跌 0.84%，微軟跌 0.01%。油氣股、抗疫概念股走低，西方石油跌超 4%，Moderna 跌 11.68%。“東南亞小騰訊” SEA 跌超 18%，創紀錄最大跌幅。
熱門中概股漲跌不一，1 藥網跌 12.58%，世紀互聯跌 10.5%，房天下跌 8.65%，華能電力跌 7.8%，波奇網跌 7.09%。阿裏巴巴跌 0.3%，百度微漲，騰訊 ADR 跌 0.1%，京東漲 0.6%，拼多多跌 1.4%，B 站跌 2.3%，老虎證券跌近 4%。無憂英語漲 26.42%，叮咚买菜漲 14.13%，一起教育科技漲 13.53%，億邦通信漲 11.36%，滴滴出行漲 7.52%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌 1.24%，小鵬汽車跌 0.7%，理想汽車漲 1.21%。
打新消息
樂普生物今日結束申購。
博動醫療遞表港交所主板，摩根士丹利和中金公司爲其聯席保薦人。公司提供賦能泛血管介入手術數字化決策的綜合精準診療解決方案，核心產品 QFR 系列是首款在中國獲批的提供基於影像的血流儲備分數 (FFR) 評估的醫療器械，已獲得高瓴、飛利浦（中國）、博行資本等多家知名機構的投資。高瓴資本持股 14.53%，爲最大機構投資方。
今日上市新股
Genesis Unicorn Capital Corp. 、ONS Acquisition Corp. 、Wytec International 在美上市。
大行評級
摩根大通：將 SEA 目標價從 420 美元大幅下調至 250 美元。
傑富瑞：給予 Splunk 买入評級，目標價爲 160 美元。
Bernstein：給予特斯拉跑輸大盤評級，目標價 300 美元。
Piper Sandler：將特斯拉目標股價從 1300 美元上調至 1350 美元，維持增持評級。
Cantor Fitzgerald：將諾瓦瓦克斯目標價從 282 美元下調至 174 美元，維持增持評級。
Wedbush：將美光科技評級從 “中性” 上調至 “跑贏大盤”，目標價從 100 美元上調至 120 美元。
中信證券：維持舜宇光學科技买入評級，目標價 255 港元。
中泰國際：下調美高梅中國至增持評級，目標價微升至 6.37 港元。
麥格理：上調聯想集團目標價至 11.1 港元，維持跑贏大市評級。
美股要聞
Bridgewater Associates 四季度繼續大手筆增持中概股
13F 文件顯示，橋水（Bridgewater Associates）去年第四季度繼續增持中概股。拼多多、京東，阿裏巴巴等中概電商股的增持比例均在 30% 左右，蔚來、百度獲增持。減持方面，橋水賣出約 220 萬股沃爾瑪，減持幅度達 43%，另外還大筆減持多支新興市場 ETF 持倉。橋水四季度持倉總市值較上次報告減少約 10 億美元至 172 億美元。橋水建倉做多雷神技術、億滋國際、通信基建解決方案供應商 Crown Castle、看準網、IBM 等 137 只股票，增持寶潔、百事可樂、麥當勞、雅培、強生、星巴克、輝瑞等 299 只股票或 ETF，減持沃爾瑪、摩根大通、美國銀行、富國銀行等 292 只股票或 ETF，其中沃爾瑪減持幅度達 43%，小幅減持理想汽車。
伯克希爾哈撒韋建倉動視暴雪
13F 披露：巴菲特掌舵的伯克希爾哈撒韋去年四季度建倉動視暴雪 1470 萬股；清倉以色列梯瓦制藥和 Sirius XM；增持雪佛龍 954 萬股，增幅 33%，至 3820 萬股，持股市值 44.9 億美元；減持艾伯維和 Visa 等 8 只股票。伯克希爾去年四季度持倉總市值升至 3300 億美元，增加 370 億美元，持有蘋果的總市值約爲 1575 億美元，持股總數不變，佔總倉位的 47.61%。
高瓴資本大幅減持多只中概股，清倉阿裏巴巴和嗶哩嗶哩
13F 文件顯示， 高瓴去年四季度大幅減持多只中概股。其中，阿裏巴巴和嗶哩嗶哩遭清倉，賣出拼多多 92% 持倉。另外，三大造車新勢力中，高瓴賣出近六成蔚來汽車持倉，同時大幅买入小鵬汽車和理想汽車，增持幅度分別爲 455% 和 363%，理想汽車成其第十大持倉股。保持京東、愛奇藝持倉不變。高瓴四季度持倉總市值爲約 64 億美元，減少約 12 億美元。
