搶佔智駕芯片“高地”，英偉達“稱霸”下的小廠突圍
原創出品 | 「子彈財經」旗下「探客出行」
作者 | 廖鴻傑
編輯 | 馮羽
美編 | 吳宜忠
審核 | 頌文
近來，華爲因智駕芯片產能不足，導致新車交付不力，引起了市場的關注。
而關注的焦點幾乎都是集中在華爲MDC810計算單元（形同英偉達Orin智駕芯片）中某個組件的短缺。受波及的車型主要有智界S7、阿維塔12和問界M9。
當大家爲華爲智駕車型產能而擔憂時，英偉達借國際電子消費展宣布拿下了數個關鍵中國汽車客戶，並聲稱：“理想汽車將在下一代車型使用Thor汽車芯片平臺。此外，包括長城汽車、極氪和小米三家廠商已採用Orin芯片來做新一代智能駕駛系統。”
隨後，英偉達創始人黃仁勳時隔數年再度訪華，走訪了北京、上海、深圳等城市的辦公室，並參加了英偉達在中國公司的年會，與在華員工同臺共舞，抽獎互動，其樂融融。
（圖/網絡）
顯然，英偉達已經做好了大舉入局中國汽車智駕領域的準備。
作爲國內智駕領域第一梯隊的品牌廠商和解決方案供應商也毫不示弱。小鵬汽車於1月30日官宣小鵬XNGP（全場景智能輔助駕駛）已覆蓋了全國243座城市，成爲智駕开城數量第一的品牌；2月2日AITO問界系列迎來一次重磅升級，華爲的ADS2.0（高階智能輔助駕駛）直接覆蓋到了全國所有城市。
在新能源汽車產業鏈逐步成熟的今天，電動化上已經很難決出勝負，而獨具特色的智能化和自動化似乎更能體現出車企的技術積累和產品投入。
放眼當下電動車的智能化領域，智駕芯片和車機芯片似乎成爲品牌車企繞不开的一個坎。面對芯片領域的“統治者”美國高通和英偉達，中國智駕公司們也正在尋求全新的替代方案。
1、蠻荒的統治
1999年英偉達（NVIDIA）首創GPU概念，重新定義了計算機的圖形技術，成爲了網絡遊戲、數據計算、圖像處理，以及智能駕駛等領域的繞不开的芯片企業，也成就了一家可以比肩英特爾和高通的半導體巨頭。
2020年7月，英偉達首次在市值上實現了對英特爾的超越，成爲美國市值最高的芯片廠商。2023年5月，英偉達市值突破一萬億美元，成功躋身美元市值的“萬億俱樂部”企業。
（圖/英偉達微信公衆號）
英偉達的崛起，除了迎合上了人工智能對芯片算力的爆發式需求，還有一個不可忽視的場景需求——智能駕駛或自動駕駛。
2018年1月英偉達推出了第一款基於自動駕駛數據處理的Xavier芯片。2019年發布了迄今爲止最大算力（254TOPS）的Orin芯片，成爲諸多造車新勢力展示自動駕駛（智能輔助駕駛）少有的幾個可量化的優勢指標，並一舉拿下智能駕駛初期市場近乎“所有”訂單。
「探客出行」整理了近來受關注度較高的智能電動汽車，發現幾乎所有智能化（主要含座艙、智駕、底盤等）水平相對較高的品牌車型，如小鵬、蔚來、理想等都是搭載了高通的8155座艙芯片。而單在智駕領域，口碑相對較好的如小鵬、極越、騰勢幾乎都是搭載了英偉達的OrinX智駕芯片。
在座艙和智駕分別被高通和英偉達壟斷的市場下，有一個被華爲車BU賦能的特殊羣體。如問界、智界、阿維塔和極狐等品牌車型，多半都是採用了麒麟990A座艙芯片外加華爲MDC810/MDC610計算平臺的組合。
當然，還有一些如地平线和黑芝麻智能等國內車規級芯片的方案开始在部分車型上小試牛刀。
例如，領克08車型搭載了芯擎科技的龍鷹一號座艙芯片加黑芝麻智能的華山A1000智駕芯片方案，零跑C11搭載了零跑自研凌芯01智駕芯片，理想L9車型搭載了地平线徵程5智駕芯片。
（圖/英偉達微信公衆號）
「探客出行」從黑芝麻智能的招股書得知，2022年全球高算力SOC（算力超50TOPS）出貨量約38萬片，其中，中國市場貢獻了35萬片，佔全球高算力SOC出貨量的92.11%。同時，在這38萬片的全球高算力SOC出貨量中，僅英偉達一家就貢獻了31.35萬片，市場佔有率達82.50%。
對於高算力SOC的市場預算，黑芝麻智能還做出了預估：“2023年全球高算力SOC的出貨量將達到120萬片，中國市場出貨量將達到105萬片。”
若從中國市場的佔有率來看，2023年的87.50%相較於2022年的92.11%雖有明顯的下降，但依然是全球的最主要市場。
或許這也能解釋爲什么英偉達黃仁勳選在中國公司年會之際訪華，畢竟中國對於英偉達而言是一個繞不开的市場。這是一場凱旋的“慶功宴”，也是一次出徵的“壯行酒”。
中國市場需求將決定着全球高算力SOC的市場走向，而英偉達的高算力SOC供應則在影響着中國市場的走向。
但值得慶幸的是，在2022年的38萬片高算力SOC出貨量中，地平线以2.36萬片的出貨量成爲僅次於英偉達的全球第二大高算力SOC供貨商，市場佔有率約6.20%。
黑芝麻智能則以1.82萬片的出貨量緊隨其後，市場佔有率約4.80%。
