市界早知道｜麻辣燙第一股要來了；快手直播間將切斷淘寶京東外鏈

1.【快手電商直播間將於3月1日起切斷淘寶、京東聯盟商品鏈接】因第三方電商平臺與快手合作協議變更。（封面）

2.【字節跳動確認28歲員工不幸離世，將向家屬提供撫恤和關懷】字節跳動表示，公司已承擔全部醫療費用，全力提供後勤支持。（每經）

3.【“麻辣燙第一股”楊國福要上市！全國逾5700家餐廳，去年前9月賺逾2億元】上海楊國福企業管理(集團)股份有限公司向港交所主板遞交上市申請。招股書顯示，在2019年、2020年及2021年前九個月，楊國福收入分別達到11.82億元、11.14億元和11.63億元，同期利潤分別達到1.81億元、1.69億元和2.02億元。（e公司）

4.【中國足協致函俱樂部：2022賽季中超中甲中乙擬於4月恢復主客場】（證券時報）

（來源：德勤）

5.【海底撈給顧客體貌特徵打標籤】網友爆料稱海底撈在會員系統裏私下給顧客貼標籤，其中主要包含體貌特徵和個性需求等。還有顧客被打上了“喜歡在APP上投訴”的標籤。海底撈客服稱這個是內部制度，不方便透露，標籤也不支持自己修改。（舜網）

1.【美股三大指數高开低走集體收跌，科技股普跌】道指跌1.38%，標普500指數跌1.84%，納指跌2.57%，創去年5月以來新低。大型科技股特斯拉跌7%，英偉達跌超4%，亞馬遜跌超3%，蘋果、微軟跌超2%。航空股、新能源車跌幅居前；黃金股、油氣股上漲。中概股多數下跌，蔚來跌近6%，拼多多跌超4%。（財聯社）

（來源：Wind）

2.【隔夜全球市場】布倫特原油漲0.69%，至94.5美元/桶；WTI原油期貨漲0.36%。美國表示將釋放石油儲備。倫敦金漲0.54%至1908.66美元/盎司，倫敦銀漲1.91%，倫銅跌0.7%，倫鋁跌0.27%，倫鎳跌0.28%。俄羅斯是全球最大的小麥出口國，而烏克蘭是全球第五大小麥出口國，市場擔心黑海地區的小麥供應可能中斷，小麥期價全线飆漲，芝加哥小麥期貨漲3.61%。

拜登宣布針對“北溪-2”天然氣管道項目實施制裁措施。拜登還宣布，對鋰、石墨、稀土等關鍵礦物材料的國內生產進行重大投資，明確要“加強關鍵礦物的儲備”。

離岸人民幣升115個基點至6.3125，盤中升破6.31關口，最高觸及6.3081，續刷2018年5月以來的最高水平。富時中國A50指數期貨周三亞盤漲0.51%，夜盤跌0.6%。

（來源：Wind）

國內期貨市場夜盤，焦煤跌0.49%，焦炭跌0.7%，動力煤跌1.28%；鐵礦石漲0.43%，熱卷跌0.18%；甲醇漲0.89%，玻璃跌2.17%，橡膠跌0.18%，尿素跌2.56%，紙漿漲1.46%，純鹼跌0.84%。

周三，國內電池級碳酸鋰現貨每噸漲2000元，至46萬元/噸；氫氧化鋰現貨每噸漲6000元，至40.25萬元/噸。

1.【中國3月18日起將與馬來西亞相互實施RCEP協定稅率】（一財）

2.【央行公开市場淨投放1900億元】周三共進行2000億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。（中證網）

央行滿足月末市場的資金需求，放量投放。

（來源：Wind）

1.【正榮地產：已與央國企洽談項目股權轉讓，預計上半年可處置30-40億資產】

正榮還解釋永續債難以贖回原因：今年一月正榮還款近55億元，但只獲得約14億元貸款，融資淨流出約40億元，西安、廣州的融資貸款都落空；再者，年前工程款集中到期，今年一月現金流出81億元，比預期超50多億元。（財聯社）