HHLR Advisors 重倉中概科技
13F 文件顯示，截至四季度末，HHLR 在美股市場持有 76 只股票，前十大重倉股爲百濟神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車。在 HHLR 的 76 個美股持倉標的中，生物科技、雲計算和新能源等科技型企業佔比超過七成，中概股、醫療與科技股是其投資主线。而在 A 股和港股市場，HHLR 也相當活躍，去年下半年以來重倉投資了諾誠健華、三環集團、保利協鑫和用友網絡等公司。
特斯拉 Model 3 多個版本在歐洲市場的訂單排到下半年
基礎版已經排到 11 月份，美國市場基礎版的訂單也已排到 6 月份，中國狀況相對略好，現在預訂預計最快 3 個月就可交付。電動汽車行業媒體 ELECTREK 報道稱，特斯拉據悉正在接受在中國建造第二個超級工廠的競標。
消息稱滴滴幾乎全线業務都將裁員
滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的 leader 都收到裁員通知，國際化部門尚未受影響，還在持續招人中。各部門裁員比例不一，總體裁員比例約爲 20%，職能和業務线都要背負裁員 20% 的指標。
思科正進行其史上最大規模收購
思科系統已經向軟件开發商 Splunk 提出價值超過 200 億美元的收購提議，若交易成行將成爲這家網絡巨頭有史以來最大規模的收購。收購提議是最近提出的，目前兩家公司並未在積極磋商。
蘋果遭遇大額罰單
荷蘭監督機構表示，因蘋果仍未遵守關於應用商店付款的命令而再次進行罰款，目前總計罰款 2000 萬歐元。
AMD 宣布以全股份交易方式完成對賽靈思的收購
AMD 預計此項收購將在第一年增加非 GAAP 利潤率、非 GAAP 每股收益和自由現金流。
傳亞馬遜和 Spotify 考慮競購播客 Audioboom
最快本月就會做出正式提交收購要約的決定。Audioboom 在英國倫敦上市，目前市值約爲 2.75 億英磅。
上市公司收購消息
阿波羅公司接近以 60 億美元的價格從凱雷（Carlyle）手中收購外包業務公司 Novolex。
澳大利亞賭場運營商皇冠度假村集團宣布，同意接受美國私募巨頭黑石集團提出的價值約 89 億澳元的收購要約。
消息稱花旗集團正接近達成交易，將其印度零售銀行業務售予印度第三大私營銀行 Axis Bank，交易價格可能在 25 億美元左右。
英特爾在以大約 60 億美元收購以色列高塔半導體（Tower Semiconductor）上接近達成交易。
Peloton 否認公司出售傳言
Peloton 新任首席執行官近日否認了公司可能會被出售的傳言，並承諾通過加倍投資內容、向新市場擴張和增加產品組合來實現增長。
網絡保安商 Allied Universal 擬借 SPAC 上市
消息人士稱，美國私募股權投資公司華平投資 (Warburg Pincus)，和地產富豪 Barry Sternlicht 成立的 SPAC 正在與網絡保安公司 Allied Universal 洽商合並，交易涉及金額 200 億美元。Allied Universal 目前由華平持有。
港股要聞
135 家港股公司年報預告盈利
截至 2 月 14 日，港股市場有 242 家上市公司發布 2021 全年業績預告。其中，預計業績增長或扭虧爲盈的公司 135 家，佔比近 56%，主要分布在生物醫藥、服飾紡織、工業工程等行業。多家港股上市公司預計 2021 年業績增幅上限在 1 倍以上，藥明生物預計公司 2021 年實現利潤及歸母淨利潤同比分別增長 105% 以上及 98% 以上。華潤啤酒預計歸母淨利潤同比增長 110% 至 124%。
渣打中國將暫停信用卡申請
渣打中國公告，由於信用卡業務战略調整，該行已於 2022 年 1 月初關閉信用卡網上申請渠道，並擬從 2 月 20 日起暫停接受所有渠道信用卡申請。現有信用卡客戶的日常用卡和到期續卡不會受到任何影響。
康方生物獲 Green Court Capital Management Limited 增持
