冠科美博美股上市：作價9億美元，曾放棄港股，路演PPT曝光

雷帝網 雷建平 3月31日

生物科技公司冠科美博（Apollomics）日前與特殊目的公司Maxpro Capital Acquisition完成合並，並在納斯達克上市，股票代碼爲APLM。

該業務合並於2023年3月20日獲得 Maxpro股東的批準，爲公司帶來2365萬美元，用於推進各候選藥物的研發。

冠科美博發行價爲10美元，作價爲9億美元。冠科美博开盤價爲18.6美元，收盤價爲29.4美元，較發行價上漲172%。

冠科美博董事長兼CEO余國良博士表示：“成爲上市公司是我們造福全球難治癌症患者的重要裏程碑。我們現在擁有的資金有助於推進腫瘤研發管线，爲患者提供更多有效療法和希望。”

放棄港交所 轉战美股

冠科美博成立於2015年，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。

目前冠科美博擁有九個新型抗腫瘤候選藥物研發管线，其中六個處於臨牀开發階段，其創新候選藥物有潛力治療多種癌症，包括肺癌、腦癌、急性髓系白血病和其他實體瘤。

2022年，冠科美博候選藥物——Vebreltinib（APL-101）獲得了美國食品藥品監督管理局（FDA）的孤兒藥認定。公司預計2023年將得到 Vebreltinib（APL-101）的全球2期多隊列臨牀試驗的結果，從而支持公司首次向美國FDA提交新藥上市申請。

冠科美博也在中國开發Eselectin抑制劑Uproleselan（APL-106）作爲化療的聯用藥物，以增強化療對復發或難治性急性髓系白血病成年患者的治療效果。Uproleselan（APL-106）得到美國FDA和中國國家藥品監督管理局（NMPA）認定，預計2023年完成APL-106在中國臨牀3期的患者招募。

冠科美博曾在2021年初向港交所遞交招股書，招股書顯示，冠科美博2020年前9個月研發开支爲2207萬美元，上年同期的研發投入爲1259.5萬美元。

冠科美博2019年公司擁有人應佔虧損4590萬美元；冠科美博2020年前9個月擁有人應佔虧損爲4329萬美元，上年同期的擁有人應佔虧損爲3820萬美元。

不過，港交所2021年在資本市場表現最差，冠科美博在港股的上市之路並不順暢，最終轉向在納斯達克上市。

近期，生物制藥公司依生生物也是完成與特殊目的公司Summit Healthcare Acquisition Corp .（“ Summit Healthcare ”）的業務合並，並在美國納斯達克上市，股票代碼爲“YS”。

通過依生生物和Summit Healthcare的合並，公司同步完成了約3600 萬美元的股權融資，用於公司疫苗的臨牀开發和未來商業化。最早依生生物也向港交所遞交招股書，也是無果而終，最終選擇了美股。

平安資本與OrbiMed是股東

冠科美博執行董事爲余國良博士、Sanjeev Gurunath REDKAR博士；非執行董事爲王大松博士、周可祥博士、劉東博士、王健博士；獨立非執行董事爲朱迅博士、施晨陽博士、張望女士。

余國良博士爲美國人，1984年從復旦大學畢業後赴美深造，在加州大學伯克利分校獲得博士學位。

畢業後，余博士加入了Frederick Ausubel博士在哈佛大學的實驗室，研究植物如何在沒有免疫系統的情況下抵御病原體，確定了第一個植物抗病基因。

余國良博士是Apollomics（冠科美博）聯合創始人，也是Orbimed創業合夥人。他曾擔任中美冠科的執行董事長和Epitomics的董事長、總裁兼首席執行官，中美冠科於2017年R收購，而由余博士共同創立的抗體生物技術公司Epitomics，由Abcam以1.7億美元的價格收購。

2019年1月，冠科美博宣布完成1億美元B輪融資，由招銀國際資本領投，粵民投、中南創投、佳辰資本、磐霖資本、險峯旗雲等多家機構及投資者跟投，公司股東奧博資本繼續參與本輪投資。

2020年11月，冠科美博完成由平安資本領投1.242億美元C輪融資，數家新投資者和現有投資者們跟投，由平安資本提名的劉東博士加入冠科美博董事會。

C輪融資的資金主要用於支持以APL-101和APL-106爲核心的冠科美博產品管线开發。APL-101是一種新型的口服高選擇性c-MET抑制劑，目前正在开展一項名爲SPARTA的I/II期國際多中心臨牀試驗的II期臨牀研究招募。

IPO前，OrbiMed Asia持股21.55%，余國良博士及其他關聯人士持股爲11.53%，招銀國際持股9.39%，平安持股8.96%，Triwise SPC持股5.13%。

冠科美博其他B輪投資者持股爲14.24%，其他C輪投資者持股爲8.18%，其他股東持股爲20.23%。其中，包括Qiming Venture Partners,持股約1.5%。

啓明創投是冠科美博最早的投資方之一。啓明創投主管合夥人梁頴宇表示：“冠科美博團隊一直致力於开發創新的癌症療法，建立了豐富的產品管线。我們相信此次成功上市將幫助公司進一步擴大臨牀試驗，加大研發投資力度，不斷在癌症治療領域取得突破性進展。”

以下是冠科美博部分路演PPT（雷遞網精編處理）：

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