2.【房企融資提速，金地集團、美的置業在銀行間債券市場相繼發債】（界面）

3.【上海2022年第一批次集中供地將推40幅涉宅用地，總起始價850.7億元】（上證報）

1.【創業板指漲近3%，科創50大漲近4%，半導體芯片掀漲停潮】兩市成交額時隔一個月後再次突破萬億元。

半導體板塊大漲，有分析稱，作爲半導體先進制程用的稀有氣體，絕大部分需要依賴烏克蘭和中國的進口。考慮到各國芯片法案出臺落地，自由競爭合作模式有可能消退，首創證券研報稱，全球各地都开始主動策劃半導體產業振興計劃，以實現產業本土化。爲此各國有可能都自建一套半導體產業鏈，特別是半導體材料設備、芯片制造領域。（證券時報）

中金公司分析，相比上次加息起點，美國目前的基本面數據可以說處在一個“過熱”的狀態。簡單以上一輪緊縮周期外推可能會嚴重低估緊縮的力度。過去兩年，全球資本开支偏低，在疫情逐步受控之後，不排除資本开支周期同步反彈的可能，進一步加劇高通脹持續的風險。美聯儲應盡快採取行動，比如在3月加息50個bp，並暗示年內有更多次數的加息等。美國市場調整或未結束，繼續關注關鍵時點美國市場對中國市場的潛在外溢效應。

2.【香港財政司司長陳茂波：香港已完成港股通股票人民幣計價研究】將展开籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。（中青網）

3.【超40只基金提示清盤風險】這些基金多是連續多日基金資產淨值低於5000萬元或持有人數量不滿200人，其中，北信瑞豐華豐靈活配置混合基金、平安惠鴻純債債券型證券投資基金、凱石湛混合基金等基金已連續55個交易日基金資產淨值低於5000萬元。（中證報）

4.【北向資金】周三淨买入14.22億元。隆基股份、比亞迪、五糧液分別獲淨买入3.92億元、3.45億元、2.28億元。永太科技淨賣出額居首，金額爲6.51億元。（中證網）

5.【新股中心】新股申購：華秦科技（科）、中汽股份。

1.【國家發改委、市場監管總局聯合召开專題會議研究防範鐵礦石過度囤積工作】嚴厲懲處捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄擡價格等違法違規行爲，保障鐵礦石價格平穩運行。

同日，國家發改委表示，組織开展動力煤期貨市場異常交易行爲排查，規範煤價指數採樣行爲。（發改委）

2.【光伏硅料價格六連漲】本周國內單晶復投料成交均價周環比漲幅爲0.78%；單晶致密料價格周環比漲幅爲0.71%。（界面）

3.【光伏產業鏈頭部企業規模優勢明顯，2021年組件CR5達到63.4%，提升8.3%】TOP5平均產量超過23GW，同比增長67.4%。此外，多晶硅產量CR5達到86.7%，硅片84%，電池片達到53.9%。四個主要環節均呈現頭部企業規模優勢明顯的特點。

不過，中國有色金屬工業協會硅業分會副祕書長馬海天表示，警惕多晶硅投資過熱。硅業分會統計，預計到2025年底，中國多晶硅產能爲300萬噸/年。專家預測，到2025年和2030年全球光伏裝機需求將達到130萬噸和300萬噸，過度投資規劃的76萬噸/年則會成爲過剩產能。（財聯社）

近期光伏市場需求增長較快，供給端新增產能還沒完全釋放，上遊漲價帶動隆基等硅片企業也在提價。短期行業調整比較充分，估值有優勢。不過中長期行業仍需面對供給過剩的壓力，價格波動會比較大。

4.【2021年我國紡織品服裝出口3155億美元，創歷史性新高，同比增長8.4%】海外消費需求反彈、部分訂單回流等因素支撐。（央視）

5.【代理制保險銷售人員一年減少252萬，同比下降29.9%】（澎湃）

6.【光模塊市場需求旺盛，“東數西算”將間接帶動相關需求】光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集羣建設以及算力需求不斷提升有望推動光模塊的擴容與升級，從而帶動光模塊市場需求。（財聯社）

