Uber、美團領跑，全球即時零售邁入科技賽道

不再需要出門走路或开車購买生活必須品，也不再需要等待幾天的快遞時間，從醫藥、寵物用品，到電子產品、生活用品，滿足所見即所得的即時性需求，當下全球的消費者逐漸習慣“外賣點一切”的生活購物。 

在國內，以美團爲代表的科技公司，正在攜萬千實體迅猛切入即時零售新賽道。在國外，谷歌、亞馬遜等科技巨頭，以及沃爾瑪、克羅格這樣的傳統零售商，也正在加大投入探索即時零售業務。

這背後是消費習慣的改變——用戶在商品消費時，對於履約確定性和即時性要求已大幅提高，“即买即得”正在成爲新趨勢。 

在國外，對於即時零售的定義是“快速商務”（Quick Commerce），將接入的前置倉或者實體店稱之爲“暗店”（Dark-Store），履約時間大多控制在15分钟~30分钟左右。這種新型的模式，在疫情後得到了飛速發展。 

國外市場調研機構Coresight Research認爲，在即時需求驅動下，美國的即時零售市場規模將達到200~250億美元，預計佔據整個電子商務市場份額的10%~13%。 

在中國，即時零售市場也有呈現出類似的發展趨勢。根據中國連鎖經營協會發布的《2022年中國即時零售發展報告》顯示，受疫情的影響，2020-2021年，中國即時零售年同比增長率基本保持在80%-100%，預測到2026年即時零售相關市場規模將超過1萬億元。 

招商證券研報的預測也基本相近，預計2025年我國即時零售的規模有望達到1.1萬億元，未來五年年度復合增長率將達到36%。 

在這個全球萬億市場快速發展之時，即時零售在模式創新、資本市場、技術投入、運營管理、倉儲履約等方面呈現哪些變化和特徵？

一、消費變化與零售變革

根據「莊帥零售電商頻道」的長期觀察與研究發現， 零售商業模式的創新分爲“主動變革”和“被動變革”兩類。

主動變革一般出現在技術創新和競爭過程中，例如電商模式和收取會員費的倉儲會員模式。

隨着社會化物流的成熟，以及網絡支付的普及，電商平臺依靠長距物流，爲消費者帶來了豐富的商品供給。亞馬遜、淘寶天貓、京東等電商平臺均是技術創新帶來的零售商業模式變革。 

除了“主動變革”之外，零售業的“被動變革”則來源於消費習慣和需求的變化，即時零售的商業模式創新屬於此類。

麥肯錫研究認爲，全球疫情推動了食品雜貨等即時配送的大規模增長，從以前的30分钟 ~1小時配送時效，已快速升級爲10分钟~15分钟。 

Coresight Research於2021年10月18日進行的美國消費者調查發現，疫情是加速即時零售創新的重要催化劑，推動消費者行爲發生根本性、持久的變化。 

在過去12個月中，近一半的受訪者在網上購买了雜貨商品，交貨時間在在线雜貨購物體驗中變得越來越重要。上述調查發現，在網上購买雜貨的消費者中，近48%選擇了快速送貨服務，包括當天、一小時和15分钟/30分钟的服務。 

網上購买雜貨的消費者中，近48%選擇了快速送貨服務，交貨時間在在线雜貨購物體驗中變得越來越重要。（來源：Coresight Research） 

國內市場同樣如此，《2022年中國即時零售發展報告》指出，即時零售從消費者线上下單到貨品送達消費者手中的配送時間，一般控制在1小時以內，多數場景下可以實現30分钟內完成履約。 

顯然，疫情的影響讓消費者重新審視購物過程中在效率、體驗和價格三者的關系，效率重新排在了第一位，消費者需要更快的服務和更好的商品。 

所以，我們能看到，包括Uber、Google、美團在內的新浪潮湧入，利用科技手段加速提高履約效率，盡可能壓縮商品送達時效。 

譬如Uber、美團奔跑在實體商鋪裏的外賣小哥，爲消費者提供30分钟送達的履約服務。再進一步，Google、美團的無人機、自動配送車等新型科技創新，正在將配送時效壓縮到以秒計算。 

爲了滿足消費者在即時性消費的需求，全球的高科技公司和傳統零售商紛紛加大投入，從倉店一體、自建前置倉的自營模式，以及平臺模式進入即時零售領域，從高效履約、新型倉儲模式和技術升級等維度加快了實體零售商的數字化進程和升級，同時加速與新型零售企業的融合。 

