爲什么美團沒做好打車?

2023-03-20 17:02:08

撰文 | 李裏裏

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo 

3月6日,據晚點LatePost 消息,美團CEO王興發布內部郵件表示,經S-team研究決定,宣布放棄自營打車業務,全面轉向聚合模式,打車業務將並入美團平臺,業務BM張星遠向美團平臺負責人李樹斌匯報。

內部的通知中,美團稱後續將減少對網約車業務的資源和人力投入,輕裝前行,目前的團隊,一部分繼續留在網約車,其余將分批次調配到其他業務线。

一直以來,美團都在努力拓展網約車等新型業務領域,然而,卻始終沒有像滴滴等品牌那樣,在網約車市場佔據主導地位。

本文將就美團在網約車市場上的發展歷程進行分析,探討其未來的發展前景。

圖片來源:文心一格

一、網約車,美團覬覦的蛋糕

2012年,嘀嘀(即現在的滴滴出行,以下簡稱“滴滴”)在中國成立。滴滴通過互聯網技術,將出租車司機和乘客聯系起來,提高了出租車利用率,也爲乘客提供了更便捷的打車方式,之後,越來越多的網約車平臺相繼成立,中國網約車市場迎來快速發展。

2016年,中國政府开始對網約車行業進行監管,頒布《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,該政策對網約車行業發展產生了深遠影響,迫使行業進入規範化發展軌道。

2017年2月,美團打車在江蘇省南京市上线運行打車業務,並進入網約車市場,推出“美團出行”應用程序。當時,它僅僅是一個展示出租車信息的平臺,市場份額不足0.1%。

圖片來源:智研咨詢

美團打車對市場的开拓並不順利,到12月28日,美團出行才在全國7個城市推出網約車服務。當時的網約車市場競爭異常激烈,美團出行面臨來自滴滴等競爭對手的壓力。早在2016年8月,滴滴出行就與優步中國合並,成爲中國網約車市場中最大的企業,此後也不斷擴大服務範圍,先後开展順風車、快車、豪華車、租車等多種服務形式。

2018年,美團出行拿到南京和上海的網約車經營許可證,當試點打車業務進入上海後,一周內拿下了30%的市場份額,當時的王興認爲網約車市場不會呈現寡頭壟斷格局,希望能拿下全國網約車30%的市場份額。但到4月5日,美團打車又因爲駕駛員運營資質問題被政府再次暫停服務。

此外,受限於美團上市後控制財務表現和打車經營效率不佳等原因,美團打車在2019年從自營模式轉爲聚合模式。在2018年財報中,美團也表示,2019年公司將會聚焦在對核心業務具有長期競爭力的業務上,在新業務投入上將會更加審慎,並將進一步提高網約車和共享單車的運營效率,加強與平臺的战略協同作用,持續減虧。

不過與此同時,美團仍然在積極儲備各地的網約車資格證,等待機會。

2020年,受新冠疫情影響,中國網約車市場整體下滑,美團出行也受到了影響,但美團通過大肆補貼的方式不斷搶佔主流城市的市場份額,並表示直到達到10%以上才會停止補貼。2021年5月,美團出行宣布將在中國數個城市推出自主品牌電動汽車,以進一步擴大其網約車服務。

2021年7月,網約車市場因滴滴下架的窗口期到來。美團打車迅速行動,一個月內在全國37個城市展开自營網約車業務,但在2021年三季度結束後,美團打車再次放緩了擴張節奏,收縮補貼,沒有再开設新的自營城市,也沒有推進新开城市司機的大額補貼和招募。

回顧過去幾年,可以發現,美團打車的整體策略一直都比較謹慎,既沒有全力投入,也沒有完全放棄,雖然其市場份額遠遠落後於滴滴出行,但也成爲了中國網約車市場中的一支重要力量。

圖片來源:文心一格

二、啃不下市場,磕不動滴滴

對於美團出行來說,滴滴被下架是一個重要的機遇。2021年7月4日,國家網信辦依據《網絡安全法》相關規定,通知應用商店下架“滴滴出行”App,滴滴隨後回應將嚴格按照要求下架整改,直到2023年1月16日才恢復新用戶的注冊。

在這近一年半的時間裏,美團也花費了巨額資金推出了大規模的優惠活動,吸引了大量的用戶,但這個紅利期隨着滴滴出行恢復新用戶注冊,而逐漸消失。

一直以來,美團出行都面臨兩個問題:一是市場份額增長緩慢,二是用戶黏性不夠強。這兩個問題都直接影響了美團出行在網約車市場上的表現。

在市場份額方面,美團出行的市場份額遠遠落後滴滴出行。據智研咨詢數據顯示,截止2022年12月,城市用車行業中(不包含聚合平臺),滴滴出行活躍人數領域滲透率達19.27%,嘀嗒出行8.75%,花小豬打車2.89%,T3出行1.92%,曹操出行1.08%,而其他平臺活躍人數領域滲透率不足1%。

與滴滴相比,美團打車的用戶黏性也不足。最初,美團出行在進入網約車市場時,採用的是“先上車後補貼”的策略,報名乘客和司機均能獲得獎勵:前五萬名報名司機可享三個月零抽成補貼。報名乘客也可領取新人見面禮,獲得3張13元無門檻打車券,並打出“1分錢坐美團打車”的口號等。

