望塵科技控股(02458.HK)募資7100萬港元，上市費用5800萬，給投行打工？體育遊戲第一股

望塵科技控股（02458.HK） 

保薦人：大華繼顯（香港）有限公司  

上市日期 2023年01月16日(周一) 

招股價格：5.70港元-7.16港元 

集資額：0.71億港元 -0.89億港元 

每手股數 400股 

入場費 2892.88港元 

招股日期 2022 年12月 30日—2023年01月06日 

招股總數 1242.00萬股 

國際配售 869.40萬股 ，約佔 70% 

公开發售 372.60萬股 ，約佔 30%

總市值 7.87億港元-9.88億港元

市盈率  18.13

發行比例  9.00%

公司簡介:

望塵科技控股爲中國的手機遊戲开發商、發行商及運營商，側重全球市場的手機運動模擬遊戲。於2021年，集團按收益計在中國手機運動遊戲市場排名第二，市場份額約爲7.9%。手機運動模擬遊戲主要包括手機運動管理模擬遊戲及手機運動動作模擬遊戲。於2021年，集團按收益計在中國手機運動模擬遊戲市場亦排名第二，市場份額約爲12.4%。整體线上運動遊戲市場包括所有通過互聯網進行的運動主題遊戲，而手機運動模擬遊戲專指通過平板電腦及智能手機等可攜式裝置進行的线上運動模擬遊戲。盡管线上運動遊戲市場於2021年僅佔中國整體網絡遊戲市場約2.7%，市場分散，有衆多相對小型的公司，且由最大市場業者主導，但集團相信，憑藉集團在开發及運營手機運動遊戲方面的往績及成功，集團完全有能力把握不斷增長的市場機遇。

望塵科技曾推出過自研產品《足球大師》、《NBA籃球大師》、《最佳11人—冠軍球會》，及與第三方遊戲开發商共同开發的《冠軍中超OL》《戀愛吧！偶像》五款產品。

據招股書顯示，業績方面，於2019年、2020年、2021年及2022年上半年，望塵科技實現收益分別約爲人民幣3.79億元、4.05億元、4.60億元及2.95億元；扣除稅項年內溢利及全面收益總額分別爲人民幣4568.0萬元、4072.6萬元、3939.0萬元及2032.6萬元。其中，2020年、2021年，該公司扣除稅項年內溢利及全面收益總額分別下降10.85%、3.28%。

基石投資者：

 無

共有5個承銷商。

保薦人歷史業績：

大華繼顯（香港）有限公司 

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中籤率和新股分析

（來自AIPO）

第一天展現出來的孖展1.6！還是哭窮這一波新股裏面最火的。

中籤率分析：

關於中籤率方面，按照8000來參與預估一下，一手中籤率應該在35%

甲組的各檔融資所需要的本金還有融資金額對應如下表：

乙組頭，這次是507萬本金，乙組的各檔融資所需要的本金還有融資金額對應如下表：

乙組的各檔融資以及各檔利息利率對應的金額如下表：

然後這個票招股書上公开的上市所有开支總額是人民幣5800萬元，相當於6410萬港元，募資額在0.71億港元 -0.89億港元 ，如果上限定價佔比近72%！如果下限定價就是佔比82%，這公司哪是來上市的啊，簡直就是給投行承銷團送錢的。

這票打不打？且看我下面的分析：

首次公开發售前投資者每股成本爲人民幣2.28元-3.52元，相當於2.52港元-3.89港元，按發售價下限5.70港元計算，已獲利50%以上。

今天首日過完了，居然剛剛孖展好一倍。

募資7100萬港元，上市費用5800萬，這上市公司是給投行打工？這個票要不要參與？如果是不熱的話我肯定會打的，我是覺得大家可以多多觀察一下，等幾天再去決定打不打，但一旦熱了，就肯定不參與了。看看之前那三個熱門的小票，就是乙組太多了，直接开砸搶跑踩踏。

這票募資資額：0.71億港元 -0.89億港元 ，總市值 7.87億港元-9.88億港元，壓着主板上市最低市值要求來的。不熱的話說可以搏一搏的融資中小甲組和現金認購還是可以。這種小票就不要去乙組了，小票也裝不下那么多資金，成交額比較小，資金大了出貨都是問題！這種小票資金容量極度有限，是不可能允許一堆人去搞乙組的，更不可能乙組拖拉機了，不然就是大家一起死。

這個票我們沒有項目，也不知道底層國配是哪些資金，即便是搞也不敢大搞。當然如果大家想現金免費摸一手的話，可以優先富tu系的暗盤。衆所周知。很多票富tu暗盤的價格都比輝li高，經常是漲的時候富tu比輝li漲得多，跌的時候富tu比輝li跌的少。今年富tu暗盤已經接了好4個券商：盈li，國yuan，致fu，富tu這4個目前是富tu電子暗盤，國yuan，致fu這兩個還是現金認購免費。

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