280萬變2800萬？傳安步汽車美股上市股權融資有貓膩？

“透明超低價，輕松买好車。”美國紐約當地時間2023年4月19日，安步汽車的廣告赫然在美國納斯達克大屏幕上出現。對此，安步汽車業務員表示，公司今年將赴美上市。據業務員出示的內部文檔，，安步汽車已“完全符合美股上市標準”，預計上市輪融資估值爲投後20億元。

不過，海聞君注意到，在納斯達克大屏投放廣告並非難事，國內不少廣告機構可提供該項服務。就赴美IPO相關問題，安步汽車一高管回應稱，“部分傳言爲不實消息。目前公司正在美股上市進程中，很多信息暫時不便透露”。

投資280萬回報十倍

安步汽車正在向社會募資。按照安步汽車的方案，假如投資人認購280萬元/份的原始股（每份佔比0.14%），上市後，公司估值爲220億元，投資人的股權價值有望達2800萬，收益達十倍。若繼續持有，2025年公司預期市值440億，股權價值則會增加到5600萬。

此外，安步汽車業務人員稱，投資人籤署《認購協議》，入資繳款後，還會籤署一份由公司實控人戴其其出具的《回購協議》。協議規定，若兩年內未完成上市，戴其其將以個人名義，按照年化6%的標準回購。如果公司一年內未完成上市，投資人可以全額退出。

該業務人員還稱，投資款將統一進入有限合夥形式的專項基金，專款專用，專項基金由基金管理人管理。上市後，安步汽車創始團隊及其他機構股東鎖定一年。投資人可直接賣出，或由基金管理人在IPO後一個月內全部售出。

對此，投資人士表示質疑。短時間內投資280萬獲得十倍收益，有這等好事？有律師直言，此舉或涉嫌非法集資。所謂“原始股”，投資風險極大。

宣傳打“擦邊球”

在老百姓心中，國資意味着穩健和安全，國資都認可的項目，意味着權威和可信任。安步汽車顯然深諳其道，對外重點宣傳其曾獲得國資背景的機構投資。

天眼查顯示，目前，安步汽車已完成A+輪融資。安步汽車曾獲厚灃創投、天九共享、浙江金控、湖北高投集團等機構投資。最後一次融資是在2021年1月22日，獲得先文基金及海騰資本的1.2億元投資。其中，浙江金控、湖北高投等均爲國資背景的投資機構。

在安步汽車的宣傳中，國資背景成爲其“法寶”，比如，其多次宣傳，公司有知名機構投資加持，包括浙江金控、湖北高投等。

然而，浙江金控、湖北高投等國資背景的投資機構已退出安步汽車。

據浙江金控官方账號信息，2015年7月，浙江省財政廳曾設立規模5000萬元的天使夢想基金，由浙江金控管理與運作。浙江省天使夢想基金在安步汽車初創時期曾出資20萬元。2018年8月，浙江省天使夢想基金退出，將投資溢價稅後的70%部分一次性獎勵給創業團隊。

另據通江投資集團官方消息，2018年，通江投資集團與湖北高投產控投資股份有限公司共同成立了通淇高投股權投資基金，曾參與安步汽車Pre-A輪融資。不過，目前該基金也已退出，原因不詳。

值得注意的是，作爲杭州企業，安步汽車曾多次入選本地企業榜單。比如，今年4月，安步汽車第三次登上“杭州市準獨角獸企業”榜單。該榜單是由中國投資發展促進會創投專委會、杭州市創業投資協會聯合微鏈共同發布。其中，準獨角獸企業標準爲估值超過1億美元。

不過，杭州市科學技術局工作人員表示，該榜單的評定與該局無關，系由民間組織評定。

多家機構否認

在對外的宣傳文檔中，安步汽車稱，“多家中外頂級機構”爲公司赴美上市“保駕護航”，其中包括大成律師事務所、天元律師事務所、Wilson Sonsini、老虎證券、EF Hutton、中金公司、中銀國際和中信建投國際等知名機構。

安步汽車還聲稱，獲得老虎證券和信達君和的4000萬元領投，並承諾包銷1億美元。不過，老虎證券、中金公司、天元律師事務所等均表示，“未與安步汽車有過任何合作關系。”

文檔內容顯示，去年5月安步汽車上市輪融資確定，同年7月至9月，全部上市中介機構就位，律師及會計師進場，开始財務預審。今年2月，審計工作結束，全部盡調及DRS撰寫完畢。3月，遞交DRS到SEC，進入審核回復期。6月SEC審核通過，並招股發行。

此外，安步汽車還在宣傳物料中展示出多家品牌的授權合同，包括廣汽本田、上汽集團、上汽大衆、小鵬汽車、吉利、馬自達、奇瑞汽車等。對此，小鵬汽車方面稱，雙方不存在任何授權合作關系。其他品牌目前尚未有明確回應。

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