鈦媒體科股早知道：互聯網巨頭紛紛加碼，騰訊將進一步加大人工智能投資

必讀要聞一：互聯網巨頭紛紛加碼，騰訊將進一步加大人工智能投資

騰訊控股發布2022年第四季度及全年財報，騰訊CEO馬化騰表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心業務，視頻號已經成爲國內領先的短視頻和直播平臺之一，騰訊正大力投入建設人工智能的能力與雲基礎設施，擁抱基礎模型發展趨勢。騰訊總裁劉熾平表示，人工智能對騰訊來說是增長的加速器，將進一步加大投資，未來可能將生成式AI結合到微信、QQ等產品中。

去年4月，騰訊已經對外披露“混元”AI大模型的研發進展。混元AI大模型完整覆蓋了NLP（自然語言處理）、CV（計算機視覺）、多模態等基礎模型和衆多行業模型，近期，混元AI大模型團隊還推出了NLP萬億大模型，深化人工智能基礎技術。機構分析指出，人工智能技術的發展加速數字經濟進程。人工智能技術促進了信息的進一步生產與整合，並在其基礎上進行加工與應用，爲數字經濟建設提供動力。人工智能正在成爲新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，正與衆多行業深度融合，成爲經濟結構轉型升級的新支點。

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傑創智能（301248）與騰訊、網易等互聯網公司有直接或間接的業務合作，主要是爲上述互聯網公司提供數據中心建設服務。
證通電子（002197）表示，百度、騰訊目前分別入駐公司位於廣州及長沙的自建數據中心，公司爲其提供機櫃資源，同時提供數據中心架構及運維等服務。

必讀要聞二：ChatGPT催生新需求，這類芯片是高算力的底層基礎之一

機構指出，ChatGPT運行的三個條件包括訓練數據、模型算法和高算力，高算力的底層基礎設施是完成對海量數據處理、訓練的基礎，而最底層的是英偉達等大算力芯片與內存芯片。

根據應用材料提供的資料，機器所產生的數據量在2018年首次超越人類所創造的數據量，從2019年，每年幾乎以倍數的幅度來增加，從2020年到2025年，全球數據增量將達到157Zetabytes，5年高達89%的復合增速。機構指出，全球數據量指數級增長，ChatGPT的橫空出世，將推動超高算力數據中心的需求，後續隨着各種智能化應用終端的出現將有望帶動存儲器的需求。

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朗科科技（300042）是閃存盤的發明者，專注於存儲產品研發、生產和銷售，致力於爲全球閃存應用領域提供解決方案。
公司目前產品已經覆蓋固態存儲、動態存儲、嵌入式存儲和移動存儲領域。
深科技（000021）主要從事高端存儲芯片的封裝與測試，產品包括動態隨機存取存儲器（DRAM）、NAND 型閃存（NAND FLASH）以及嵌入式存儲芯片。

必讀要聞三：半導體巨頭押注這類材料，下遊在數據中心領域开始滲透

據行業媒體報道，歐洲芯片制造商英飛凌押注下一代功率半導體，用於從超高速手機充電器到電動汽車的各種領域，以求在更廣泛的芯片市場低迷的情況下刺激增長。英飛凌功率和傳感器系統總裁懷特表示，英飛凌特別看好氮化鎵（GaN）芯片。該公司預測，到2027年，氮化鎵芯片市場將以每年56%的速度增長。

Yole預測，GaN射頻器件市場規模將從2020年的8.91億美元增長到2026年24億美元， 復合年均增長率爲18%。 GaN功率器件市場規模將從2020年的0.46億美元增長至2026年11億美元，復合年均增長率爲70%。機構分析指出，英飛凌收購GaN Systems一方面體現了GaN在汽車、數據中心、工業等應用領域的未來發展前景，另一方面也預示着產業鏈競爭或將進入整合階段。

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賽微電子（300456）GaN業務團隊在材料和器件上均實現了技術突破，在GaN外延片方面，公司已具備6-8英寸GaN外延材料生長能力且技術成熟；在GaN器件設計方面，公司在技術、應用及需求方面也進行了迭代並實現銷售。
新潔能（605111）650V/190mohm E-Mode GaN HEMT產品开發完成，產品各項電學參數指標達到國內領先水平，項目產品通過可靠性考核，100V/200V GaN產品开發中。

必讀要聞四：AIGC對行業具有變革性作用，該領域應用進展或超預期

“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI遊戲創建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均處於測試階段。這兩種工具都無法通過文本描述直接生成遊戲片段，但RobloxStudio負責人StefCorazza表示，這些工具可以“幫助自動化基本編碼任務，讓用戶可以專注於創造性工作。”這意味着能夠用戶可根據簡短提示，生成代碼片段和遊戲內物件紋理。

券商研報表示，遊戲與先進科技的鏈接一直很緊密，AIGC浪潮也將不例外，AI技術應用有望突破現有端遊、手遊爲主的行業形態，實現遊戲行業的變革，看好AIGC應用於遊戲端進展或超預期。信達證券指出，重點遊戲公司產品儲備充足，遊戲行業有望進入新的遊戲上线周期。國內遊戲市場已逐步回暖，新遊定檔的節奏明顯加速，且多數具有較強的競爭力。2023年基本面看好版號供給常態化帶來的行業修復，隨着AI技術的發展，遊戲公司可通過人工智能提升玩家沉浸度和遊戲內容豐富度，重點關注低估值遊戲板塊。

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完美世界（002624）已將AI相關技術應用於遊戲中的智能NPC、場景建模、AI劇情、AI繪圖等方面。
相關技術對於开拓設計思路與創意靈感、提升遊戲研發效率、優化玩家體驗有很好的推動作用。
富春股份（300299）全資子公司上海駿夢已將AIGC工具應用在遊戲研發的美術、代碼等方面，並積極探索、嘗試AI互動和遊戲結合的玩法，增強用戶體驗感。

鈦小股鈦媒體財經研究院

2023.03.24

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