郭明錤剛發的iphone供應鏈趨勢預測

2小時前發的：

Apple、iPhone 14與供應鏈的近期趨勢預測：

1. 在產線轉換後，iPhone 14 Pro系列出貨佔整體iPhone 14出貨量在2H22達60–65% (vs. 先前預估55–60%)。
2. iPhone 14 Pro Max在2H22佔整體iPhone 14出貨量約30–35%，為最受歡迎的iPhone 14機種。
3. iPhone產品組合轉佳，故Apple可能在10月底的財報會議上，對4Q22提出對正向展望 (假設iPhone在11月下旬後的出貨量沒有顯著下滑)。
4. 若Apple對4Q22展望正向，則iPhone 14 Pro系列的主要受益者的4Q22 iPhone事業之營收與利潤可能有潛在上調空間，包括：
   (1) Sony (48MP CIS獨家供應商)
   (2) 大立光 (長焦鏡頭主要供應商與超廣角VCM二供)。
   (3) LG Innotek (後置CCM獨家供應商)
   (4) Alps (長焦VCM獨家供應商)
   (5) Minebea (超廣角VCM主要供應商)
   (6) Samsung Display (幾乎是Pro面板獨家供應商)
   (7) 工業富聯/鴻準 (不銹鋼金屬中框主要供應商)
   (8) 鴻海 (Pro系列獨家EMS)

再說幾句我個人對工業富聯今年業績的看法：

工業富聯受益於今年持續高增長的雲計算業務，以及熱銷的iphone組件，今年的收入會保持雙位數增長。利潤方面，上半年增速可能很多人覺得並不高，但其實在大通脹背景下，已經很不錯了，今年人民幣匯率貶值對其也會是略微的正面作用，全年展望都是很樂觀的。

自誇一下，上次對其半年度收入的提前預測，是不是很準確。

關於股價短期的震蕩波動，越來越多的人也關注到個別股東的拋售，那是該股東的自身決定，與企業的價值無關；但其對股價形成一定的壓力，稍微有點腦子的都知道這只是暫時的，該股東已經賣了6成了，手上的籌碼越來越少了。

國內機構賣得少是他們眼光短淺。一邊是鴻海的優質資產，一面是一堆沒腦子的機構構成的不成熟的資本市場；誰高攀誰，不是一目了然。

至於有的人擔心的涉及到某些層面問題，你就想想工業富聯能买下紫光，誰有這個能力來拍板不就完了嗎。

近期的因爲諸多不能解釋太多的原因，外資對大陸供應鏈未來的合作緊密度开始進行一定的提前部署。作爲國人，是深感遺憾的。但反過來你想，那些叫囂要趕上富士康的大陸企業，未來的空間潛力能有多大，不是越來越清楚了嗎。

傳統ICT業務持續強勁，明年電動車業務也要开始起步了，Lordstown、菲斯克、電動拖拉機、還有印尼、泰國的合資廠，都會帶動工業富聯的元器件和機器人業務。

鴻海半導體的產業很大一塊也放在工業富聯，想想半導體在國內的估值水平。

還是一句話，买A股，不怕好企業不漲，就怕买到業績埋雷的水貨假貨。股票不漲拿分紅，也比存錢在銀行強。現在地板價的好企業，還有什么好抱怨的。

你要指着今天买過兩禮拜賣，這么短期的，幹嘛不去炒黃金、炒石油，买彩票。

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