暫停整車生產，蔚來還能反超小鵬、理想嗎？

蔚來近一年的交付量的確是一個問題。

過去的一年裏，蔚來汽車的交付數據接連被小鵬和理想超越，有個別月份甚至跑不贏哪吒汽車以及零跑汽車等新能源汽車品牌。

對於交付數量的下滑，缺芯是一個關鍵。

3月25日，蔚來汽車董事長李斌在年報會議上表示，未來主要面臨的挑战是在芯片供應上，蔚來每一臺車大概需要1000顆芯片，其中有10%的芯片會不時面臨供應緊張的問題。

李斌預計今年四季度蔚來汽車整車生產可能會得到根本性的好轉。

但讓車企沒想到的是，疫情的影響可能遠超了車企的預計。實際上從三月下旬开始，疫情對車企的影響就已經开始顯現。3月30日，乘聯會發布一份報告顯示，3月第四周總體狹義乘用車市場零售達到日均3.9萬輛，同比下降29%，降幅明顯。

4月9日，蔚來汽車突然發布了一份“關於近期生產與交付情況的說明”，在這份說明裏，蔚來表示，自3月份以來，公司位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，目前尚未恢復。

受此影響，蔚來整車生產已經暫停。

作爲造車新勢力的領頭羊，蔚來第一個宣布整車生產暫停，那么未來一周是否有新能源車企選擇跟進？未來蔚來還能否保持先發優勢？

我認爲，上海作爲新能源汽車產業鏈最重要的一環，其影響絕對不會只是一家企業，實際上，上海除了有採埃孚、安波福等一批國際汽車供應商巨頭，其圍繞特斯拉超級工廠還聚集了包括寧德時代、均勝電子、翌擎智能等100多家企業，涵蓋發動機、動力電池、芯片、車身內外飾等領域，所以未來一周大概率會有其他的企業選擇跟進，暫時停產。

當下，新能源車企面臨的問題還不僅僅只是供應鏈停產的問題。從去年开始，全球疫情影響疊加大宗商品的漲價，新能源汽車原材料價格一路上漲，已經爲車企生產帶來的嚴重的影響。此外，鋰電池的價格也一路飆升，理想汽車李想認爲，今年二季度鋰電池的成本上漲將非常離譜。小鵬汽車和小鵬也稱，今年電池漲價比例超出了想象。所以從今年开始不少新能源汽車企業都紛紛上調了整車價格以應對衝擊。

有媒體梳理發現，3月份已經有近20家新能源車企宣布旗下車型漲價，截止目前漲價的車型接近40款，漲價幅度在1000元至30000元之間。

但比較奇怪的是，漲價沒能讓消費者購买新能源車的熱情減退，而是出現了一定的“搶訂”現象，因此不少企業的訂單交付時間延遲了三四個月，有的甚至更久。

目前整車的交付主要是產能端的影響而不是消費端的影響。進入4月以來，不少新能源車企的新車發布已經宣布延期，而蔚來等車企還宣布近期不少用戶的車輛交付會延遲。

綜合而言，我認爲當下既是困難也是機遇。對於新能源車企業而言，當下是一個絕佳的追趕窗口，目前國內新能源車企的差距實際上並不明顯，而主要的考量就是交付數據。今年一季度小鵬汽車交付量3.46萬輛，同比增長260%；理想汽車累計交付3.18萬輛，同比增長152.1%；哪吒汽車累計銷量3.02萬輛，同比增長305%；而蔚來汽車則只交付了2.58萬輛，同比增長28.5%。

因此，我認爲實際上從去年下半年开始，蔚來汽車就出現了明顯的“掉隊”，再加上此次暫時停產，如果蔚來不奮起直追，那么兩年時間，蔚來汽車就有可能真的掉隊。

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