1.【晶豐明源公布年報：2021年淨利6.77億元，同比增長884%，擬10派40元】扣非淨利5.79億，同比增長1993.67%。預計派發現金紅利2.48億元，佔2021年淨利潤的36.63%。（e公司）

公司此前公布的業績預告是淨利6.6-6.8億元。公司第四季度淨利1.04億元，環比下降56%；全年業績增速較三季報的1818%放緩。傅鵬博管理的睿遠成長價值基金加倉12.33萬股。

（十大流通股東；來源：Wind）

2.【中微公司業績快報：2021年淨利10.11億元，同比增長105%】實現營業收入31.08億元，同比增長36.72%。受益於半導體設備市場發展及公司產品競爭優勢，2021年刻蝕設備收入爲20.04億元，較2020年增長約55.44%，毛利率達到44.31%。（e公司）

公司此前公布的業績預告區間在9.5-10.3億。全年業績增速較三季報95.66%的增速有提高。目前公司市盈率降至79倍。

雖然目前估值仍然較高，但近階段，下遊晶圓廠均大幅增加資本开支支撐設備需求，有望不斷消化估值。臺積電預計2022年資本开支增長33%-46%，聯電預計增長67%。中芯國際預計資本开支50億元，京城、深圳項目將在2022年內投產。

（來源：Wind）

3.【華潤微業績快報：2021年淨利22.11億元，同比增長129%】2021年度，公司充分發揮IDM模式優勢，對產品、業務和客戶進行了結構性優化，產品銷售價格提升，核心技術研發能力加強，接受到的訂單飽滿，整體產能利用率高，整體業績明顯好於去年同期。（e公司）

公司第四季度淨利5.27億元，環比下降14%。全年業績增速低於三季報的增速145.2%。公司之前的業績預增公告淨利區間是22.01億元到22.33億元。

4.【溫氏股份業績快報：2021年虧損133.37億元，同比轉虧】上年同期淨利潤74.26億元。報告期內，公司銷售肉豬1321.74萬頭（含毛豬和鮮品），毛豬銷售均價17.39元/公斤，同比下降48.18%；攤銷股權激勵費用約5億元，對目前存欄的消耗性生物資產和生產性生物資產初步計提了減值準備約21億元。（上證報）

此前公司預告的業績虧損區間是130-138億。業績快報的扣非淨利虧損146.36億，此前的預告區間是虧損143-151億。

5.【江蘇索普業績快報：2021年淨利24.12億元，同比增長943%】受市場供求關系改善、國內化工行業景氣度較高等因素影響，公司主要產品醋酸及衍生品價格同比漲幅較大。（e公司）

公司之前的業績預告區間是23-25億。

（來源：Wind）

6.【寧波韻升業績快報：2021年淨利5.16億元，同比增長190%】實現營業收入37.54億元，較上年同期增長56.47%。扣非淨利潤3.55億元，較上年同期增長426%。公司緊抓細分領域快速增長的市場機遇，在汽車類、消費電子類和工業類三大領域的市場份額持續擴大。

公司同時公告，擬定增募資不超10.8億元，用於包頭韻升年產15000噸高性能稀土永磁材料智能制造項目。（證券時報）

公司之前的業績預告區間是淨利4.5-5.4億，扣非淨利是3.3-3.9億。

7.【三一重工：三一租賃擬申請發行不超200億元ABS】其中公司控股股東三一集團擬認購全部次級資產支持證券（認購金額不超過30億元），本次交易構成關聯交易。（財聯社）

8.【杉杉股份股權激勵計劃：2022年營收增長率不低於30%】以2021年度可比的營業收入爲基數，2023年度營業收入的增長率不低於75%、2024年不低於130%、2025年不低於165%。首次授予股票期權的行權價格爲28.18元/股。（e公司）

9.【獐子島或將易主，控股股東持股被司法拍賣】控股股東長海縣獐子島投資發展中心通知，其所持公司1.0996億股股份(佔公司總股本的15.4631%)將於3月25日至26日進行公开拍賣活動。該次拍賣可能導致股東被動減持。（e公司）

10.【南風化工：2月24日起證券簡稱變更爲“北方銅業”】（e公司）