港A股集體反彈，恆科指漲超3%，創業板指漲2%，信創概念股大面積漲停

今日，港A股集體反彈。A股持續走強，創業板指漲幅擴大至2%，深成指漲超1%，滬指漲0.33%，隨後翻綠跌0.03%。兩市3691股上漲，盤面上信創、軍工、農業、消費電子等板塊漲幅居前，石油板塊大跌，中國石油跌3.7%、中國石化跌4.4%；地產、物流、旅遊等板塊跌幅靠前，保利發展跌超9%、萬科跌5%。

港股漲幅明顯，恆生科技指數漲超3%，恆指漲幅擴大至1%，比亞迪電子漲逾13%，美團漲近5%，網易、理想汽車漲近4%。

今日港A股整體反彈，但滬指的走弱或許跟今日統計局公布的低於預期的10月PMI數據有關。

10月31日， 國家統計局公布數據顯示，10月PMI爲49.4%，比上月下降0.9個百分點，低於臨界點；非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別爲48.7%和49.0%，比上月均下降1.9個百分點，落至臨界點以下。

港A科技股漲勢凌厲

在A股方面，數字經濟概念股掀漲停潮，智慧政務領漲，數字政通、新點軟件20CM漲停。信創方向走強，中國軟件再度漲停，十月以來漲超70%。

消息面上，國務院關於金融工作情況的報告提及：堅持金融服務實體經濟的宗旨和本源，繼續加大對實體經濟的支持力度，保持經濟運行在合理區間。其中還提到研究推動出臺數字人民幣相關法律法規和行業配套政策，

在港股，科技股普漲。小米、美團、騰訊漲超3%

蘋果概念股表現強勢。比亞迪電子漲近15%，瑞聲科技漲超12%。

消息面上，上周五蘋果大漲超7%創逾2年最大單日漲幅，帶動港股蘋果概念股上漲，比亞迪電子漲超16%，瑞聲科技漲超11%，舜宇漲超3%，丘鈦科技、通達集團、高偉電子漲超2%。蘋果公布的財報顯示，Q3營收盈利均超預期，營收901.5億美元創歷史新高。

另外，港A股的券商股表現活躍。港股中，國聯證券漲超6%，中金漲超3%。

A股中，券商股一度拉升，中原證券衝擊漲停，華林證券、東吳證券、財通證券、東方財富、東興證券、國聯證券等跟漲。

消息面上，今天起科創板股票做市交易業務正式啓動，42只個股標的可以進行做市交易。目前中國證監會已核準14家券商的上市證券做市交易業務資格。

目前，獲批的14家券商中，中信證券、華泰證券、國泰君安、招商證券、東吳證券等均參與5只個股做市；國金證券參與4只；中信建投、國信證券、銀河證券、興業證券、浙商證券均參與3只；東方證券、申萬宏源、財通證券均參與2只。

但是回到基本面來看，券商今年三季度的業績表現並不強勢。已經披露數據的38家上市券商三季度累計實現自營淨收入593.44億元，比去年同期減少617.18億元，僅有4家券商逆市增長。

分析人士在接受採訪時表示，市場波動帶來了自營收入的劇烈變化。雖然非方向的權益投資策略等理念开始逐步被各家券商重視，但是目前證券業仍難擺脫“靠天喫飯”的困境，證券公司增強投資收入的穩定性仍然任重道遠。

小結

展望後市，對於A股，中信證券認爲，近期博弈型外資持續流出疊加內資調倉，誘發A股短期情緒化交易集中釋放，隨着國內基本面和政策預期日益明朗，美聯儲11月預計如期加息和美國中期選舉落地，人民幣快速貶值壓力的頂點已過，夯實市場中期修復基礎，本輪市場底部將二次確認，帶來右側更好买點。

興業證券認爲，當海外風險因素逐漸緩和，國內市場主线更加清晰，市場有望逐步迎來修復。結構上，重點關注“信軍醫”、“新半軍”、“新基建”三條修復主线。

中金公司認爲，市場部分估值和情緒指標已經處於歷史較爲極端位置，對後續市場環境不必過於悲觀。中期來看，中國內需潛力大、當前政策約束相對少、改革與挖潛空間足，如果政策及時適度發力，從6-12個月的角度看市場機遇大於風險。

對於港股，國海證券認爲，在經歷長期、較深的下行之後，港股當前的估值已經較具吸引力。一方面，電信運營商、國有大行的股息率已經接近甚至超過10%；另一方面，恆生科技指數的PE(TTM)已經從高位的50倍下行至當前的35倍。

但該券商機構指出，港股的大行情至少需要等待兩個核心因素：1）中國經濟復蘇（我們預判在1Q23）；2）美聯儲貨幣政策扭轉（我們認爲在1Q23末-2Q23初）。

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