1月3日打新：1只轉債申購，9只港新難挑選

告別2022，不容易的一年。

進入2023，祝大家一切順利，账戶不斷增長

小牛新股日報   2023.1.3  周二

一、A股可轉債

申購：冠盛轉債 111011，AA-評級，當前轉股價值：94.86；發行規模：6.02億；正股冠盛股份 605088。主營汽車底盤系統零部件的產研銷，質地一般——申購評級：5顆星   $冠盛轉債(SH111011)$

預告：1月4日 大元轉債、會通轉債 上市；福新轉債 申購。

強贖：臺華轉債（12.30/1.5）、元力轉債（1.3/1.6）、蘇試轉債（1.9/1.12）。記得提前賣出或者轉股，不然會大幅虧損。

二、A股新股 與 REIT

無 

三、港股新股

上市

博安生物-B：一手中籤率44%，12.29暗盤衝高後破發，收-1.5%或-1.11%。12月30日上市首日漲幅0%。 前期評級：保薦人、穩價人 瑞銀 業績很差，2顆星，穩健派放棄。

澳亞集團：一手中籤率70%，12.29暗盤衝高後破發，收-0.9%或-0.6%。12月30日上市首日破發，中金綠鞋最後拉升護盤到 -0.47%。  前期評級：2顆星，穩健派放棄。 有能力有興趣的不如關注暗盤或首日綠鞋機會。

康灃生物-B：一手中籤率100%，12.29暗盤衝高後破發，收-5.5%或-3.5%。12月30日上市首日破發-6.56%。  前期評級虧損的醫療股，無基石、無綠鞋，2顆星，穩健派放棄。

招股

正味集團：1月5日截止，1月12日暗盤。一手門檻3314元，發行價0.68-0.82，對應估值5.44-6.56億，市盈率10.15。發行比例25%。中毅資本保薦、穩價；

    亮點：主要在江西省生產幹貨食品及零食（包括蔬菜零食及肉類零食），2021年收入公司在江西省休闲食品市場排名第五，市場份額約爲0.4%——零食小票；保薦人中毅資本歷史僅2019-2020年有3個項目，全部大漲30%以上。

    風險：無基石，小票主要看籌碼博弈

   ——個人評級：2顆星，籌碼博弈價值，關注孖展數量，如果不回撥考慮參與。$正味集團(HK|02147)$

望塵科技控股：1月6日截止，1月13日暗盤。一手門檻2893元，發行價5.7-7.16，對應估值7.87-9.88億，市盈率18.13。發行比例9%。大華繼顯保薦；

    亮點：運動類手遊中市佔率在國內排第二，市場份額約7.9%；保薦人大華繼顯歷史僅2021年1個項目，暗盤大漲，首日小漲。

    風險：招股價區間大，如果上限定價則估值高；無基石、無綠鞋；淨利潤連續下滑；小票主要看籌碼博弈

   ——個人評級：2顆星，一般，再觀察孖展情況。

美麗田園醫療健康：1月6日截止，1月13日暗盤。一手門檻3649元，發行價19.32，對應估值44.55億，市盈率18.81。發行比例17.58%。大摩、海通、華泰保薦，大摩穩價；

    亮點：中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商，市場份額分別爲0.2%及0.6%——行業集中度很低，旗下品牌包括美麗田園、貝黎詩、研源、秀可兒；4名基石，佔比53%

    風險：公司毛利潤連續下滑，2022年業績下滑嚴重；上市前估值25.26億，這次發44.55億，估值貴；發行比例17.58%，募資額7.83億，拋壓大

   ——行業賽道有看點，但發行估值貴，拋壓大。個人評級：2顆星，謹慎，再觀察。

衆安智慧生活、潤華服務、昇能集團、淮北綠金股份，這4只明天再寫吧。

億華通：1月5日截止，1月11日暗盤。一手門檻3839元，發行價60-76，對應估值70-89億，市盈率虧損。發行比例15%。國泰君安、智富保薦，國泰君安穩價；

    亮點：在中國燃料電池系統市場排名第一，佔市場份額爲27.8%。主要爲客車及貨車等商用車設計、研發、制造燃料電池系統，包括核心零部件燃料電池電堆。2名基石包括GIC、嘉實基金，佔比32%左右。

    風險：發行比例15%較高；保薦人穩價人業績一般 

   ——個人評級：2顆星，謹慎。

百果園集團：1月9日截止，1月13日暗盤。一手門檻3132元，發行價5-6.2，對應估值80-98億，市盈率31左右，發行比例5%，大摩保薦、穩價；

    亮點：中國最大的水果零售企業，按2021年水果零售額計，百果園爲中國水果零售行業第一大公司，佔1%的市場份額。3名普通基石佔比34%左右。   發行比例5%較低。前期不少機構投資者較發行價爲溢價。

    風險：保薦人穩價人業績一般；淨利潤太低，估值較高。

   ——個人評級：2顆星， 待觀察孖展情況。

粉筆：1月6日暗盤。花旗、中金、美林保薦，中金穩價；粉筆的付費客戶數在國內職業考試培訓服務供應商中排名第一。當前職業教育概念股行情不錯 。招股規模小，僅0.95%，非常之低；  2021年機構融資時估值約234億港元，較當前爲溢價15%左右；股東包括騰訊、高瓴等。 穩價人中金最近穩如老狗。

    風險：持續虧損、業績下滑、無基石；保薦人業績一般 ——個人評級：2顆星，有一定籌碼博弈價值。孖展已超15倍將回撥，轉謹慎。

四、美股新股

當前11只：ZJYL、ICG、BFRG、MGOL、NAVA、OP、OKYO、TIVC、BANL、HGIA、GNLX。

保持關注 ——歡迎關注：【小牛晚自習】、【小牛記事本】 $中進醫療(NASDAQ|ZJYL)$

*免責聲明：

（1）基金、可轉債、新股打新不是100%盈利，虧損經常發生，請提前做好預期；

（2）小牛評級區間爲1-5顆星，1顆星最低，5顆星最高；

（3）投資有風險，參與需謹慎。文章僅爲個人分析思考，不構成任何投資建議，也不作爲投資依據，據此操作，盈虧自負。

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