8月2日打新：2只轉債上市；關注這2只美股

大家好，我是小牛，一個套利型交易者，專注於A、港、美新股，可轉債，基金，B股。

小牛新股日報 2022.8.2 周二

一、A股可轉債

上市：潔特轉債，A+評級，當前轉股價值：89.97；發行規模：4.4億；正股潔特生物- 688026，主營細胞培養類及與之相關的液體處理類生物實驗室一次性塑耗材的產研銷——質地較好，預計首日开盤價128元左右，流通盤僅約2.5億，小盤債有可能成妖，但轉債新規剛剛實施，可能比較謹慎，觀察。

上市：銀微轉債，A+評級，當前轉股價值：94.99；發行規模：5億；正股銀河微電 - 688689，主營半導體分立器件的產研銷——半導體概念，質地不錯，預計开盤價130元左右。流通盤3億左右，有可能會被炒作。

預告：科利轉債 8月3日上市

強贖：同和轉債（最後交易日/轉股日8月15日）、高瀾轉債（8月19日）、海蘭轉債（8月23日）、石英轉債、傲農轉債（待定）。記得提前賣出或者轉股，不然會大幅虧損。

二、A股新股

創業板：趣睡科技，主營高品質易安裝家具、家紡等家居產品的產研銷。發行市盈率26.50，行業平均26.70——業績一般，但市盈率很低。個人評級：3顆星，我會申購。

科創板：麥瀾德，主營盆底及產後康復領域相關產品的產研銷。發行市盈率38.51，行業平均34.45——業績很一般，市盈率略高。個人評級：3顆星，有一定破發可能，我會申購。

三、港股新股

檸萌影視：8.3截止，一手門檻3364港幣，大摩、中金保薦，大摩穩價；行估值100-120億，市盈率147——個人評級：2顆星，估值太高，我放棄。
不過發行比例4.2%很小，基石佔比42.5%；目前申購冷清，高風險偏好手癢想要搏冷的小關注。

四、美股新股

MGEL：8.4截止，香港金融服務公司Magic Empire Global Limited，主營提供企業融資顧問服務和IPO保薦服務。

自2016年成立以來，完成8個IPO項目，2021年營收爲200W美元。

此次計劃已4美元發行500W股，募資2000W美元，對應估值8000W美元。

——基本面無亮點的香港金融股，但近期類似的HKD尚乘數科上市後暴漲，估計會讓很多人有所遐想。個人評級：2顆星，穩健派放棄，手癢的在做好風險預期的情況下參與。

JZ：延期至8.4截止。來自中國北京的見知教育科技集團 Jianzhi Education Technology Group Company Limited，全職僱員99人。2017年從新三板摘牌，赴港多次申請失效，2021年轉赴美股納斯達克。計劃以5-7美元發行500W股，募資3000W美元左右，估值3.63億美元。AMTD Global Markets和Univest Securities擔任牽頭账簿管理人。

亮點：經營爲盈利狀態，所屬賽道爲政策支持方向。主營提供在线學習平臺和教育內容，提供的內容包括關於高等教育科目、工作場所禮儀、IT培訓和創業的在线課程和教學視頻，還有旗下教育業務品牌包括小魚取經、豆燈學堂等。2021年，營收增長14%至4.73億元；淨利潤爲800萬美元。近期上市的中概教育股金太陽GSUN上市大漲。

風險：1.營收增長但利潤下降，2020-2021年度，該公司的營收分別爲4.05億元、4.73億元(約7426萬美元)，這期間相應的淨利潤分別爲8691萬元、5293萬元(約831萬美元)； 2.估值較高，按照2021年利潤，市盈率44倍；3.行業競爭激烈，如在中國高等教育數字圖書館市場，見知教育排第七，市場份額僅1.1%。

—— 又一只中概教育股，但盤子較大。個人評級：2顆星，穩健派放棄，手癢的小參與。

BRSH：8.1截止，總部位於加拿大的電動牙刷電子商務公司Bruush Oral Care Inc.，有認股權證，1顆星。

EFSH：8.1截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

HSDT：8.2截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

MCVT：8.3截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

ONFO：8.4截止，有認股權證，1顆星。

PALI：8.4截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

LPTV：8.4截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

AIMD：8.4截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

五、場內基金套利

無

*免責聲明：
（1）基金、可轉債、新股打新不是100%盈利，虧損經常發生，請提前做好預期；
（2）小牛評級區間爲1-5顆星，1顆星最低，5顆星最高；
（3）投資有風險，參與需謹慎。文章僅爲個人分析思考，不構成任何投資建議，也不作爲投資依據，據此操作，盈虧自負。
（4）原創文章，未經同意拒絕轉載。

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