騰訊雲正在失去雲服務市場的“二把手”地位

編輯 | 於斌

出品 | 潮起網「於見專欄」

當華爲雲在雲服務市場高歌猛進跑馬圈地的時候，騰訊雲卻迫於資本壓力开始做“減法”追求盈利。

在今年3月28日的華爲財報會上，孟晚舟透漏稱，2021年華爲雲已實現收入201億元，在全球IaaS市場上排名第五，在國內則超越了騰訊雲，擠進前二的位置。

此外，華爲雲CEO張平安也表態，“華爲雲還需要大量對雲生態系統的投資，當前盈利不是關注重點，集團在這方面也沒有壓力。”從孟晚舟到張平安的發言，種種跡象表明華爲在雲服務市場將繼續維持高投入的趨勢。

而反觀騰訊雲，在制定了2022年要實現盈虧平衡的目標後，开始進行战略調整做“減法”，不僅在人員配備上开始精簡，而且在業務方面，也有選擇的承接雲服務業務，對於一些不盈利的項目也增加了審批難度。

當前，雲服務廠商之間的競爭越來越激烈，增收不增利的行業現象普遍存在，而彼時國內的雲服務市場方興未艾。一旦騰訊雲在此時選擇利潤而犧牲規模的話，那么其將徹底失去雲服務市場二把手的地位。

騰訊雲需要盈利還是規模？

在經歷了雲服務市場極度內卷的競爭後，阿裏雲終於盈利了，這讓同樣成立了12年的騰訊雲倍感壓力。

根據最新財報顯示，2022財年，阿裏雲營收突破1000億，經調整的經營利潤高達11.46億，這也意味着在經歷了多年的價格战之後，雲服務市場終於有巨頭开始憑實力賺錢了。

不過，阿裏雲的盈利也讓騰訊雲感受到了巨大的壓力，一方面是公司的股價腰斬招致股東的不滿，另一方面更是對手在雲服務市場的競爭力讓騰訊雲感受到威脅。

因此，在公布2022年Q1的財報後，騰訊管理層表示，騰訊雲將在2022年實現盈虧平衡的目標。

而爲了扭轉集團的業績增速以及順應行業的發展，騰訊雲與智慧產業事業羣進行了一次結構性的組織調整。在這次調整中，最大的看點就是騰訊雲新成立政企業務线，开始往政務雲上發力。

可見，騰訊對於騰訊雲寄予厚望。但是，爲了達到2022年實現盈虧平衡的目標，騰訊雲开始重點押注PaaS層和SaaS層等高毛利率的業務投入，同時取消轉售的規定，並全面向銷售自研產品傾斜。

不僅如此，騰訊雲還讓具備產品开發能力的部分部門自負盈虧，甚至全員背負銷售業績考核。當利潤率成爲騰訊雲的主要指標，一些不盈利項目通過審批的難度恐會加大。

這些舉措段時間內可能會讓騰訊雲的盈利獲得一個加大的提升，但是這種選擇性开展業務的做法，恐怕也會讓騰訊雲的市場份額受到相應的衝擊。

畢竟，目前國內市場處於“多雲”的情況，客戶的議價權以及可供選擇的廠商也較多，其並不會爲單一雲廠商的產品調整而买單。

衆所周知，雲服務市場是一個技術以及資產密集型的產業，其前期需要巨大的投入，而爲了开拓市場，國內的雲服務商在價格上的競爭在所難免，因此造成了行業普遍盈利較難的現象。

要是放在以往，騰訊可以從其他業務賺取利潤來反哺雲服務業務，但是最近幾年，受到疫情的影響，經濟發展的目標已經從高增長向高質量轉變，同時人口紅利的衰減以及反壟斷等因素的影響，對於騰訊集團來說，都是個巨大的衝擊。

今年5月份，騰訊發布了2022年第一季度財報，其遊戲、網絡廣告業務下滑，雖然整體上公司的業績還處於上升中，但是其增速已經遠低於市場預期15%-20%。

此外，騰訊的股價已經從2021年最高的749.548港元/股跌至目前的307.6港元/股，股價已經腰斬。在此背景下，盈利已經成爲騰訊重獲資本青睞的重點。

也因此，一直以來看重份額不計盈虧的騰訊雲，也开始注重利潤了。但是，當前雲服務市場還處於巨頭林立時代，注重盈利可能意味着要以犧牲市場份額爲代價，這恐將讓騰訊雲跌落“老二”的位置。

華爲雲們還在“砸錢”搶市場

相較於騰訊雲在雲服務業務上开始做“減法”，華爲雲則顯得自信滿滿，按照華爲雲CEO張平安的說法，“當前華爲雲還需要大量對雲生態系統的投資，盈利不是關注重點，集團在這方面也沒有壓力。“

從這個表態就可以看出，華爲雲對於雲服務市場可謂虎視眈眈。其實不僅是華爲雲，以目前處於爆發前夜的政務雲市場來看，目前角逐政務雲的廠商可謂猶如過江之鯽。

不論是出身央企的中國電信、中國移動、中國聯通、太極股份，還是浪潮雲、曙光雲、華爲雲、阿裏雲、金山雲、神州數碼等民營科技企業，都將成爲騰訊雲轉型以來的重要競爭對手。