從中美這兩個全球最重要的零售市場的第三方調研數據來看，即時零售在全球的增長率將遠超傳統電商和實體零售，成爲增長較快的商業模式。 

二、全球零售行業的新舊動能轉化

從英國第二大連鎖超市开始嘗試第一家前置倉开始，即時零售從自營前置倉和倉店一體的前置倉模式進入行業視野，從傳統零售商到新興的創業公司，全球零售行業的新舊動能轉化旋即开啓。 

即時零售的前置倉模式最早出現在2000年，英國第二大連鎖超市塞恩斯伯裏（Sainsbury's）开設了世界上第一家暗店（Dark Store），通過城市前置倉模式向本地客戶提供一小時以內的快速送貨服務，這種超前的模式由於人氣低下很快關閉。 

但從2020年全球疫情开始，前置倉模式在國外卷土重來，包括樂購、全食、7-11在內的多家連鎖零售巨頭，都在着手建設前置倉，爲消費者帶去线上下單、线下就近配送的無接觸購物體驗。 

連鎖超市克羅格（Kroger）與科技公司Ocado合作，雙方在2018年开始合作，通過建立名爲“Zoom”的微型網格倉（micro-fulfillment sites）的小型自動化分揀倉庫，在30分钟內爲消費者提供及時送達服務。 

有“數字便利店”之稱的美國前置倉新創企業Gopuff，入選CNBC 2020和2021年新經濟顛覆者50強，被譽爲後疫情時代中增速最快、革新經濟的突破性公司之一。 

自疫情以來，2019年至2021年Gopuff的用戶規模從30萬激增至260萬，收入從2億美元增長到接近10億美元，2022年2月至4月期間，Gopuff的銷售額更是大幅增長了172%。

美國前置倉新創企業Gopuff，被譽爲後疫情時代中增速最快、革新經濟的突破性公司之一。 

估值達12億美元的即時零售創業公司Jokr目前已擁有200個前置倉，遍布美國、巴西、墨西哥等國家的15個城市。 

根據福布斯報道，僅到2021年初，在美國本土此類自營前置倉儲的使用面積已接近900萬平方米，另外還有近3500萬平方米的倉庫正在建設之中。 

無論是傳統零售商還是新興零售商，爲了應對競爭和提升原有實體店的價值，均开始通過店倉一體的前置倉模式參與即時零售的差異化競爭。

去年12月7日，美國版外賣平臺DoorDash宣布已在紐約切爾西开設了一家零售便利店DashMart，從原有的餐飲外賣服務擴展至食雜商品零售，將門店作爲前置倉向用戶提供15分钟快速配送服務。 

而作爲全球零售巨頭的沃爾瑪，倉店一體的前置倉模式在2021全年的營收，在年度大賣場到家業務營收中排行第一。 

中國的永輝超市和盒馬鮮生同樣是典型的倉店一體前置倉模式的代表。 

除了前置倉模式之外，即時零售也在全球範圍內帶動了萬千實體，共同湧入這個萬億新賽道。

在中國，即時零售成爲2022年美團最關鍵的引擎。根據美團財報數據顯示，2022年第三季度美團平臺上便利店和超市的交易量分別同比增長27.9%和62%，夫妻小店訂單量同比增幅高達125%；以“本地門店+即時配送”爲特徵的即時零售越來越受到消費者的歡迎，第三季度美團即時配送訂單數增長至50億筆。 

在美國，Instacart、Uber Eats等高科技公司和創業公司均通過即時零售平臺模式實現快速增長，亞馬遜、沃爾瑪也开始嘗試开放平臺給其它實體零售商更快地开展即時零售業務實現新的增長。 

從2020年7月到2021年7月，Instacart平臺從北美的3萬家零售商店增加到近5.5萬家零售商店，可供超過85%的美國家庭使用。 

Uber Eats官網數據顯示，截止2022年7月，已經有超過82.5萬家餐廳、零售店、生鮮雜貨店、花店、酒行等商家在使用Uber Eats平臺；2022第三季度財報數據顯示，Uber送貨服務訂單總額爲137億美元，不計入匯率變動的影響的同比增長爲13%。 

在融資規模上，據PotBook數據顯示，截至2021年4月，投資者已經將超過140億美元的資金投入到全球即時零售配送服務中。在2021的前四個月內，即時零售領域獲得的風險資金也已經超過了它在2020年一整年的投資額。 

對比自營前置倉模式（垂直集成的即時需求）、到家的平臺模式（送貨平臺）與傳統電商模式，全球即時零售推動了實體零售業和傳統電商平臺的加速變革：要么开啓自營前置倉模式進入即時零售，要么开放平臺接入實體店提供即時的履約配送、平臺運營和技術服務。

