全球IoT雲第一股回港上市，塗鴉智能开啓招股，預計7月5日掛牌港交所

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塗鴉智能-W(02391.HK)發布公告，公司擬全球發售730萬股股份，其中香港發售股份73萬股，國際發售股份657萬股，另有15%超額配股權；2022年6月22日至6月27日招股，預期定價日爲6月27日；公开發售價將不超過每股發售股份22.80港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利爲聯席保薦人；預計A類普通股將於2022年7月5日於聯交所主板掛牌上市。

2021年3月，塗鴉智能在美國紐交所上市，成爲全球IoT雲第一股。

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*“塗鴉”獲取完整招股書。

根據灼識咨詢的資料，塗鴉智能建立了世界首個物聯網雲开發平臺，這使該公司在全球物聯網PaaS領域擁有許多先發優勢。於2015年5月，公司建立了物聯網雲开發平臺，先於全球物聯網PaaS行業的主要競爭對手。

公开資料顯示，塗鴉智能成立至今完成了多輪融資。最近的一輪投資發生在2018年7月，塗鴉智能完成近2億美元C輪融資，由澳大利亞主權財富基金未來基金（Future Fund）、NEA恩頤投資、中金硅谷基金、CBC寬帶資本、Quadrille Capital 以及香港查氏家族基金（C.M.Capital）等機構投資。

公告顯示，塗鴉智能創始人兼CEO王學集持股爲19.89%，有49.3%的投票權；塗鴉智能創始人兼總裁陳燎罕持股5.04%，有25.9%的投票權；聯合創始人兼CTO周瑞鑫持股爲3.78%，有1.3%的投票權；NEA（Scott Sandell）持股爲21.58%，有7.4%的投票權；騰訊持股爲10.21%，有3.5%的投票權。

公司通過其物聯網雲开發平臺提供各種服務。塗鴉智能的物聯網平臺即服務(PaaS)幫助品牌方、OEM和开發者开發、推出、管理及變現智能設備及服務。行業軟件即服務(SaaS)產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。塗鴉智能亦向企業、开發者和終端用戶提供多種基於雲的增值服務，以提高其开發及管理物聯網體驗的能力。

於2020年及2021年，公司分別擁有約5000名及8400名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。同期，公司的物聯網PaaS分別爲約2700個及4100個品牌方賦能，助力其开發智能設備，其中包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。公司的物聯網PaaS目前幫助全球200多個國家和地區的企業和开發者开發2200多個品類的智能設備。

根據灼識咨詢的資料，按2021年收入計，塗鴉智能在全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一，佔14.9%的市場份額。

近年來，塗鴉智能的業務規模迅速擴大。於2021年，公司實現了1.84億臺物聯網PaaS的部署，相比2020年的1.165億臺增加了57.9%。公司的收入由2019年的1.058億美元增加70%至2020年的1.8億美元，並進一步增加67.9%至2021年的3.02億美元，2019年至2021年的年復合增長率約爲69%。於2019年、2020年及2021年，塗鴉智能的淨虧損分別爲7050萬美元、6690萬美元及1.75億美元。於2019年、2020年及2021年，該公司的經調整虧損(非公認會計準則財務指標)分別爲6530萬美元、5750萬美元及1.09億美元。

據悉，受負擔能力提高及用戶體驗改善的推動，終端用戶對智能設備的需求不斷增長，並促使品牌方在其產品中納入物聯網，开發者創造以用戶爲中心的新一代創新軟件應用程序，進而催生更多的用戶案例及對物聯網的進一步需求。

據灼識咨詢，智慧家居及智能商業相關設備的出貨量於2021年達到11.29億件，預計2026年將增至19億件，2021年至2026年的年復合增長率爲10.5%；智能產業相關設備的出貨量於2021年達到5.72億件，預計2026年將增至13億件，2021年至2026年的年復合增長率爲18.5%。於2021年，物聯網賦能的設備在家居及商業運營總增量設備出貨量中的平均滲透率爲5.7%，預計2026年將增至8.1%。2021年全球物聯網SaaS的目標市場總規模爲1,564億美元，且預計2021年至2026年將以11.3%的年復合增長率增至2,671億美元。

基於每股發售股份22.80港元，以及假設超額配售權未獲行使，全球發售所得款項淨額約9450萬港元，其中預計約30%在未來五年內將用於增強該公司領先的物聯網技術及基礎設施；預計約30%在未來五年內將用於擴大及增強該公司的產品供應，包括物聯網PaaS、行業SaaS及增值服務；預計約15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動；約15%或在未來五年內將用於尋求战略夥伴關系、投資及收購，以實施該公司的長期增長策略；約10%在未來五年內將用於一般企業用途及營運資金需求。

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