這家萬億城商行大動作！子公司在港提交上市申請

唯一一家未上市的萬億級城商行——廈門國際銀行，正另闢蹊徑推動上市工作。

港交所信息顯示，廈門國際投資有限公司已於6月29日提交上市申請，聯席保薦人爲中金公司、中信證券、華泰國際、興證國際，此番上市募資將主要用於強化境內外附屬機構的資本基礎。

據了解，廈門國際投資系廈門國際銀行在港設立的全資子公司，該行通過該公司實際控制集友銀行、澳門國際銀行等子公司，並由此形成“以內地爲主體、以港澳爲兩翼”的“一體兩翼”战略布局。

值得注意的是，推動子公司在港上市並不意味着母行放棄A股上市。根據新一輪五年战略規劃，廈門國際銀行將“圍繞‘國際化’與金融科技兩大領域打造高質量發展特色及差異化優勢，全力實現IPO上市”。

與國內多數銀行的上市路徑不一樣，廈門國際銀行選擇先行推動香港子公司——廈門國際投資在港上市。後者由廈門國際銀行全資設立，被視爲該行在粵港澳大灣區的战略發展及管理平臺。

除設有多家代理人公司、物業投資公司外，廈門國際投資亦是廈門國際銀行對集友銀行、澳門國際銀行的持股主體，持股比例分別爲69.63％、49.04％。

招股書披露，廈門國際投資致力於通過集友銀行和澳門國際銀行、集友科創等下屬子公司在中國境內外提供以銀行業務爲主，以金融科技爲輔的綜合金融服務。

截至去年末，廈門國際投資總資產（集團口徑）約4194億港元，貸款總額約2116億港元。其中，得益於集友銀行、澳門國際銀行深耕港澳市場，公司在粵港澳大灣區的資產、貸款佔比分別約90%、78%。

此外，集友銀行、澳門國際銀行華僑基因深厚，服務的華僑客戶數合計超6萬戶，佔兩家銀行總客戶的20%以上。截至去年末，華僑客戶合計貢獻兩家銀行14%以上存款、10%以上貸款。

資產質量方面，去年末廈門國際投資合並口徑不良貸款率爲1.38%，較年初升高0.77個百分點，但仍低於港股上市銀行平均水平。

招股書顯示，去年廈門國際投資完成營業收入61.2億港元，同比增長7.4%，淨利潤同比下降34.5%至23.9億港元。其中企業銀行業務、零售銀行業務分別貢獻全年約63.7%、20%的營收。

據了解，集友銀行由華僑領袖陳嘉庚倡辦，2017年3月通過股權交割成爲廈門國際銀行集團一員。目前該行在港設有24家分行及集友國際資本、集友資產管理等子公司，其中集友國際資本、集友資產管理已獲香港證監會頒發牌照，獲批开展投行及資產管理業務。

加入廈門國際銀行後，集友銀行也加大內地布局，在福州分行、廈門分行等分支機構基礎上，2018年增設深圳分行，2020年又設立集友私募股權投資基金管理（深圳）有限公司（QFLP公司）、集友科技創新（深圳）有限公司（集友科創）。

其中，集友科創系該行旗下金融科技子公司。不過招股書顯示，爲精簡架構，更好地滿足集友銀行、澳門國際銀行及廈門國際投資的業務及技術需求，集友銀行日前已將集友科創全部股本轉讓給廈門國際投資。

目前，集友銀行武漢分行、濟南分行仍在積極籌備。未來，該行還規劃在東南亞設立機構，將華僑金融服務的觸角從境內沿海、香港、澳門兩岸三地向東南亞等華僑聚集地輻射。

澳門國際銀行則在1985年成爲廈門國際銀行全資附屬機構，2015年增資擴股後成爲以澳門資本爲主的澳門本土銀行。目前該行在澳門擁有13家分行，並在內地設有廣州分行、杭州分行和東莞、佛山、惠州、橫琴粵澳深度合作區支行。

借由廈門國際投資的對外持股，廈門國際銀行成爲首家在港澳擁有全功能附屬商業銀行的城商行，並形成“以內地爲主體、以港澳爲兩翼”的“一體兩翼”战略布局。

此次推動子公司在港上市並不意味着廈門國際銀行放棄A股上市：該行新一輪五年战略規劃明確提出，將圍繞“國際化”與金融科技兩大領域打造高質量發展特色及差異化優勢，全力實現IPO上市。

事實上，早在2007年，廈門國際銀行即提出上市計劃，不過受制於合資銀行身份，該行不得不完成股改後再籌備上市。

2013年改制中資商業銀行後，該行隨後數年的年報均提到“本行積極研究上市的可能性，开展上市的相關籌備工作，力爭逐步建立長效資本補充機制”。

2014年底，坊間开始出現“廈門國際銀行正在研究香港上市事宜，最快有望2015年落實”的消息。不過彼時該行人士向券商中國記者透露，經股東大會審議決定，優先尋求A股上市。

2015年10月，廈門國際銀行公告稱，爲加快推進該行在國內A股市場首次公开發行股票並上市的各項準備工作，決定徵集並公开選聘上市保薦人、主承銷商、法律顧問、會計師事務所等上市相關中介機構。

2017年、2018年年報中，廈門國際銀行對上市的提法略有變更，表示將“積極研究推進上市事宜，力爭逐步建立長效資本補充機制”。期間由於對集友銀行並表，該行此後未在年報中提及上市相關事宜。

2022年底，有市場消息稱，“廈門國際銀行據悉考慮進行13億美元的香港IPO”。券商中國記者彼時獲悉，前述消息有誤，上市主體並非廈門國際銀行，而是廈門國際投資，且募資規模尚未確定。

成立於1985年的廈門國際銀行，是新中國第一家中外合資銀行，後於2013年由有限責任公司整體變更爲股份有限公司，從中外合資銀行改制爲中資商業銀行。

2017年，該行收購集友銀行，成爲目前在內地、香港和澳門三地唯一同時具有法人銀行機構的城商行。2021年，廈門國際銀行資產規模首次突破萬億大關，躋身“萬億俱樂部”。

截至去年末，廈門國際銀行資產規模（集團口徑，下同）近1.09萬億元，全年營業收入、淨利潤分別同比增長2%、1.4%至171.3億元、58.8億元。

校對：陶謙

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