強生旗下Kenvue今晚紐交所上市:募資38億美元

2023-05-04 14:01:26



雷遞網 雷建平 5月4日

強生旗下消費者健康業務子公司Kenvue(股票代碼爲“KVUE”)將於今日在美國紐交所上市。

Kenvue發行價爲22美元,發行1.728億股普通股,募資總額38億美元。

以發行價計算,Kenvue市值將超過400億美元,成爲自2021年11月以來美股最大規模的IPO。

年營收149.5億美元


Kenvue總體分爲三個業務板塊:皮膚健康/美容、基礎健康和個人護理,其中,露得清,李施德林、泰諾等均爲Kenvue旗下品牌。


Kenvue在2022年營收149.5億美元,上兩個年度營收分別爲144.67億美元、150.54億美元;運營利潤爲26.75億美元,上兩個年度的運營利潤分別爲-9.79億美元、29.2億美元;淨利爲20.87億美元,上兩個年度的淨利分別爲-8.79億美元、20.31億美元。


其中,Kenvue在2022年來自個人護理(Self Care)營收爲60.3億美元,佔營收比例爲40.3%;來自皮膚健康/美容(Skin Health and Beauty)營收爲43.5億美元,佔營收比例爲29.1%;來自基礎健康(Essential Health)營收爲45.7億美元,佔營收比例爲30.6%。


從區域來看,Kenvue營收50%來自北美,21%來自亞太,21%來自非洲,8%來自南美。


Kenvue預計截至2023年4月2日的3個月營收規模爲38.52億美元,上年同期的營收規模爲35.9億美元;預計淨利爲3.2億美元到3.4億美元,上年同期的淨利爲5.28億美元。


Kenvue預計截至2023年4月2日的3個月經調整淨利爲6.1億美元到6.5億美元,上年同期的經調整淨利爲6.13億美元。


此次上市前,強生持有Kenvue公司100%股權,此次IPO後,仍持股91.9%。若完全稀釋股份,持股則降至90.8%。

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