知行汽車衝刺港股：年營收13億虧3.4億理想汽車是股東

雷遞網 雷建平 4月5日

知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（簡稱：“知行汽車”）日前遞交招股書，準備在港交所上市。

知行汽車的最大客戶是吉利，與Mobileye也達成了深度合作，年度採購額超過9億元。

年營收13億 虧損3.42億

知行汽車是一家自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛域控制器。

自動駕駛域控制器是L2級至L5級自動駕駛的任務關鍵組件，作爲自動駕駛解決方案的大腦，融合並處理來自汽車傳感器的數據，以作出自動駕駛決策並觸發車輛中的執行器。

招股書顯示，知行汽車2020年、2021年、2022年營收分別爲4766萬元、1.78億元、13.26億元；毛利分別爲959.6萬元、3678萬元、1.1億元；毛利率分別爲20.1%、20.6%、8.3%。

知行汽車2020年、2021年、2022年經營虧損分別爲4294萬元、5038.6萬元、6231萬元；運營利潤率分別爲-90.1%、-28.3%、-4.7%。

知行汽車2020年、2021年、2022年年內虧損分別爲5382.7萬元、4.64億元、3.42億元，年內虧損率分別爲113%、260.4%、25.8%。

知行汽車2020年、2021年、2022年經調整虧損分別爲3567萬元、3413萬元、1687.4萬元。

截至2022年12月31日，知行汽車持有現金及現金等價物爲3.66億元。

高度依賴Mobileye 年度採購額超9億

自2018年起，知行汽車與Mobileye建立了战略合作夥伴關系。

知行汽車與Mobileye合作推出高端自動駕駛解決方案SuperVision™。極氪001的SuperVision™是Mobileye的EyeQ5H系統級芯片(SoC)在業內的首次應用之一。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，知行汽車對Mobileye的採購額分別爲570萬元、7840萬元及9.22億元，分別佔知行汽車同期總採購額的13.6%、54.6%及69.2%。

知行汽車亦與瑞薩電子、德州儀器及舜宇光學等知名上遊業務夥伴合作，向知行汽車的OEM客戶交付定制的解決方案。

於往績記錄期，知行汽車的收入絕大部分來自向OEM銷售知行汽車的自動駕駛解決方案及產品，合共交付自動駕駛域控制器超過100,000臺。

截至最後實際可行日期，知行汽車已獲得14家知名OEM的定點函，包括吉利汽車、上汽通用五菱、長城汽車、奇瑞汽車、東風汽車及極星等，預計他們將向知行汽車採購自動駕駛域控制器及iFC產品。

於2021年及2022年，吉利集團是知行汽車最大的客戶。截至2021年及2022年12月 31日止年度，知行汽車來自吉利集團的收入分別爲9450萬元及12.78億元，佔同期我們總收入的53%及96.4%。

知行汽車與吉利集團達成的初步合作可追溯至 2020年10月，當時雙方开始合作研發L2++級自動駕駛解決方案及產品。自此，知行汽車成 爲吉利集團自動駕駛解決方案及產品（尤其是其極氪系列）的主要供應商之一。

C3輪融資後估值33億

於2021年1月，知行汽車通過增資完成B1輪融資及B2輪融資，於2020年6月引入兩名新投資者，即建銀科創（蘇州）投貸聯動股權投資基金（有限合夥）（建銀基金）及蘇州工業園區禾裕壹號創業投資企業（有限合夥）（元禾禾裕，連同元禾原點，統稱爲元禾控股）；及於2020年12月引入兩名新投資者，即廣東粵財中小企業股權投資基金合夥企業（有限合夥）（粵財投資）及珠海橫琴依星伴月投資合夥企業（有限合夥）（依星伴月），連同粵財投資統稱爲「中銀粵財基金」。

根據B1輪投資者、知行汽車及當時的現有股東於2020年5月22日訂立的相關增資協議，B1輪投資者、自知一號、北京車和家及中小基金同意以總代價5200萬元認購人民幣486,605元增加注冊資本的方式投資於知行汽車。

根據B2輪投資者、知行汽車及當時的現有股東於2020年12月訂立的相關增資協議，B2輪投資者同意以總代價2000萬元認購187,156元增加注冊資本的方式投資於公司。

於2021年2月，知行汽車通過增資完成B3輪融資及B4輪融資，2021年1月引入兩名新投資者，即貴陽中天佳創投資有限公司（「中天佳創投資」）及深圳市佳匯創耀投資合夥企業（有限合夥）（佳匯投資）；及於2021年2月引入一名新投資者，即上海瑤宇企業管理咨詢合夥企業（有限合夥）（瑤宇投資）。

根據B3輪投資者、知行汽車及當時的現有股東於2021年1月訂立的相關增資協議，B3輪投資者同意以總代價2000萬元認購人民幣156,982元增加注冊資本的方式投資於公司。

