【真灼財經】6月29日市場早報：TikTok最快下月將在美國版應用程序上开設自有零售商店
「騰訊（00700.HK）表示，從7月起，海外入境中國的訪客將可在微信账戶中增添國際VISA信用卡或借記卡。」
隔夜要點
l 美歐英三大央行行長齊聲強調貨幣緊縮政策還會持續，美聯儲主席暗示不排除在接下來的會議上連續兩次加息。美股大盤全天走勢動蕩，鮑威爾的鷹派講話沒有引起市場劇烈反應，芯片股下跌抵消了科技股其他板塊上漲的影響。美國國債收益率有所下滑，美元指數一度創近六周來最大漲幅。金價觸及近四個月來最低。油價攀升。
國際新聞
l 彭博：瓦格納事件後普京試圖重新握牢政權，但據悉俄羅斯精英階層擔心以後還可能發生動亂。烏克蘭總統澤連斯基：不會接受俄烏战爭演變爲任何形式的凍結式衝突。
l 美國商務部周三公布的數據顯示，5月未經通脹調整的商品貿易逆差收窄6.1%至911億美元，市場預期爲937億美元，進口下降2.7%至2,540億美元，也是去年11月以來最低水平，主要受消費品進口下降的影響。
l 高利率難擋購房熱，美國抵押貸款銀行協會的購房申請指數在截至6月23日的一周上揚了2.8%，至近兩個月高點170.3。再融資指數也攀升，推動抵押貸款申請整體指標增長至5月初以來的最高水平。
l 德國7月Gfk消費者信心指數-25.4，預期-23，前值-24.2。
l 美國、歐元區、英國央行行長強調緊縮政策還要繼續。美聯儲主席鮑威爾暗示不排除以後會議上連續兩次加息，而歐洲央行總裁拉加德則鞏固了7月連續第9次加息的預期。英國央行總裁貝利表示，金融市場對英國央行會加息至多高以及多久之後才會首次降息的預期是否正確還有待觀察。日本央行行長表示，如果對2024年通脹上升有信心，央行有可能調整貨幣政策。
l 美國至6月23日當周EIA原油庫存-960.3萬桶，預期-175.7萬桶，前值-383.1萬桶。
l 華爾街23家大型銀行通過美聯儲年度壓力測試，結果顯示，包括摩根大通（JPM.US)、美國銀行（BAC.US）、花旗集團（C.US）、富國銀行（WFC.US）、摩根士丹利（MS.US）和高盛（GS.US）在內的銀行有足夠的資本來應對嚴重的經濟衰退，爲這些大行進行股票回購和分紅鋪平道路。
l 美光科技（MU.US）對本季度業績給出樂觀預測，預示行業供應過剩情況正在緩解，該股紐約盤後上漲約2%。美光CEO表示，中國對美光芯片的禁令是一個重大負面因素，可能影響業績展望及拖慢復蘇步伐。
大中華新聞
l 熊貓債融資規模創下紀錄新高，人民幣低成本優勢獲得發行人青睞。中行預計今年熊貓債發行有望達到1200億元以上。
l 對衝基金Eurizon表示，中國企業的美元持有量料遠超官方記錄，如果它們決定賣出部分美元，可能對美元兌人民幣構成下行風險。
l 阿裏巴巴（BABA.US）旗下菜鳥升級爲全國快遞網絡，將爲阿裏平臺商戶和其他電商提供半日達、當日達、次日達和送貨上門等快遞服務。
l 騰訊（00700.HK）表示，從7月起，海外入境中國的訪客將可在微信账戶中增添國際VISA信用卡或借記卡。
l 華虹半導體（01347.HK）稱，國家集成電路產業基金II將作爲战略投資者認購至多30億元的人民幣股份。
l Semafor報道，TikTok最快下月將在美國版應用程序上开設自有零售商店。
商品及外匯市場
l 美元指數一度創近六周來最大漲幅，此前美聯儲主席鮑威爾再次強調，盡管本月暫停加息，但美聯儲仍有可能會繼續上調利率。
l 離岸人民幣兌美元跌破7.25關口，報7.2521，昨日日內跌近300點。
l 油價上漲，此前美國政府報告顯示全國原油庫存創兩個月來最大降幅，超出市場預期。在鮑威爾暗示美聯儲不排除連續兩次加息之後，美元走強並推動黃金下跌，鈀金跌至逾四年低點。倫敦銅價跌至三周低點，除受美元強勢所累外，還受制於中國制造業數據疲軟。
財報和經濟數據焦點
l 德國6月CPI月率初值（預期0.20%，前值-0.10%）
l 美國至6月24日當周初請失業金人數（萬人）（預期26.5，前值26.4）
l 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值（預期5.00%，前值5.00%）
l 歐元區6月工業景氣指數（預期-5.5，前值-5.2）
l 歐元區6月經濟景氣指數（預期96.0，前值96.5）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
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