美的置業成功發行15億元中期票據,利率爲4.5%

2022-03-01 15:00:09

2022年2月25日,美的置業集團有限公司(下稱美的置業)成功發行2022年度第一期中期票據,該期債券簡稱爲“22美的置業MTN001”,實際發行金額15億,發行利率爲4.50%,期限4年(附第2年末境內發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。債券的主承銷商兼簿記管理人爲招商銀行,聯席主承銷商是中國銀行。

作爲2022年首家獲得中期票據(MTN)批文並成功發行的內房股,美的置業在此次中票的發行期間獲得各類投資機構的踊躍認購,吸引多家主流銀行、頭部基金以及非銀等機構積極參與。本期債券票面利率最終爲4.50%,保持AAA信用評級企業相近期限同類債券較低成本,爲進一步降低公司融資成本做出了貢獻。

自2019年起,美的置業的房地產开發業務堅持區域聚焦,並適時开始了城市升級的發展战略,在佛山、貴陽等爲代表的深耕區域建立了很強的品牌影響力和競爭優勢,同時公司加大了對廣東、滬蘇皖、浙江、川渝等區域內具有經濟發展潛力的城市拓展。堅定不移的“區域深耕和城市升級”战略有效的支撐了公司不斷擴大的經營規模,並保證了業績的穩健提升。在中國經濟穩增長主題下,“保交樓”也成爲了地產政策調控的核心要點,美的置業2021年全國交付7.1萬套住宅,交付率達90%,一次付滿意度達86%,位居行業前列。

當前房地產行業繼續加速分化,美的置業作爲30強企業裏唯一一家具有實業背景的民企,將充分發揮制造業背景的優勢及強大的品牌自信,持續拓寬融資渠道、優化融資結構、降低融資成本,用科技化、數字化和智能化打造產品和空間的升級,把握地產回歸實業屬性的機遇期,繼續穿越行業周期,夯實穩健發展的護城河。

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