根據B4輪投資者、知行汽車及當時的現有股東於2021年2月5日訂立的相關增資協議，B4輪投資者同意以代價2000萬元認購人民幣156,982元增加注冊資本的方式投資於公司。

2021年9月，知行汽車通過增資及股權轉讓相結合的方式完成C1輪融資（「C1輪融資」），引進四名新投資者（「C1輪投資者」），即中國國有企業混合所有制改革基金有限公司（「混改基金」）、平陽昆毅股權投資合夥企業（有限合夥）（「華強創投」）、太倉衍盈貳號生物醫藥投資管理中心（有限合夥）（「衍盈投資」）及蘇州永鑫融慧創業投資合夥企業（有限合夥）（「永鑫投資」）。

根據C1輪投資者、本公司及當時現有股東於2021年8月訂立的相關增資協議及股權轉讓協議，C1輪投資者同意以下列方式投資公司：(i)以總代價2.7億元增加認購人民幣1,080,819元的注冊資本；及以總代價2000萬元自當時現有股東收購共計人民幣100,076元的現有注冊資本，

2022年3月，知行汽車通過增資完成C2輪融資，引進七名新投資者（「C2輪投資者」），即訊飛海河（天津）人工智能創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「天津訊飛」）、合肥連山創新產業投資基金合夥企業（有限合夥）（「合肥科訊」）、徐景明（連同天津訊飛及合肥科訊，統稱「科訊創業」）、揚帆致遠產業投資基金（蘇州）合夥企業（有限合夥）（「揚帆致遠」）、深圳招商啓航資本合夥企業（有限合夥）（「招商啓航」）、蘇州雅楓二期股權投資合夥企業（有限合夥）（「雅楓二期」）及蘇州工業園區科技創新投資合夥企業（有限合夥）（「領軍創投」）。

根據C2輪投資者、知行汽車及當時現有股東於2022年2月訂立的增資協議，C2輪投資者同意借以總代價9850萬元認購共計358,023元增加注冊資本的方式投資公司。

2022年8月至2022年10月，知行汽車通過增資及股權轉讓完成C3輪融資（「C3輪融資」），引進四名新投資者（「C3輪投資者」），即漢拿科銳動電子（蘇州）有限公司（「漢拿科銳動蘇州」）、陝西德創智能汽車創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「德創汽車」）、蘇州幹融泰潤創業投資合夥企業（有限合夥）（「幹融泰潤」）及蘇州雅楓三期股權投資合夥企業（有限合夥）（「雅楓三期」，連同雅楓二期，統稱「英豪投資」）。

根據C3輪投資者、知行汽車及當時現有股東於2022年7月至2022年9月訂立的相關增資協議及股權轉讓協議，C3輪投資者同意以下列方式投資公司：(i)以代價2.475億元認購人民幣765,804元增加注冊資本；及(ii)以總代價8745.98萬元自當時現有股東收購共計人民幣267,635元現有注冊資本。

知行汽車2018年A輪融資時每股成本爲3.5元，B1和B2輪每股成本爲5.3元，B3和B4輪每股成本爲6.4元，C1輪每股成本爲12.5元，C2輪每股成本爲13.8元，C3輪每股成本爲16.2元。

知行汽車C1輪融資爲2.7億元，估值爲22.7億元；知行汽車C2輪融資爲9850萬元融資，估值爲26億元；知行汽車C3輪融資2.48億元，估值爲33億元。

理想汽車與混合改革基金是股東

知行汽車執行董事分別爲宋陽、盧玉坤、李雙江；非執行董事分別爲李程晟、陶志新、楊元奎；獨立非執行董事分別爲張爲公博士、劉勇、薛睿女士。

截至最後實際可行日期，知行汽車的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官宋陽直接或間接（透過藍馳平臺、紫馳平臺、紅馳平臺及綠馳平臺）有權行使公司約39.9%已發行股本所附帶的表決權。

宋陽直接持股爲23.9%，藍馳平臺持股爲13.7%，紅馳平臺持股爲2.3%，李雙江持股爲7%，羅紅持股爲1.4%，混合改革基金持股爲9%，國中創業投資持股爲7.6%，HL KlemoveSuzhou持股爲7.5%，自知一號持股6%。

理想汽車旗下北京車和家持股爲4.5%，建銀基金持股爲2.7%、粵財投資持股爲1.8%、瑤宇投資持股爲1.5%、華強創投持股爲1.2%、揚帆致遠、雅楓二期分別持股爲1.1%、幹融泰潤、永鑫投資分別持股爲1%；

雅楓三期持股爲0.9%，中天佳創投資、佳匯投資分別持股爲0.8%、元禾原點持股爲0.7%、德創汽車持股0.7%，天津訊飛、合肥科訊分別持股爲0.5%；衍盈投資持股爲0.4%、領軍創投持股0.2%，徐景明、招商啓航分別持股0.1%。

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