而且這些對手還有一個共同的特點，就是還在使勁砸錢搶市場。華爲雲自不必說了，就連此前一直不受百度重視的百度雲近來也有明顯的動作。

圖源：華爲官網

2018年12月，百度架構調整，智能雲事業部升級爲智能雲事業羣組，同時承載AI和雲業務的發展；2019年，百度雲正式改名爲“百度智能雲”；2020年，百度再次架構調整，百度智能雲事業羣組AI技術平臺體系、基礎技術體系整合爲“百度人工智能體系”。

同年，百度智能雲正式被百度定義爲未來第二增長極，上升至和百度營銷廣告同等重要的地位。此定位也預示着百度智能雲正式駛入快車道。

其實在當前的雲服務市場，想要快速突破，降價往往是最直接有效的手段。在此之前，騰訊雲也是憑借低價因素，屢屢战勝對手，同時也淘汰了很多競爭對手。

2015年3月份，騰訊雲率先在雲服務市場上打出價格战第一槍，當時騰訊雲推出的CDN2.0版本，爲客戶提供31%優惠，以此擴大了市場份額，隨後在阿裏雲的加入下，整個CDN服務市場價格更是飛流直下。

隨着騰訊雲和阿裏雲在CDN市場“越降越勇”，大多數CDN廠商都被淘汰出局，就連頭部玩家網宿科技和藍汛也不可避免。

2017年3月，騰訊雲更是依仗幾乎白送的一分錢價格中標預算達495萬的廈門政務雲項目。也正是憑借着價格战的打法，這幾年來騰訊雲的市場份額快速增長，一度成爲阿裏雲之後，國內市場當之無愧的二把手。

不過在今年一季度財報過後，騰訊的這種打法可能要被限制了。據了解，爲了實現盈虧平衡的目標，2022年騰訊雲的目標已經從過去單純注重規模收入增長，轉變爲尋求高質量的增長，同時虧損的合同也將被減少。

低價獲取訂單的法則在騰訊雲這已經行不通了，但是其他友商卻沒有這方面的顧慮。此消彼長之下，騰訊雲的市場份額可能受到侵蝕。

正如騰訊現任執行董事、總裁劉熾平坦言：“當下的雲服務行業競爭更加激烈，有時候爲了獲得更多的用戶，大力度的價格折扣在所難免，這些都可能導致利潤率的下降甚至是虧損。“

如此看來，當華爲雲們繼續砸錢搶市場的時候，騰訊雲可能受制於利潤因素的約束，而失去越來越多的市場訂單，這對於騰訊雲的打擊可是巨大的，畢竟當初騰訊雲正是憑借這招打敗了很多先行者。

騰訊生態圈正受到威脅

衆所周知，當初騰訊雲的崛起跟騰訊集團的整個生態圈密不可分。但是，時過境遷，隨着抖音等短視頻巨頭的崛起，騰訊生態圈正受到巨大的威脅，而以往背靠集團崛起的騰訊雲，恐怕也將受到連累。

在短視頻成爲潮流之前，騰訊在社交領域和文娛領域佔有重要地位，是這兩個領域當之無愧的霸主。但是，隨着視頻時代的到來，抖音、快速等短視頻巨頭佔有消費者的時間逐漸變長，而這也影響到了以社交和文娛爲基本盤的騰訊集團。

更嚴重的是，當抖音、快速等短視頻巨頭在完成了用戶人數的原始積累以後，开始把業務往電商、社交、文娛等領域進行擴張。

圖源：米哈遊官網

而社交、文娛一直以來都是騰訊集團的禁臠，此前阿裏、美團都巨頭在因爲涉足該領域，而遭到騰訊強烈的反擊。

但是，隨着消費者習慣的遷移，越來越多人开始把大量的時間花費在抖音系APP上，而且還有人甚至开始把抖音視頻當做微信朋友圈的功能來用。基於此，背靠騰訊生態圈崛起的騰訊雲，可能也會因爲集團業務的減少，而受到巨大的影響。

此外，騰訊集團在遊戲領域的“滑鐵盧”，也將對騰訊雲形成利空影響。近日，國家新聞出版署發布了年內第四批遊戲版號，版號涵蓋了吉比特、中青寶、創夢天地等多家知名遊戲廠商，不過在名單中卻沒有騰訊的身影。

在此前的三批版號發放中，國內大多數廠商都獲得過遊戲版號，其中就包括米哈遊、完美世界、等大廠，但奇怪的是騰訊一直在缺席。據了解，自2021年7月以來，騰訊已經超過一年未獲得新遊戲版號。

連續缺席多批版號發放，對於騰訊的遊戲業務影響可想而知。而此前，一直活在騰訊生態舒適圈的騰訊雲，恐怕也將受到相應的牽連。

結語

當前雲廠商的“馬拉松”才剛剛开始，在競爭愈發激烈的今天，騰訊雲卻不得不向內承擔起營收和利潤增長的重擔。

在價低者得的雲服務市場，這種做法可能會讓騰訊雲的市場份額受到損失，不僅如此，當騰訊雲开始做減法的時候，衆多華爲雲們卻在砸錢跑馬圈地，在此衝擊下，如何平衡可持續的商業利益與競爭驅動的關系，將是騰訊雲面臨的一道“關卡”。

此外，近年來騰訊集團在大文娛、社交領域的領先地位有所松動，這無疑會讓之前一直背靠集團資源，舒適成長的騰訊雲感到不適應。

因此，在雲市場已然進入白熱化的今天，騰訊雲注重利潤的策略恐將使其更快地從“二把手”的位置跌落。

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