隨着行業競爭的日益加劇，全球即時零售企業紛紛進入以技術創新的“主動變革”階段。

全球即時零售推動了實體零售業和傳統電商平臺的加速變革。（來源：Coresight Researc）

三、全球零售行業正在進入“攀登科技樹”比賽

在分析技術創新如何失去全球即時零售的“主動變革”之前，有必要先了解中外零售業在技術創新和研發投入方面的差距，從而導致變革的結果差異巨大。 

2021年全球對零售科技的投資金額達到了1092億美元，遠高於2020年的471億美元。同時IDC研究結果顯示，作爲全球零售企業沃爾瑪，早在2018年IT支出爲117億美元，僅次於同年亞馬遜的136億美元。 

反觀中國傳統零售業，第三方數據顯示，按IT投資佔中國社會消費品零售總額的0.05%估算，2020年國內零售業IT投資市場規模爲190億元（約爲27億美元）。 

從各家頭部零售企業研發費率來看，年度投入不足1%。如永輝超市2020年銷售額1045億元（約149億美元），研發投入2.66億元（約爲0.38億美元）；天虹百貨2020年銷售額296億元（約42億美元），研發投入5500萬元（約爲786萬美元）。 

需要正視的一個事實是，零售行業作爲一個舶來品，在中國已有30多年的發展歷史，但對於科技的投入，尤其是前沿性技術創新的探索，始終未能形成合力之勢。 

同時，移動支付、社會化物流、雲計算等電子商務基礎建設帶來的這些科技紅利，也很難給傳統實體零售帶來跨越式的推動效應。 

但即時零售浪潮的出現，中國零售行業线上线下的競爭變小，融合大大提速了，並且开始走出一條不同於傳統電子商務的科技創新道路。比如，近年來大量傳統零售商更多採取與美團、京東等科技零售公司深度合作开展即時零售業務。

這一進程中，來自消費端“即买即得”的需求，也在加速倒逼實體零售商們認知到了技術創新的力量，不斷加大投入，國內包括美團、物美、天虹在內的科技零售公司和傳統零售公司，正在紛紛加強技術槓杆投入，勇攀即時零售的“科技樹”，找尋技術紅利。

早在2015年，國內老牌傳統零售企業物美集團就成立了多點Dmall全渠道零售平臺，並开始推行店倉一體化運營。 

近年來，Dmall打开了物美线上業務渠道，理順了线下業務管理條塊，逐漸實現全場景覆蓋、全渠道經營、全鏈條聯通，推動傳統實體零售企業數字化轉型，並解決了物流效率、貨物管理、成本控制等一系列零售業痛點和難題，成功轉型爲一家科技零售企業。 

疫情期間，物美還聯合多家無人車企業進行無人配送服務，成爲社區居民購买物資的途徑之一。今年10月，物美與抖音達成合作，通過直播的形式，利用物美旗下多點Dmall的後臺處理系統及配送體系，推行即時配送業務。 

“零售，就是高科技。” 

物美集團創始人、董事長張文中早在上世紀末作出的這一論斷正在成爲現實。 

今年8月，天虹數科則與美團無人機宣布達成战略合作協議，以天虹購物中心爲起點，共同探索無人機配送模式。在新航线正式落地時，購物中心內的20余家實體餐飲商戶將通過無人機爲周邊用戶配送包括快餐、飲品在內的百余種商品，爲商圈周邊居民提供半徑“3公裏15分钟”萬物到家的全新服務體驗。 

畢竟，在「莊帥零售電商頻道」的長期研究看來，即時零售能夠極大限度地提升實體門店的“六大價值”： 品牌價值、倉儲價值、地理價值、存貨價值、商品價值和店員價值。

即時零售提升實體門店的“六大價值 

品牌價值和商品價值是實體門店最容易感知的價值，這個價值通過即時零售平臺更廣泛地釋放給沒有到過實體門店的消費者和供應商，使他們在即時零售平臺能夠知道門店信息，清楚地了解每家實體門店的商品種類和品牌，帶來實際的銷售轉化。 

實體門店的位置信息則通過“LBS”定位技術在即時零售平臺上被消費者所獲取，讓消費者清晰感知每一家實體門店與自己的距離，通過即時零售平臺購买時能清楚配送到家的時間，位置價值得以進一步體現。 

在即時零售的推動下，實體門店不斷提升店內或倉內的管理效率、揀貨效率和配送效率，同時降低相應的成本，進一步提升了實體門店的“存貨價值”和“倉儲價值”，繼而帶來更具確定性的利潤提升和成本降低，進一步提升用戶體驗。

