粗放生長結束，雲計算收緊大企業地帶

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隱藏在強者恆強水面之下，雲計算頭部廠商之間的勢力开始走向均衡。

來源  /    科技復聯汪  （ID：value_1984）

作者 /     牧遙     

三年前，作爲中國公有雲市場的第一，阿裏雲的份額相當於二至九名的總和。

一時間，「馬太效應」成爲和「雲計算競賽」強關聯的同頻詞匯，越來越密集地出現在各種描述行業集中化趨勢的報道中，有意無意地加深着多數人關於雲計算的刻板印象。

馬太效應是社會學家和經濟學家們常用到的詞，用來反映一種贏家通喫的不平等現象。但隱藏在強者恆強水面之下的，是雲計算頭部廠商之間的勢力开始走向均衡。

最好的例證就是，阿裏雲還是中國公有雲市場的第一，只不過所佔份額已經從2019年H1的接近50%下降到2021年H1的37.9%。（數據來自IDC《中國公有雲服務市場（2019/2021上半年）跟蹤》，前十大中國公有雲IaaS+PaaS廠商市場份額數據）

同樣經歷這種挫敗的還有國際市場上的AWS。當我們把統計時間拉長，會發現AWS的全球市場份額從2016年的53.7%下降到2020年的40.8%。

表面上看，馬太效應符合科技世界中的二八定律。但實際上，它更接近平衡之道的一極，是強權分布的題中應有之義。

在現實世界，最常見的勢力均衡表現爲弱弱聯合，以期獲得和強大勢力對抗的一战之力。

平移到雲計算市場，阿裏、騰訊、百度這樣的互聯網原生廠商做雲，無一不是通過賺自己和自家投資生態的錢起步的。而像華爲這樣業務體系撐不起基本盤的，在面臨雲計算廠商如雨後春筍般冒出的威脅時，最好的選擇就是和天翼雲合營。

後來的故事我們都知道了。

阿裏雲之外，不同市場機構統計出來公有雲市場份額，華爲雲和騰訊雲之間的差距只在須臾之間，你追我趕難分伯仲。

華爲雲與天翼雲之間的競合關系，隨着市場競爭形勢造成的利益發生轉換，夥伴關系隨之改變。

二者的战略合作關系，越來越少地出現在他們對外發布的通稿中。

輿論上不復2016年時的親密，現實卻是華爲合營雲在天翼雲業務中的佔比依然很大。

政務雲、金融雲、遊戲雲、視頻雲、AI雲……IDC層出不窮的雲服務市場榜單中，大多數細分市場的TOP 1都另有其人，且各不相同。

我們都知道，統計口徑的不同會造成數據披露的巨大差異，上述排名的結果就是如此。這些結果影響不了阿裏雲穩坐中國公有雲市場的事實，卻在一點一滴地侵蝕這個中國雲時代开拓者的基本盤。

或者換一種理解，今天AWS和阿裏雲的處境，正如電商方興未艾之時的eBay，貌似強大卻站在一着不慎滿盤皆輸的十字路口。

任何技術都必須遵循所謂的「技術成熟曲线」，不可能一出生就跳過發育階段被大規模的採購和運用。

以最近流行开來的低代碼爲例。RAD（快速應用开發）、BPMS（流程）、可視化开發、模型驅動這些工具，在技術領域都有着漫長的歷史，它們是低代碼組成的必要條件，融合在一起像是又一次的新瓶裝舊酒。

但Gartner在《2021年中國ICT技術成熟度曲线報告》中，才首次將低代碼應用开發平臺（LACP）作爲新興技術熱點納入。

原因很簡單。1980到2015年期間，低代碼技術在國內並未出現任何表現亮眼的平臺或是業已成型的產品。

雲計算的發展也是如此。

當有人喊出雲計算的战爭已經結束，AWS和阿裏雲在全球和中國市場的霸主地位不可動搖之時，整場战役才剛剛進入短兵相接的肉搏战。

2020年雲棲大會，阿裏雲宣布進入2.0時代。

能不能將上一階段的優勢保留到下一個時代，仍是一個未知數。一個前車之鑑是，揚言要18個月消滅淘寶的eBay，3年後被馬雲趕出了中國。

阿裏雲宣布進入2.0時代的同月，釘釘升級爲大釘釘事業部，與阿裏雲全面融合，稱將整合集團所有相關力量，確保“雲釘一體”战略全面落地。

同一時間段，阿裏雲進行了一次重大架構調整，數字政府、新金融、新零售、中國區域四個業務部整合升級爲四大事業部。

其中，數字政府的重要性顯著上升，爲的是抓住政府轉型的歷史性機遇，拉通集團內部所有政府相關業務能力。

公开數據顯示，阿裏雲已經服務26個部委、31個省市區以及各地的1000多個政府部門。但在IDC《中國政務雲基礎設施市場份額，2020：涇渭分明》的報告中，華爲雲連續4年蟬聯第一，整體佔有率達到32.2%。

國內政務、金融、國有大中型企業等領域的主體，在監管安全和數據安全等方面的外部要求和自我要求都頗爲嚴格。

最新的規制案例是，阿裏雲因未及時上報阿帕奇Log4j2組件中的遠程代碼執行漏洞，被工信部暫停網絡安全威脅信息共享平臺合作單位6個月。

一次算不上行政處罰的行爲規範，更像是監管對國內網絡安全界的一次警示：

無論是本單位自身產品的安全問題，還是涉及到其他开源主體的數據漏洞，只要是有可能威脅到國家網絡安全的，一經發現都應當立即上報工信部和相關省、自治區、直轄市通信管理局。