這種策略雖然能夠迅速吸引大量用戶,但也帶來了一系列問題。用戶在免費乘車結束後,由於服務水平和價格方面的原因,可能不會再次使用美團出行。而司機也可能會將美團視爲一個領取補貼的平臺,做幾單就換回滴滴,而非長期入駐。

在滴滴下架幾個月後,DoNews曾採訪過多個城市的美團打車司機,有司機表示自己幾年前就注冊了美團打車,但一直沒有跑過,最近只是因爲跑三單會獎勵21塊錢,才每天上线:“只有大平臺出事了,美團這些小平臺才會出來給些優惠,之前一整年都沒有幾百塊。”

另一位司機則直言美團存在各自缺陷:“美團的導航不準確,地圖是給騎手們的摩托車出的,提現也麻煩,一禮拜一提,還可能就沒了,有時候打電話給客服,客服也沒人,滴滴一打電話肯定有客服,總之感覺不正規。”

還有一位在上海跑過一年美團的司機告訴DoNews:“單子太少了,還不能取消三公裏以外的單子,但滴滴卻可以。昨天有一個打車的,蠻遠的,美團半個小時沒人接單,證明附近根本沒有車,你一次兩次打不到,下次你就不用了。在美團掙錢掙個一萬五(單月),一天可能要工作14小時以上,但滴滴差不多12小時。最初美團在上海招人的時候就去了,美團司機其實不少,但顧客太少啊,平臺單子也少,留不住人。”

滴滴出行在技術和服務方面有多元化的服務體系,如滴滴快車、滴滴順風車、滴滴豪華車等。美團出行的服務模式也相對單一,難以滿足用戶的多樣化需求。美團業務經理告訴DoNews:“截止今日美團打車在企業端及用戶端,也都沒有推出順風車業務。”,

有數據顯示,目前,美團打車日單量在100萬左右,其中自營訂單比例約40%。美團打車曾在今年年初定下年度目標,不僅要從2022年15%的虧損率降低到8%以內;又要尋求用戶的增長,日均單量從100萬單增至150萬單。對於2023年打車規劃的投入上限,美團給出的是10個億。

但爲了控制虧損,年初以來,美團打車停止了對自營側的司機補貼。去年12月,美團打車自營業務擁有約12萬名日活躍司機,主要集中在上海、南京、成都等城市,截至今年2月已流失了近50%。

在砍掉自營業務後,美團或將進一步流失對市場的影響力。

圖片來源:文心一格

三、美團能成爲下一個高德嗎?

在網約車領域,美團打車曾有過兩次主要進攻,一次是與滴滴,另一次則是與高德。

與高德相比,從2021年下半年到2022年上半年,美團打車的增幅僅有四十萬單左右,相較於高德3倍以上的增長,及其他平臺百萬單級別的增幅而言,並不突出。截至2022年6月,美團打車日單量僅在110萬單左右,自營與聚合比例約爲4:6。

這也與彼此的平臺性質不同,美團起步於本地生活,高德則更加聚焦於出行。從战略意義上看,高德打車對於整個高德的重要性,要遠高於美團打車之於整個美團。

2022年,美團打車業務當年的日單量目標定在120萬單,對盈利沒有要求,美團打車去年的重點放在上海、杭州、南京、成都四個城市,美團希望在區域單量大的市場沉澱方法論,而不是盲目追求增長。

但高德則有所不同,2023年,高德將目標提高至1200萬單,僅目標就是美團的數倍。目前高德也佔據着網約車市場近30%的份額,而美團打車在中國網約車市場的份額則僅爲個位數。

此外,兩者的管理規模也不同,在2022年,美團聚合打車僅接入包括神州、首汽、曹操、哈囉、幸福千萬家等12家中等規模網約車平臺,共進入96城。高德聚合打車則接入了超過200個地方性網約車平臺,需要維系更大的平臺生態,並加強合規管控。

如今,美團從自營轉向聚合模式,但高德早已是網約車聚合模式下最大的玩家。從單量看,作爲擁有1.2億日活的出行平臺,高德2022年爲旗下接入的大小平臺每天穩定提供共計超過500萬筆訂單,而美團打車“自營+聚合”過去幾年日均單量最高維持在100萬單左右。

與高德打車相比,美團打車在技術和服務方面也存在着較大的差距。

從最初的提供地圖導航和計價器服務,到逐漸發展爲全方位的移動出行服務平臺,再到推出自己的網約車平臺“高德打車”,高德在網約車市場上的表現一直非常出色,此外也在不斷創新和擴大服務範圍,提高用戶體驗等。

高德打車在產品設計和服務流程上進行了多項創新。例如,高德打車增加了多種支付方式,方便用戶支付車費;在司機招募和管理上,高德打車實行“零差評”制度,保證司機服務質量。

與此同時,2023年2月20日,高德還與餓了么到店業務進行了合並,不斷豐富和擴大自身的服務範圍。“高德出行”APP也整合了打車、公交、地鐵、共享單車等多種出行方式,並在2月21日推出了一體化出行平臺,爲用戶提供更立體的生活服務等。

對美團來說,想要成爲下一個高德,還需要付出許多努力。

參考文獻:

1、晚點獨家丨美團打車放棄自營,轉向聚合模式,來源:晚點LatePost

2、行業預覽!2022年中國網約車行業全景速覽:市場規模不斷擴大,來源:智研咨詢

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