美的置業再次成功發行12.5億公司債，踐行央地協作增信新模式

12月9日，美的置業成功發行2022年（第二期）公司債券，發行規模12.5億。發行期限分爲兩檔，分別爲2年期、4年期（2+2），票面利率分別爲3.9%、4.9%，主承銷商爲申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。作爲首批“央地協作”聯合創設信用保護工具發債示範房企，本次公司債由中證金融和國君證券聯合創設CDS信用保護工具5億、純信用方式發行7.5億，美的置業本期債券吸引了多家機構積極認購，發行利率遠低於民營房企同期平均融資成本，在優化債務結構的同時，將顯著降低企業融資成本。

美的置業本次公司債發行是證監會積極推動交易所市場民營房企恢復債券發行的重要舉措，是“央地協作”模式助力民營房企債券發行的重要嘗試，由中證金融、債券承銷機構、地方省級擔保公司協同發行信用保護工具等多種增信手段相結合的增信創新模式，對恢復民營房企正常合理融資發揮示範帶頭作用。美的置業在本次發行12.5億公司債的基礎上，將於近期繼續發行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

美的置業憑借長期穩健的經營業績和安全良性的財務資信，受到監管機構、交易所、增信機構等機構的認可和信賴，衷心感謝上海證券交易所、中證金融、廣東證監局、佛山市金融局對美的置業本次公司債發行的大力支持和指導。

長期以來，美的置業重視信用價值，夯實經營實力和優勢壁壘，憑借優良企業資質獲得衆多主流金融機構總對總授信支持，美的置業將繼續秉持自律穩健的經營理念，以安全良性的財務表現築牢風險底线，致力成爲馬拉松賽道上的長期主義者，以高質量發展、高品質交付、高標準服務滿足客戶對更美好居住需求的向往，積極履行示範型民營房企責任和擔當，爲行業健康發展發揮示範作用，推動建立房地產發展新模式。

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