即時零售變革的過程也是不斷提升實體門店六大價值的過程，爲了實現這個共同的目標，即時零售的從業者，需要在供應鏈管理系統、商品視覺識別、銷售預測算法、倉內分揀機器人、無人配送機器人和無接觸支付技術等多個方面進行研發投入和技術創新。 

四、即時零售下，我們到底需要什么樣的新科技？

回顧零售行業史，不難發現每次商業模式的迭代，背後都是由科技動能推動。 

以沃爾瑪爲代表的傳統零售模式，建立在公路網絡密集、汽車產業高度發達的基礎上。以亞馬遜爲代表的電商零售，則依靠高度成熟的社會化物流網絡及互聯網科技實現了跨越式發展。 

在當下這輪洶湧的即時零售大潮中，最核心的科技動能又是什么？ 

從CB Insights評選的2022年零售科技公司TOP100來看，或可窺見一斑。當前，大量國外創業公司已湧入零售生態鏈，從事商品視覺識別、倉內分揀機器人、無接觸支付等新型業態。 

根據統計，2021年上述100家初創公司共融資131億美元，是2020年的3倍。截至到2022年，其已募集到230億美金融資。 

技術的創新，究其根源還是爲了服務零售實體。 

首先，爲了提升實體店的管理效率和揀貨效率，全球即時零售的從業者們，針對實體店的經營特點开發了相應的系統和硬件研發。

早在2016年，英國最大B2C電商平臺Ocado的Andover智能倉庫就部署了最新的機器人自動化技術，採用了“Goods-to-man”形式，即揀貨員不動、商品自動運送到人面前（對應傳統的“人揀貨Man-to-Goods”）。 

2018年，在美國擁有2800家門店的雜貨連鎖零售商克羅格（Kroger）宣布與Ocado合作，在美國各地开設機器人倉庫，既負責送貨，也負責提貨。 

克羅格（Kroger）與Ocado合作，在美國佛羅裏達州建立起全自動化的履約體系，以及名爲“Zoom”的微型網格倉，可將履約時效壓縮至30分钟。

Ocado方面項目負責人表示，通過創新的““Goods-to-man”形式（即“貨到人”，指的是揀貨員不動、商品自動運送到人面前，對應傳統的“Man-to-Goods人揀貨”），智能倉儲機器人具有在五分钟時間內完成一份約有50余種商品的雜貨訂單分揀、包裝並安排送貨上門服務寄出的工作，這將爲克羅格在开展即時零售業務時節省大量的勞動力成本，進一步提升其利潤空間。 

在國內，美團閃購則在2021年3月成立百川團隊，开發了任務式的實體店內運營系統。爲了提升店內的揀貨效率和準確率，還开發了庫位碼的功能：當商家進貨時，給每個商品都綁定一個唯一的庫位號編碼，用手機就可以簡單的管理每次收貨和上貨的過程。 

通過簡單化、任務化的方式，美團閃購的百川系統能夠把庫存管理的每一個環節，從收貨到庫位綁定到盤點等所有環節數字化，真實庫存從45%的準確率提高到90%以上。 

在美團百川管理系統的幫助下，實體門店的“存貨價值”進一步釋放：消費者無論是在线購买，還是前往實體門店購买，都能夠事先了解每家店的庫存情況。

同時，實體門店的倉儲價值也在這個過程中被大大提升了。

除了自研的百川系統外，美團還和校企合作也在持續進行技術投入。 

今年5月在北京落地的首家 24 小時智慧藥房，消費者在美團外賣平臺下單後，藥房內的智能機械臂便會同步響應，精準識別並分揀出訂單內物品，經過復核驗證後，再自動打包等待騎手配送，整個流程不會超過3分钟。 

目前24小時智慧藥店平均分揀效率30s/單，1小時可分揀150單以上，比傳統人效提高近50%。 

智能倉內機器人產品，其可通過貨物自動識別、智能路徑調度、機器人分揀等步驟，將商品有序放入指定保溫箱，並在 0 ℃以下的環境中流暢作業。 

今年5月在北京落地的首家 24 小時智慧藥房，目前平均分揀效率30s/單，1小時可分揀150單以上，比傳統人效提高近50%。 

而傳統零售巨頭沃爾瑪在管理效率和揀貨效率的技術投入，則直接採用成熟的RFID（Radio Frequency Identification射頻識別技術）。 

RFID技術能夠使得每一件商品的市場流通和行徑都可被追溯，可實時獲取到庫存管理系統中所收集的數據信息，簡化了數據處理，將整個物流環節數字化、信息化，提高物流管理效率，降低人員需求。 

