【真灼IPO前线】微創腦科學(02172.HK)今招股 入場24888港元

由微創醫療(00853.HK)分拆的微創腦科學(02172.HK)今日起至下周五(7月8日)招股，發售1370萬股，當中10%爲香港公开發售，90%爲國際配售，招股價24.64港元。每手1000股，入場費24888.34港元。股份預計7月15日在港上市。

聯席保薦人摩根大通、中金公司；另安排行包括富途證券、利弗莫爾證券。

該公司引入2名基石投資者，認購總額約3000萬元的股份，包括Harvest及新華網。

根據分配，持有2,700股微創，可認購1股微創腦科學，微創醫療稱，預留股份的保證配額基準爲於記錄日期本月27日下午4時30分持有每2,700股整數倍數可認購1股預留股份。

微創腦科學爲神經介入醫療器械行業的中國公司，致力於向醫生及患者提供創新解決方案。自首款產品於2004年獲得批準起，截至最後實際可行日期，產品組合累積共有30款產品，包括在中國獲得批準並商業化的十款治療產品及三款通路產品以及17款正在开發的候選產品。該公司擁有全面的獲批準的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。

根據灼識咨詢的資料，就出血性腦卒中而言，其於產品銷售方面爲中國神經介入醫療器械行業最大的分部，該公司於關鍵治療類別中擁有商業化產品，包括栓塞彈簧圈、血流導向密網支架及覆膜支架。除於中國獲得批準外，兩款栓塞彈簧圈旗艦產品NUMEN及NUMEN FR已於美國、歐盟及韓國獲得批準。

該公司計劃於美國建立研發及生產中心，旨在向全球市場供應並推進全球擴展。中國神經介入醫療器械市場一直由國際知名企業主導。

根據灼識咨詢的資料，就2020年的收入而言，該公司爲該市場前五大參與者中唯一的中國公司，並擁有約4%的市場份額。

該公司估計，全球發售所得款項淨額約2.78億港元，當中約30%用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品；約20%用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化；約15%用於擴張制造設施以擴大生產規模；約20%用於擴大全球影響力；約10%用於通過战略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合；約5%用作營運資金及其他一般公司用途。

該公司去年收入約3.83億元人民幣，按年增長72.5%，股東應佔溢利爲2417萬元人民幣，按年減少46.6%。

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