靠減肥出圈的“司美格魯肽”去年賣了100億美元，但禮來重磅產品殺入或攪動市場競爭格局
2022年，糖尿病藥物領域巨頭諾和諾德增長強勁，其GLP-1產品作爲其重磅武器，營收122.44億美元，同比增56%，佔總營收47.13%，而其GLP-1業務中，“每周一針、暴瘦十幾斤的減肥神藥”司美格魯肽去年更是火出了圈，2022年全球銷售額錄得104.33億美元，佔GLP-1業績的85.21%。
不過，市場規模向上，競爭也隨之而來。去年5月禮來制藥重磅產品Tirzepatide獲批上市，用於2型糖尿病治療，FDA已授予其治療肥胖症或超重伴有體重相關合並症的快速通道資格，在其全球Ⅲ期研究中平均減重超20%，被業內認爲是司美格魯肽的強勁對手。
司美格魯肽拉動諾和諾德整輛馬車
2023年2月1日，諾和諾德公布了2022年財報：諾和諾德全年總銷售額爲1770億丹麥克朗（約爲262億美元），銷售額增長25%；營業利潤達到748億丹麥克朗，增長28%。
糖尿病領域始終是諾和諾德的強勢領域，也是諾和諾德營收的核心支柱，該板塊年銷售額增長29%，另一板塊減肥版塊業務年銷售額增長高達101%，而這與其GLP-1產品的銷售增長密不可分。從營收數據看，其GLP-1產品2022年營收122.44億美元，同比增56%，佔總營收47.13%。
至於其GLP-1業務，則不得不提司美格魯肽——這款已經火出圈的“減肥神藥”，其2022年銷售額達104.33億美元，佔GLP-1業績的85.21%，其中注射用Ozempic銷售額爲87.74億美元，同比增77%，口服用Rybelsus銷售額爲16.59億美元，同比增134%。
靠減肥出圈的司美格魯肽很多人已超適應症使用
司美格魯肽的快速“走紅”，與2021年6月美國FDA批準其用於治療肥胖症分不开，這是自2014年以來，美國FDA批準的首款用於控制普通肥胖症或超重的新藥，當年司美格魯肽相關產品合計銷售額就實現了近乎翻倍的增長。
在一次全球規模的三期臨牀試驗中，16個國家的1961人使用司美格魯肽注射液之後，平均體重減輕了15.3公斤，大約四分之三的人體重減輕10%以上，而超過三分之一的人減輕20%以上。
據文獻報道，早在上世紀30年代就有藥品獲批用於減肥，然而大多數都因爲嚴重的毒副作用而撤市。已獲批的減重藥物能實現的體重減輕幅度也很少超過10%。司美格魯肽的實驗數據讓很多減肥人士將司美格魯肽視爲減肥路上的福音。
在國內，司美格魯肽於2021年4月獲批上市，用於2型糖尿病的治療，其肥胖適應症還未獲批，正處於臨牀試驗階段，但很多人已經迫不及待將其用於減重。
“之前有打過，用來控制飲食，很有效果，後來經常买的藥房斷貨了就在網上找了店，”有患者反，去年多個线上平臺和线下藥店出現過司美格魯肽斷貨。
復旦大學附屬華山醫院內分泌科吳晞副教授向藍鯨財經記者表示，司美格魯肽注射液在國外已經獲批減肥的適應症的，但是，減重和治療糖尿病劑量不一樣，國外減肥的話，每個人一周使用2.4毫克，國內批準用於糖尿病，是每人一周使用0.5、0.25，還有1毫克，一周一次。
“超適應症適用會存在一定問題，”吳晞提醒，“使用司美格魯肽注射液的副作用，包括，惡心、嘔吐、便祕腹瀉等胃腸道的反應，另外，長期使用這一類藥物容易導致膽道的問題，例如，膽囊炎、膽石症等。”
需要注意的是，此藥說明書中包含有關“甲狀腺c細胞腫瘤的潛在風險”的黑框警告。由於司美格魯肽在國內上市時間短，相關安全性研究少，具體使用還需咨詢專科醫生或我院藥物咨詢室的專業臨牀藥師。
CIC灼識咨詢總監劉昕也指出，目前以司美格魯肽爲代表的GLP-1RA類藥物正在積極拓展除糖尿病外的其他適應症。然而需要注意的是，GLP-1RA類藥物仍爲處方藥物，需要獲得專業醫師處方才能合規購买。
“現階段超重人羣對於前往醫院門診並獲得詳細醫囑的意識相比糖尿病患者羣體較爲薄弱，”劉昕提醒。
百億減肥藥市場开战，禮來殺入
肥胖症是全球範圍內的流行病，而且隨着人們生活水平的改善，它的發病率不斷提高，GLP-1RA類藥物屬於減重藥物中發展較快的一個品類。
中金企信統計，2020年全球GLP-1受體激動劑藥物市場規模達到131億美元；2030年，全球GLP-1受體激動劑藥物市場規模將增長至407億美元。
市場規模向上，而競爭也隨之而來。
2022年5月，FDA批準禮來制藥重磅產品Tirzepatide，用於2型糖尿病治療，這是全球首個且唯一的GIP/GLP-1雙重激動劑，此外，FDA已授予其治療肥胖症或超重伴有體重相關合並症的快速通道資格，在其全球Ⅲ期研究中平均減重超20%，被業內認爲是司美格魯肽的強勁對手。
2022年禮來曾披露Tirzepatide用於治療糖尿病的月標準費用爲974美元，司美格魯肽用於減重的Wegovy每月爲1349美元，用於糖尿病爲892美元。由於Tirzepatide用於肥胖症的方案與糖尿病一致，其用於減重的定價似乎更具優勢。
“GLP-1RA類藥物用於減重主要包括以司美格魯肽爲代表的GLP-1RA單靶點藥物以及Tirzepatide爲代表的多靶點藥物。基於目前已公布的臨牀數據，多靶點藥物相比單靶點藥物在降低血糖與體重方面略有優勢，但多靶點藥物是否能夠完全擊敗單靶點藥物成爲領域霸主仍需拭目以待。”劉昕分析。
而且在GLP-1賽道上，也並非只有諾和諾德和禮來兩個“選手”，全球已獲批的還有賽諾菲的利司那肽，以及國內藥企仁會生物的貝那魯肽和豪森藥業的聚乙二醇洛塞那肽，可謂競爭激烈。
不過，劉昕也指出，未來一段時間內GLP-1RA的主要適應證應仍爲糖尿病治療，司美格魯肽雖然作爲糖尿病治療藥物的歷史並不長，但是近年來因爲其可同時控制多種糖尿病致病機理的特點而受到歡迎，在我國糖尿病藥物市場規模中的佔比更是從2017年的約1%快速攀升到2021年的約4%，而GLP-1RA類藥物中又以司美格魯肽和度拉糖肽等長效GLP-1RA藥物的市場規模增速最快。
“考慮到2021年我國糖尿病藥物市場已達到約670億元人民幣的規模，司美格魯肽的未來市場規模無疑是明朗的。”劉昕表示。
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