沃爾瑪CIO Dillman對外提供的數據表明RFID技術有效地減少了沃爾瑪在供應鏈管理的人工成本，讓信息流、物流、資金流更爲緊湊有效，大大提升了倉庫和店內的揀貨效率，增強了沃爾瑪在即時零售業務的競爭力，幫助公司增加了效益。 

“我們在全球減少了80%的庫存，貨物流動周期比以前快了3倍。供貨商們已經看到了銷售的增長。我們最近也在做一些測試，結果表明，流動庫存率（即持續不斷更新的庫存）提高了20%。” 

截止2022年9月，沃爾瑪店內新擴展的商品將帶着具備RFID（Radio Frequency Identification射頻識別技術）的智能標籤在所有門店上架。 

其次，爲了提高履約效率和降低履約成本，在即時零售領域，無人配送機器人和騎手們將協同爲消費者提供配送服務。

2022年10月，Uber Eats與機器人公司Serve合作推出“人行道機器人"自動送餐服務，自動配送車主要行駛在人行道路上，商家和消費者可在門口指定地點等候，通過手機上的驗證碼打开貨櫃，以放置或提取商品。 

在今年9月，Uber還宣布與自動駕駛初創公司Nuro籤署了一項爲期10年的協議，計劃利用自動配送車爲消費者配送外賣、雜貨等商品，提升即時零售的配送效率，同時降低配送成本。 

亞馬遜則通過收購比利時倉庫機器人公司Cloostermans加快倉儲運營自動化布局，並推出第四代空運無人機MK27-2，向消費者提供30分钟內送達商品的極速服務，通過技術投入加速推動即時零售業務的增長。 

在國內，2020年美團自動配送落地北京順義，兩年多的時間即時配送的日訂單峯值已超2000單，並在2022世界智能網聯汽車大會上展出新一代自動配送車。 

美團第三季度財報數據顯示，截至2022年11月，美團無人機配送已在5個商圈落地，航线覆蓋18個社區和寫字樓，可爲近2萬戶居民服務，並且完成面向真實用戶的累計訂單超10萬單。 

北京市高級別自動駕駛示範區展示的無人配送車（來源：北京市經濟技術开發區） 

最後，無人支付技術上實現店內購物更高的效率之外，通過在支付系統對接即時零售平臺，實現线上和线下的庫存信息同步。

深入研究全球零售商技術應用和研發投入，可以預見，揀貨效率不高、店倉庫存不同步、店內管理效率低下、配送成本高等問題將在技術創新的推動下不斷優化，改善用戶體驗，形成固定的即時消費習慣，進一步提升即進零售市場規模的同時，讓參與玩家均可以降低成本實現盈利。 

五、萬億市場發展帶來的啓示

在全球即時零售浪潮中，萬億級市場的發展，也帶來了許多新啓示。 

消費習慣的變化和新需求的出現，應用技術創新帶來的高效履約和新型倉儲模式，全球即時零售競爭加劇，不斷“开卷”的過程，也在加快實體零售商與電商平臺的融合。 

從全球即時零售的發展路徑來看，傳統實體零售商通過倉店一體、城市前置倉等新型供應鏈物流模式，在自身數字化轉型的同時，積極引入外界“科技槓杆”來提升零售各環節效率，並且更注重差異化的品類經營、會員制和自有品牌的研發實現盈利。

而以Uber、亞馬遜、美團爲代表的新型零售企業，則通過“科技槓杆”提升實體零售商的效率，降低其運營成本，以此獲得服務性收益，達到與實體零售商高度融合的關系。 

對於消費者來說，即時零售提升了消費者在线購物的信任度，其次能夠享受到比實體門店更優惠的價格，以及送貨上門、退換貨等便捷服務。 

對於新型零售企業來說，實體門店的“倉儲價值”和“存貨價值”幫助降低了存貨成本、倉儲成本、快遞成本以及退換貨成本，提升用戶的在线購物體驗，真正在業績增長的共同目標上實現了线上线下的融合發展，新型零售企業高強度的技術創新和研發投入，也更快地更好地推動傳統零售商的數字化轉型和升級。 

對於社會而言，即時零售提升了實體門店的庫存周轉率，減少了浪費，增強了消費者對網購的信任和信心。實體門店與各類零售企業，從競爭態勢轉變爲合作模式，兩者之間的矛盾得到緩解。 

巨變之下，新機遇正在萌生。 

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