房企融資提速，旭輝集團等多家上市房企同時宣布配股

房企融資步伐正在加速，從12月19日晚間到12月20日，包括新城控股、萬科、雅居樂、旭輝集團等在內的多家上市房企，幾乎同時宣布配股融資。

12月20日，旭輝集團發布公告稱，將促使买方按配售價每股1.14港元（較最後交易日的收市價折讓14.29%）購买配售股份8.4億股，相當於已發行股份總數約8.77%，認購事項所得款項總額預期將爲9.58億港元。

根據公告，在交易時段前，旭輝集團、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，賣方爲於英屬處女羣島注冊成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托爲由執行董事林中、林偉及林峯(作爲財產授予人)共同成立的家族信托。配售代理將全權決定配售股份獲配售人的選擇。

旭輝集團稱，配售價是由公司、賣方及配售代理經參考股份現行市價後公平磋商釐定。董事認爲，配售價以及配售及認購協議的條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

據悉，認購事項所得款項用作償還現有債務(包括應計利息)及用作一般企業用途。董事認爲，配售事項及認購事項爲公司籌集資本並擴大股東基礎的良機，認購事項將有助於加強財務及流動資金狀況，因此，配售事項及認購事項將爲公司就其境外債務融資問題而制定一套旨在平等對待所有債權人及持份者的最佳全面解決方案的關鍵一步。

無獨有偶，雅居樂也在同日發布公告稱，於2022年12月20日(交易時段前)，本公司、賣方及配售代理訂立協議，將按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.69億股現有股份，配售股份佔已發行股本約6.37%。雅居樂將獲得認購事項的所得款項淨額約爲6.17億港元，將用作償還有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。值得注意的是，在此之前的11月23日，雅居樂已經以每股2.68港元配售合共2.95億股股份，佔公司已發行股本約7%。

12月19日晚間，萬科和新城控股也先後發布配售公告。

新城控股公告稱，配售及認購事項已分別於2022年12月14日及2022年12月19日完成。合共5.6億股銷售股份已按每股3.50港元成功配售予不少於6名由配售代理所促使的承配人，認購股份佔經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約7.93%。由此新城控股收取認購事項所得款項淨額總額約19.43億港元，擬將用作償還日後到期的境外債務及用作一般營運資金。

萬科公告稱，公司2022年第一次臨時股東大會已審議通過《關於提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，董事會在股東大會授權範圍內，根據市場情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。本次發行尚需獲得相關監管機構的核準批復。

11月28日，證監會宣布在股權融資方面調整優化5項措施支持房地產市場平穩健康發展，被業內解讀爲支持房企融資“第三支箭”。證監會明確了在支持房地產企業股權融資方面的具體政策措施，包括恢復涉房上市公司並購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調整完善房地產企業境外市場上市政策，進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用，積極發揮私募股權投資基金作用。

至此，第一支箭支持信貸，第二支箭聚焦債券，第三支箭放开股權，三箭齊發意味着房企融資環境的拐點。據中指研究院統計，自11月以來，已有25家上市房企發布配股或定增融資公告。其中A股17家進行非公开定增融資，H股8家通過配股融資，碧桂園、雅居樂、建發國際、中原建業和新城控股，已經完成配股融資。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認爲，上市房企配股融資的資金用途多數是“保交樓、保民生”房地產項目开發，補充流動資金及償還債務，個別用於資產重組及收並購。

不過，截至發稿，房地產板塊持續走低，其中雅居樂跌17.08%，旭輝集團跌16.54%，新城發展跌9.39%，萬科A跌3.31%。

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