安能物流上市募資:計劃11月4日定價,募資規模或超2億美元

2021-10-31 08:27:00

登陸港交所後,安能物流將正式成爲“港股快運第一股”。

10月30日消息,港交所信息顯示,“快運之王”安能物流將在港交所掛牌上市,股票代碼爲9956。本次全球公开發售總計8022萬股,每股發售價格區間13.88港元至16.88港元,开始發售時間爲10月30日,計劃11月4日定價。

安能物流IPO由摩根大通、中金公司聯席保薦,同時引入嘉實基金管理的Harvest SPC爲基石,認購約1250萬美元(或約9723萬港元)股票。此外,安能物流預期將向國際包銷商授出超額配股權,發行最多合共1203.3萬股額外發售股份。

按照發售價格區間上限16.88港元計算,安能物流的募集規模將超過15.57億港元(約合2億美元)。

安能物流成立於2010年,公司深耕零擔領域,構建了全國最大的快運網絡,已成爲鏈接商業、制造業和供應鏈的重要基礎設施,不斷助力中國產業互聯網升級轉型。

本次募資的核心目標是進一步鞏固行業領導地位,加速中國零擔行業的整合,並在未來幾年內保持強勁的盈利性增長。

招股書顯示,約40%的募資將用於在战略地區興建、升級和潛在收購5至10個核心樞紐,應對高速增長的業務及改善網絡結構,確保實現穩定和長期規劃;約30%將用於投資幹线運輸車隊,進一步提升營運效率;約20%用於投資科技創新;約10%用作營運資金及其他一般公司用途等。

登陸港交所後,安能物流將正式成爲“港股快運第一股”。這也預示着,自七大快遞企業輪番上市後,快運行業也逐漸進入舞臺中央。

(作者:趙娜 編輯:林坤)

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