萬達回應商管招股書失效：申請材料失效不影響上市進程，將盡快更新材料

近日，據港交所顯示，珠海萬達商業管理集團股份有限公司（以下簡稱“萬達商管”）招股書狀態更新爲失效。

對此，萬達方面於4月25日回應稱，根據香港上市規則，香港聯交所認爲原申請或再次遞交六個月到期後三個月內重新遞交的，均屬於原申請的延續。因此，目前上市申請材料失效並不影響公司在香港聯交所的上市進程，公司會盡快按香港聯交所要求更新提交申報材料，目前上市進展有序推進中。

公开信息顯示，萬達商管爲萬達集團子公司，主要爲萬達集團或獨立第三方商業廣場提供服務。今年2月的大連萬達商管美元債發行路演會上，管理層便曾透露萬達商管預計將在二季度完成在香港IPO上市。

根據港交所聆訊流程，遞交IPO資料後超過6個月未完成聆訊過程，招股書則將失效。事實上，萬達商管此前分別於2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日先後三次遞表港交所，目前來看，三次遞表均已失效。

今年3月21日，中國證監會發布關於大連萬達商業向專業投資者公开發行公司債券申請文件的問詢函，關注其子公司萬達商管的赴港上市進度，若萬達商管不能於2023年底成功上市，則需向上市前引入的投資者支付約300億元股權回購款。

因此，萬達商管能否按約赴港上市至關重要，這不僅關乎300億元股份是否執行回購，也影響萬達集團的再融資事項。

據悉，爲了助力萬達商管成功赴港上市，公司創始人王健林曾籤下兩份對賭協議，一旦上市條件無法達成，或將讓萬達面臨着巨大的償債壓力。

其中一份是關於上市時間，萬達商管最遲要在2023年完成上市；一份是關於業績承諾，萬達商管2021年-2023年實際淨利潤須分別不低於51.9億元、74.3億元及94.6億元，否則將進行股份回購以及現金賠償。

4月22日，有消息指出，萬達商管母公司大連萬達集團境外總計13億美元的三筆銀行貸款已無觸發提前還貸風險，目前萬達與銀團參貸行已將合同約定的上市日期調整爲2023年11月30日。

不僅有上市壓力，發現，2023年也是萬達系的償債高峯期。根據企業預警通平臺，今年萬達系有兩筆本金合計7.5億美元的到期債券，同時還有9筆本金合計達243億元的境內債券將於年內到期或行權。

爲維持公司運轉、推進上市，萬達系今年以來屢屢發債籌錢。1-2月，大連萬達商管相繼發行兩筆合計7億元美元的境外債，息票率高達11%；3月，大連萬達商管擬發行的15億元、發行期限2+1年期的中票獲頂格認購，該筆債券票面利率爲6.8%。

雖然萬達系在籌錢，但王健林卻在減持萬達系的股票。4月19日，萬達電影發布公告稱，控股股東北京萬達投資有限公司計劃通過集中競價方式和大宗交易方式減持公司股份不超過6538萬股，佔公司總股本的3%。按照當日的收盤價計算，該筆減持可套現約9.53億元；更早前於3月18日，上述控股股東一致行動人萬達文化亦通過大宗交易減持萬達電影4357萬股，佔公司總股本1.999%，套現約爲5.8億元。（本文首發於，作者|陳偉納）

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