禹洲集團：實現超過本金總額95%的舊債券展期，但仍有巨大的壓力，懇請債權人不要採取激進法律行動。

3月1日，禹洲集團（01628.HK）公告稱，公司仍面臨着巨大的壓力，將公平對待所有債權人。

禹洲集團在公告中稱，公司最近在2022年票據以及2022年票據II（合稱“舊票據”）持有人的大力支持下完成了交換要約。公司通過不懈努力與相關持有人積極溝通，與他們達成共識，實現了超過舊債券本金總額95%的舊債券的展期，讓公司取得極其需要的穩定性。

但同時禹洲集團也坦言，公司仍面臨着巨大的壓力。目前，某些稱其持有舊票據少數權益的人士聯系了公司，表示如果公司不按他們的條件贖回舊票據，要對公司採取法律行動（包括一個個人稱其持有約100萬美元的舊票據向公司發出了法定要求償債書）。

禹洲集團表示，已決定接受所有有效參與交換的日票據。截至公告發布之日，禹洲集團已完成額外新票據的交割，並向其日票據已被接受的合格持有人支付了交換代價。

此外，在啓動本次交換要約之前，禹洲集才還與一位2022票據持有人達成協議，根據與交換要約相同的條款交換該持有人持有的本金總額爲1621.2萬美元的2022票據。與該持有人的交換也已完成。

目前，禹洲集團已延長本金總額爲5.56億美元的舊票據到期日，相當於啓動交換要約之前存續舊票據本金總額的約95.47%。截至公告發布之日，爲交換舊票據而發行的新票據的本金總額爲5.28億美元。禹洲集團表示，自一月份以來的債

務管理工作取得進展，有效延長佔日票據本金總額95%以上的日票據到期期限，在合理的時間範圍內緩解了流動資金的壓力。

禹洲集團表示，董事會希望向所有債權人明確表示，公司打算公平對待所有債權人，並正在考慮各種可行措施，實施應對公司和其所在房地產行業目前所處的狀況的整體解決方案，以確保公司的長期發展，保障所有投資者的權益。

禹洲集團在公告中寫道，“公司懇請所有債權人不要採取任何可能不利於實現上述整體解決方案，破壞公司穩定性的激進法律行動，公司期望與所有債權人保持對話，懇請所有債權人協助公司積極推進討論方案。”

2月25日，禹洲集團曾披露，公司已將資金總額2064.04萬美元匯入付款代理德意志銀行香港分行的指定還款账戶，用以償還其若幹優先票據的利息。其中，2022年到期的6%優先票據到期應付利息1020萬美元，2022年到期的8.625%優先票據到期應付利息1044.04萬美元。

再早些時候，2月22日，禹洲集團發布自愿性公告稱，公司6226萬美元的舊票據（包括4619萬美元和1607萬美元的2022票據）已根據交換要約有效參與了交換。

另外，安永會計師事務所已從2月25日起辭去禹洲集團審計師的職務，禹洲集團已決定委任尤尼泰栢淳（香港）會計師事務所有限公司爲禹洲集團的新審計師，由2022年2月25日起生效，以填補辭職後臨時空缺，直至公司下一次年度股東大會結束。

安永陳述辭職的理由稱，2022年2月8日，其通知管理層，2021年審計的進展明顯落後於最初商定的進度，原因是其中有若幹尚欠資料，包括及不限於會計記錄、評估報告及關於禹洲集團現金流的數據，其也正等待禹洲集團管理層提供相關的文件及數據。安永強調，按照目前的審計工作進度，其認爲難以準確估計額外的成本和資源以及爲了出具禹洲集團2021財年財務報表的審計意見需要完成各種必要的審計程序的指示性完成日期。

有分析人士對澎湃新聞表示，在年報即將發布的前夕更換審計師，這並非積極信號。由於給予新任的審計師時間並不多，年報能否按時發布也會受到資本市場的關注。

禹洲集團1月份合約銷售金額爲45.2億元，同比減少32.66%；銷售面積爲25.29萬平方米，同比減少44.43%；平均銷售價格爲每平方米17872元。

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