英偉達、地平线和黑芝麻智能共同撐起了全球93.5%的高算力SOC市場，兩家中國企業緊隨英偉達其後，成爲全球高算力SOC出貨量的三大頭部企業。
2、異軍的奇襲，後繼者的突圍
在英偉達的絕對優勢下，以地平线和黑芝麻智能爲代表的中國高算力SOC還是佔有一席之地。雖然不多，但至少讓國內品牌在這個高算力SOC市場看到了一线希望。
而在地平线和黑芝麻智能之外，已經出現更強勁的挑战者。
2021年4月，華爲正式對外發布MDC810智能計算平臺，最高算力達400+TOPS，可滿足高級別自動駕駛乘用車及RoboTaxi的應用場景，刷新已量產的最高算力智能駕駛計算平臺，並率先搭載在了華爲和北汽合作的極狐阿爾法S車型上。
（圖/網絡）
同年12月，在華爲智能汽車解決方案生態論壇上，廣汽研究院智駕技術部部長徐偉表示：“廣汽將在未來3年內發布多款基於華爲MDC的战略車型。”並稱將在2022年推出基於華爲MDC610計算平臺、擁有L2+級別智駕功能的廣汽埃安AIONLX；2024年推出基於華爲MDC810計算平臺、面向L4全新架構的廣汽埃安車型。
但在2023年3月，廣汽集團公告稱由於各方資源調配原因，旗下控股公司廣汽埃安的AH8項目將由與華爲聯合开發變更爲自主开發，華爲將以供應商的身份參與該項目的开發和合作。
和廣汽的合作破裂緣由不得而知，但在一個月後的中國電動汽車百人會論壇上，余承東關於與車企合作的發言着實耐人尋味，“國際巨頭因爲制裁的原因也不會選，傳統的車企，如果怕失去靈魂的也不會選。”
值得慶幸的是，華爲的MDC810計算單元的最高算力達到了400TOPS，在最高算力上要明顯高於英偉達的OrinX芯片，雖然在工藝制程上要遠低於英偉達的芯片方案，但車載芯片對工藝制程遠沒有消費電子類產品高。這也是華爲在終端業務受阻後余承東執意進軍汽車行業的關鍵。
同在高算力SOC領域，國內的半導體企業後摩智能不但在高算力智駕芯片上取得了重大突破，還創新性地推出了“存算一體”底層設計方案，在半導體芯片的技術路线上探索出了一種新的可能。
「探客出行」從後摩智能方面了解到，2023年5月後摩智能推出了一款基於“存算一體”的智駕芯片——後摩鴻途H30，不僅在最高256TOPS的算力上實現了對英偉達Orin的超越，還突破了芯片算力和功耗不能兩全的瓶頸，實現了芯片能效比的階躍，爲智能汽車產業帶來了全新的可能。
後摩鴻途H30創新地將存儲單元和計算單元的一體化集成，實現在存儲單元內完成部分或全部的運算。在能大幅提升數據和計算的交互效率和計算利用率的同時，還避免了數據在存儲單元和計算單元之間的反復跳躍，大幅降低了數據處理中出現的延時問題。從而有效地提升了芯片的能效比，打破了高算力和低功耗兩難全的束縛。
（圖/後摩智能微信公衆號）
爲了支持客戶快速开發、模型適配與產品導入，後摩智能還提供了一套功能齊全的力馭（基於後摩鴻途H30芯片开發）域控制器硬件、軟件算法參考設計及後摩大道軟件平臺，以高算力構建高能效解決方案，爲客戶在智駕領域的持續升級保駕護航。
至於這款後摩鴻途H30芯片的落地使用情況，後摩智能對「探客出行」表示，“已經給主機廠客戶送測並得到良好的測試反饋，具體合作的車企和車型會擇時對外公布。”
此外，黑芝麻智能的華山二號A1000Pro智駕芯片，也能實現106+TOPS的最高算力；地平线第三代車規級產品徵程5已經擁有了最高128TOPS的算力，一同撐起了電動化向智能化升級的智駕市場。
接近地平线的人士告訴「探客出行」：“地平线的下一代產品徵程6將會有一個質的飛躍，新產品將於2024年上半年正式上市，已經獲得多個國內新能源車企的提前預訂。”
3、結語
對於高算力芯片市場而言，全球市場看中國，中國市場看英偉達，這是當前現狀。
對於新能源整車市場而言，全球市場看中國，而中國已經擁有了全世界數量最多的新能源汽車品牌，以及最全面的產品方案和技術路线積累。
對於新能源汽車智駕而言，高算力芯片只是將智駕技術進一步發揮而已，軟件系統對於智駕似乎也是不可或缺。
（圖/網絡）
華爲的“HarmonyOS+ADS2.0”已經成爲智能化汽車領域公認的“絕配”，小鵬的XNGP，百度的Apollo，以及特斯拉的SFD等方案共同組成了新能源汽車智駕的第一梯隊，且在各自領域中都取得了亮眼成績。
然而要發揮好軟件層面的優勢，還得靠算力芯片的硬件來支撐。畢竟即便車企間的智駕方案再多，當前在芯片硬件領域仍處於英偉達的絕對壟斷之下。
但隨着華爲的MDC計算平臺、地平线的徵程系列、黑芝麻智能的華山系列，以及有望重新改寫芯片設計規則的後摩鴻途芯片及力馭域控制器等自主技術方案和路线加速落地，似乎讓國內智能化汽車產業“不受制於人”有了更強硬的底氣。
*文中題圖來自：攝圖網，基於VRF協議。
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