佳源國際擬對所有現存美元票據整體進行交換要約及同意徵求

焦點財經訊 耿宸斐 8月24日，佳源國際控股有限公司發布公告稱，擬對所有現存美元票據整體進行交換要約及同意徵求。

於本公告日期，佳源國際控根據交換要約及同意徵求備忘錄所載條款及在其條件規限下，就至少89,325,000美元或第一批2022年10月票據未償還本金額的90%；180,000,000美元或第二批2022年10月票據未償還本金額的90%；158,143,500美元或2023年2月票據未償還本金額的90%；270,000,000美元或2023年4月票據未償還本金額的90%；270,000,000美元或2023年7月票據未償還本金額的90%；207,000,000美元或2024年2月票據未償還本金額的90%，以及連同第一批2022年10月最低接納金額、第二批2022年10月最低接納金額、2023年2月最低接納金額、2023年4月最低接納金額、2023年7月最低接納金額，开始交換要約，並徵求合資格持有人同意對規管同意票據的契約的若幹建議豁免及修訂。

佳源國際表示，公司擬對所有現有美元計值優先票據整體進行交換要約及同意徵求，以將現有票據換成新票據，旨在延長公司的債務到期日及紓緩本公司的流動資金壓力；根據同意票據豁免若幹有關利息付款的不付款事件及支付款項某項判決直接或間接引致的違約及潛在相應違約事件；修訂同意票據契約的條款，以大幅注銷或修改其中的限制性契約及其他條款，爲公司加強其資產負債表及現金流量管理的持續努力提供更大的靈活性。

佳源國際認爲，本次交換要約及同意徵求若順利完成，可顯着改善公司財務狀況，延長債務期限，改善現金流，更好的完成項目保交付任務並增強債務履約能力。

倘交換要約及同意徵求未能成功完成，暫停上述2023年7月票據、2025年1月可換股債券及2024年2月票據利息的行爲可能會導致2023年7月票據、2025年1月可換股債券及／或2024年2月票據加速，其將觸發同意票據及其他債務項下的違約事件。公司可能需要考慮其他債務重組方式，包括根據重組支持協議的條款訴諸安排計劃以實現現有票據的重組。

據悉，現有票據的交換要約及同意徵求於2022年8月24日开始，並將於2022年9月7日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

此外，佳源國際已向聯交所申請恢復股份於聯交所买賣，自2022年8月25日上午9時正起生效。公司的2023年2月票據、2023年4月票據、2023年7月票據、2024年2月票據及2025年1月可換股債券於聯交所的买賣將繼續暫停，直至另行通知。