根據FFIE最新公告，美國當地時間，2022年7月15日,大股東FFTop向FF

$法拉第未來(NASDAQ|FFIE)$  

根據FFIE最新公告，美國當地時間，2022年7月15日,大股東FF Top向FFIE提交了一份條款說明書(“條款說明書”),要求公司進行潛在的優先擔保可轉換票據(“票據”)融資(“建議融資”)。

條款說明書預期,數名非FF Top聯屬公司的財務投資者(“潛在的牽頭投資者”)將透過新的或現有的投資工具(“投資工具”)參與擬議融資,本金總額至少爲1億美元。

其他潛在投資者將在潛在牽頭投資者、FF Top和發行人牽頭的過程中進一步參與擬議的融資,額外本金金額待定。

FF Top正在與潛在牽頭投資者和某些其他潛在票據投資者進行討論,並已收到潛在牽頭投資者和某些其他潛在票據投資者的非約束性意向。

然而,不能保證所有或任何該等潛在投資者(或任何其他人士)最終將決定參與擬議融資。

FF Top目前預計不會爲自己的账戶購买任何票據,也不希望對投資工具進行任何控制或投資。

然而,FF Top確實預計將其普通股的一部分待定部分質押給投資工具,與投資工具對票據的投資有關,以便爲投資工具提供下行保護。

根據持有人的選擇,票據可隨時全部或部分轉換爲普通股,最終轉換價格將在最終文件中確定。債券亦可由發行人按雙方同意的條款贖回。

票據持有人還將對在票據轉換中發行的普通股擁有慣常的需求和搭載權,以及對發行人發行的股本和與股本掛鉤的證券的優先購买權,爲期五年。

擬議融資的結束將取決於慣例和慣例的先例條件,包括最終文件。

條款說明書設想,公司在票據項下的義務將以優先擔保權益和對所有現有和之後獲得的資產的留置權作爲擔保(除單獨融資的範圍外),但符合慣例的例外情況。

條款說明書還考慮在FF籤署條款說明書後的一個工作日內終止Brian KRolicki先生在董事會的服務,並在Kllicki先生辭職或罷免後的一個工作日內由FF Top提名的韓麗女士接替布萊恩科羅裏基先生進入董事會。

除非各方提前籤署,否則條款說明書將於2022年7月16日紐約時間晚上11:59到期。

公司尚未籤署條款說明書,不能保證公司會這樣做,也不能保證擬議的融資將按條款說明書中所述的條款完成或完全完成。

條款說明書規定,公司將在發行人籤署條款說明書後給予FF Top爲期10天的獨家經營權。

擬議融資的成功完成還取決於公司的合作,根據FF Top與董事會部分成員的經驗,無法保證這種合作。

上述條款說明書的摘要並不聲稱是完整的。是否發生任何融資,以及可能發生的任何融資的金額、條款和結構以及參與者,仍有待討論和盡職調查(除其他事項外),任何此類討論可能在未達成最終協議的情況下終止。

希望董事會以全體投資人的利益爲重，幫助公司順利完成本次融資。

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