康方生物獲 Green Court Capital Management Limited 於 2 月 11 日在場內以每股平均價 19.4641 港元增持 259.40 萬股，涉資約 5048.99 萬港元，持股比例由 4.88% 升至 5.20%。
創科實業遭摩根大通減持好倉
創科實業遭摩根大通於 2 月 8 日在場內以每股平均價 134.5593 港元減持好倉 210.35 萬股，涉資約 2.83 億港元，持好倉比例由 9.09% 降至 8.98%。
Ace Eight Acquisition Corporation 擬赴港上市
特殊目的收購公司 Ace Eight Acquisition Corporation 在港交所披露招股說明書，擬在主板市場上市，民銀資本爲獨家保薦人。公司爲一家新注冊成立的开曼羣島豁免公司，擬專注於亞洲經營生物技術及 TMT 行業的公司，業務重心位於中國。
新加坡要聞
新加坡和歐盟开始歐新數碼夥伴關系協定談判
新加坡和歐盟表達對數碼夥伴關系的共同愿景，包括提供一個整體框架，以加強雙方數碼市場和政策框架下的數碼連通和互操作性，並促進新歐數碼貿易。聲明也提到新歐雙方將致力解決各類數碼課題如安全和可持續的數碼基礎設施、可信的數據流和數據創新、數碼法規、員工的數碼技能發展及數碼轉型。數碼夥伴關系將爲在新歐在新興領域合作鋪平道路，例如 5G/6G、人工智能或數碼身份等具有變革經濟潛力等。
法院批準報業控股舉行 Cuscaden Peak 財團協議會議
新加坡報業控股（SPH）表示已獲得法院批準，允許它召开 Cuscaden Peak 財團的協議會議。報業控股也表示，法院周一還下令批準它取消與吉寶企業（Keppel Corp）的有關協議會議申請。
宏觀與產業
布拉德：美聯儲需要提前加息
美聯儲布拉德重申希望 7 月前加息 100 個基點，稱美聯儲的信譽岌岌可危，需要提前加息。美國利率期貨顯示，美聯儲在 3 月會議上加息 50 個基點的可能性爲 66%。布拉德稱，聯邦公开市場委員會還沒有就資產負債表策略達成一致，他希望在第二季度开始被動縮表。
美聯儲 3 月加息 50 個基點的概率爲 59.8%
據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 3 月維持利率在 0%-0.25% 區間的概率爲 0%，加息 25 個基點的概率爲 40.2%，加息 50 個基點的概率爲 59.8%；5 月維持利率在 0%-0.25% 區間的概率爲 0%，加息 25 個基點的概率爲 0%，加息 50 個基點的概率爲 30.5%，加息 75 個基點的概率爲 55.1%，加息 100 個基點的概率爲 14.4%。
中國央行貨幣政策調控框架逐步向價格型轉變
央行日前發布的《2021 年四季度貨幣政策執行報告》表示，觀察流動性松緊程度最直觀、最準確、最及時的指標是市場利率，判斷貨幣政策姿態也應重點關注公开市場操作利率、MLF 利率等政策利率，以及市場利率在一段時間內的總體運行情況，而不宜過度關注流動性數量以及公开市場操作規模等數量指標。這是央行再度強調 “重價不重量”。背後有深刻的背景：一是貨幣政策調控框架逐步向價格型轉變，二是央行政策利率逐步完善，三是貨幣政策預期管理取得明顯成效。
富士康將在印度新建芯片工廠
iPhone 主要代工廠商富士康宣布，將與印度自然資源集團 Vedanta 合作，在印度建立一家芯片工廠。富士康將投資 1.187 億美元，持有該合資公司 40% 的股份。
八部門加強網約車行業事前事中事後全鏈條聯合監管
要求地方有關部門嚴把行業準入關，督促網約車平臺公司不得接入未取得相應出租汽車許可的駕駛員和車輛。將未取得網約車經營許可擅自從事經營活動、存在低價傾銷、欺詐、對個人在交易條件上實行不合理差別待遇等 8 方面違法違規行爲納入聯合監管工作事項。
今日提醒
18:00，德國 2 月 ZEW 經濟景氣指數，歐元區 2 月 ZEW 經濟景氣指數，歐元區第四季度 GDP 年率修正值，歐元區 12 月季調後貿易帳
21:30，美國 1 月 PPI
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