發行價敲定爲區間上限82港元 天齊鋰業港股IPO募資額將達134億港元

21世紀經濟報道記者  董鵬  成都報道

7月7日晚，天齊鋰業（002466.SZ）公告，公司已確定本次境外上市外資股（H 股）發行的最終價格爲每股82港元，這其中不包括1%經紀傭金等其他費用。

此前的6月底，天齊鋰業給出的H股發行價格區間爲69港元至82港元，最終結果是按照該價格區間上限發行。

天齊鋰業預計上市日期不變，仍爲7月13日掛牌並开始上市交易，H股股票代碼爲9696。

而隨着公司發行價的確定，天齊鋰業此次募資金額亦將小幅上調。

據21世紀經濟報道此前測算，按初步確定的發行價格區間69—82港元計算，公司定價中位數爲75.5港元，對應的1.64億發行數量預計可募集資金123.8億港元。

敲定82港元的發行價後，公司此次募集資金將達到134億港元，創下今年以來港股市場最大規模IPO。

港交所7日發布的公告也顯示，全球發行的總收益費用預計約爲134.58億港元（假設超額撥款期權未行使）。

此外，聯席全球協調人（代表國際承銷商）還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發不超過2461.8萬股H股。

橫向對比來看，82港元的發行價與先一步上市的贛鋒鋰業港股基本相當。至7日收盤，贛鋒鋰業港股收盤價爲81.8港元。

只是，由於受到兩家公司A股市場走勢差異，以及贛鋒鋰業近期除權影響，H股較A股折價率相差較大。

從4月27日A股反彈算起，天齊鋰業至今區間漲幅已達143.83%，同期贛鋒鋰業漲幅爲71.78%。

按照7月7日收盤價計算，天齊鋰業H股（換算成人民幣後）較A股折價51.63，贛鋒鋰業7月4日除權前收盤價爲156.97元，對應H股折價率爲55.5%左右，這其中還未將贛鋒鋰業除權後的近幾個交易日的上漲計算在內。

對比一季報利潤、總股本和全年盈利預期數據，兩家公司也十分相似，如一季度淨利潤贛鋒鋰業是35億元，天齊鋰業是33億元，相差十分有限。

而受天齊鋰業二季度股價的突出表現，兩家公司一度超過900億元的“市值差”近期已經消失殆盡，同時近期天齊鋰業已經有超越贛鋒鋰業的苗頭。

Wind數據顯示，至7月7日收盤，天齊鋰業總市值爲2139.7億元，贛鋒鋰業總市值則爲2103.8億元。

這一市值水平已經超越了海外同業公司美國雅保、智利SQM公司，也已經無限接近於2300億元左右市值的A股上市公司紫金礦業。

(作者：董鵬 編輯：巫燕玲）