中國恆大改口欲在年內公布具體重組方案

7月29日晚間，中國恆大發布了近期業務發展和境外債務重組工作進展及基本原則的公告。此前，中國恆大曾公告稱將在7月底前公布重組方案，但目前來看，重組方案並沒有如期出爐，而是變成“希望在2022年內盡快公布具體重組方案並取得積極進展”。

在業務發展方面，公告顯示，2022年上半年，中國恆大實現合約銷售金額122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。公告還披露了中國恆大新能源汽車集團有限公司自主研發的新能源汽車恆馳5的預定情況，恆馳5汽車於2022年7月6日正式开始預售，截至目前已累計收到預售訂單超過3.7萬臺。

恆大強調，其一直與多位持有公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）發行的美元優先票據的債權人及有關顧問進行具建設性的溝通，促進制定境外債務重組方案。

恆大稱，正在與債權人及有關顧問密切合作、定期溝通，對集團核心業務开展必要、有序的盡職調查工作，探討潛在可行的境外債務重組方案，盡職調查的信息將作爲制定境外債務重組方案的重要依據。預計盡職調查工作將在近期基本完成，屆時恆大將與有關債權人及其顧問溝通境外債務重組方案框架和建議，並希望在2022年內盡快公布具體重組方案並取得積極進展。

中原地產首席分析師張大偉認爲，“恆大年內公布具體重組方案的可能性不大，房地產市場未見明顯復蘇，現階段更多要看保交樓政策怎樣落地。而以目前房企的銷售情況看，債務危機還是很難處理。”

知名地產分析師嚴躍進也對《證券日報》記者表示，“可以看到，恆大一直在抓房屋的銷售，現在還在抓汽車的銷售，因爲銷售情況對‘回血’來說很重要。”

恆大此次還公布了境外債務重組工作進展以及方案原則，稱一直與財務及法律顧問評估集團的情況，以制定尊重所有利益相關者權利的解決方案，並旨在逐步恢復有序經營，釋放運營和資產價值。恆大表示，籌劃中的境外債務重組方案將基於尊重國際重組、公平對待所有債權人的現有權利和債權，以及安排保障措施三項原則。

恆大強調，爲確保公平性，每組債務的資產包的相應構成將基於境外債務的法律結構，即有關資產包的安排將充分考慮公司的資產和負債層級、現金流分析、公司間貸款結構以及各類債權的合同和法律優先順序，以及恆大股東的任何支持。

而擬議重組的境外債務範圍，則包括美元優先票據、景程有限公司及天基控股有限公司提供擔保、恆大地產集團有限公司提供維好及股權收購承諾的美元優先票據；恆大及恆大境外子公司的境外其他債務（含恆大所承擔的擔保及回購義務等或有債務，例如房車寶相關的股權回購義務等）。

恆大稱，公司希望境外債務重組方案能涵蓋盡可能多的債權人要求。在適用的情況下，預計重組方案可能包括一個公平合理的程序來確定債權人的債權金額。境外債務重組方案擬通過一項或多項協議安排實施，但須經相關債權人、法院及其他所需的批準（如有）。

“這次恆大公布了幾項原則以及債務範圍，可以較好穩定債權人的預期，有助於緩解債權人焦慮，從而加速債務重組的推進。”嚴躍進表示。

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