至於《工業和信息化領域數據安全風險信息報送與共享工作指引（試行）》稿處於徵求意見稿階段，影響不了事情的本質。

因爲比利時國防部確認其在網絡上遭遇到涉及Log4j漏洞的網絡攻擊，不法分子鑽空子的時候可不會考慮我們的法律法規是否完善。

在Gartner發布的最新報告中，阿裏雲IaaS基礎設施能力首次超越亞馬遜、微軟、谷歌等國際廠商，拿下全球第一，在計算、存儲、網絡、安全四項核心評比中均斬獲最高分。這是對阿裏雲在公有雲市場服務能力的認可，但這遠遠不夠。

2021年8月，一份浙江省通信管理局對投訴人的答復函自網絡流出。投訴顯示，在2019年雙11期間，阿裏雲計算有限公司未經用戶同意，擅自將用戶留存的注冊信息泄露給第三方合作公司。

事後，阿裏雲回應稱：該投訴事件應爲2019年雙11前後，阿裏雲一名電銷員工違反公司紀律，利用工作便利私下獲取客戶聯系方式，並透露給分銷商員工，最終引發客戶投訴。

問題在於企業安全和國家安全，根本不是同等量級的比較。

張建峯在接受媒體採訪時表示，很多人對IT技術、基礎設施都認同，不愿意上雲他聽到最多的問題是安全，但這個東西永遠沒有辦法證明的，是個認知問題。

五個月前，一份名爲《關於加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》的文件由天津市國資委發出。

文件指出，要加快國有企業數字化轉型及國資雲的建設。各企業已經部署在第三方公有雲平臺的信息系統，租約到期日起2個月內全部遷移至國資雲。原則上最遲應於2022年9月30日前全部遷移至國資雲。

但這並不意味着國企所獲得的雲計算服務和公有雲廠商完全割裂。事實上，數據的遷移只是管理層面出現變化，至少浙江和四川的國資雲項目，背後還是阿裏雲的技術方案。

當下，北京、上海、深圳、成都等地都在積極开展隱私計算促進數據要素流通的探索。2017年，成都就授權成都市大數據集團探索“政府數據授權集中運營”的公共數據流通路徑，2020年建成投運了國家超算成都中心。

不管張建峯如何看待雲上數據的安全性，反正可以很明顯地感覺到，政府對公共數據授權給第三方廠商集中運營，是心存疑慮的。

對政府來說，最好的合作方式就是雲服務廠商統一所有的底層技術棧，共建一個我們自己的开源开放的社區，不控制在任何一個人，或是任何一家公司手裏，政府隨選隨用。

只不過开源生態一直存在一個問題，無數企業只是免費使用成果，卻從不對社區作出任何回饋。

現在地位調轉，政府應該是愿意付費維護這個他們設想中的企業版开源項目的。

2020年9月，釘釘升級爲大釘釘事業部的同時，進行了一次組織架構調整，阿裏企業智能事業部負責人、政務釘釘的負責人葉軍接任無招，掌管大釘釘事業部。

進入2021年，隨着科技自主化成爲國家战略，以構建國產化信息技術軟硬件底層架構體系爲核心的信創產業獲得越來越多的資源和政策扶持，雲服務是信創產業的重要組成部分之一。

這是利好的一面。但也不該忘記，在此基礎上，還有一個“2+8”安全可控體系。

在“2+8”的核心領域，大概率會出現公有資產佔優勢的局面。至於背後採購了誰家的技術，一家或是兩家，完全是八仙過海，各顯神通的事情。

雲釘一體的提法很動人，但一攬子方案更適合那些中小規模的企業。所以釘釘在2021年年初落地低代碼應用之後，才能十個月新增86萬個應用。

中國民營經濟四十年，從零到“五六七八九”，這一撥企業上雲才是決定未來整個雲格局的關鍵。

來自Tik Tok下雲對阿裏雲計算季度收入的衝擊應該引起他們的注意了，超大型企業大多會走向下雲和自建數據中心的道路。

事實上，在雲計算深入企業核心業務的過程中，“多雲”也逐漸成爲中小企業的選擇。

Flexera在《 2021年雲計算市場發展狀態報告》 中提到，92%的企業在IT架構上選擇多雲战略，其中82%的企業選擇混合雲，10%的企業選擇多個公有雲，企業平均會使用2.6個公有雲+2.7個私有雲。

這也意味着，雲計算的战爭，一定會朝着B端C化的方向前進。

用戶體驗數據逐漸被加入到B端產品中，比如某項任務完成的時長、報錯出現的頻次，而不是清一色的業務表現數據。

運營以前是阿裏的強項，不知道以後能不能保持住。

作爲首個進入政企市場的雲廠商，阿裏雲打不過華爲雲是有原因的。在和政府的合作中，有所爲有所不爲，把握好分寸感和邊界感很重要，“上不碰應用下不碰數據”明顯比“雲釘一體”更讓人安心。

在國內強化數據安全、隱私保障和互聯網反壟斷的背景下，一個穩妥的選擇是，雲計算服務商讓渡出一個中間地帶（或是國資雲管理數據，或是廠商專注堆棧底層技術，培養類似Snowflake的純軟件提供商構建數據庫、運行代碼），總之安心當好底層技術的供應商與方案解決者即可。

不然的話，美國電信規制改革珠玉在前，同屬重要基礎設施領域，都出現過創新者壟斷，重蹈覆轍也沒什么不可能。

《運命論》知道的人不算多，但「木秀於林，風必摧之」的道理，流傳度真不錯。