FF宣布1億美元無擔保可轉換債融資 用於FF 91生產爬坡

雷遞網 樂天 5月10日

Faraday Future Intelligent Electric Inc. （納斯達克： FFIE）今日宣布籤署1億美元融資的無擔保可轉債的最終協議。 本融資所得現金預計將用於支持旗艦車型FF 91的持續生產爬坡和銷售及服務體系發展。

本次無擔保可轉債融資的主要投資方是Metaverse Horizon Limited（一家獨立投資基金，基金投資者包括FF Global Partners（"FFGP"））以及V W Investment Holding Limited（公司某長期股東的關聯主體）。

Faraday Future全球CEO陳雪峯說，“這證明了投資者看到了FF成爲行業領導者的潛力，對我們在治理結構、新管理團隊和體系方面做出的改變以及對全球合夥人機制充滿信心，”

FFGP是一個由FF的20名現任和前任高管組成的合夥人公司，在本輪融資中作爲基石投資人承諾投資8000萬美元。 本次投資表明了對公司持續的承諾，也展現了20名現任和前任高管合夥人對FF實現中長期目標能力的信心。

“我特別感謝全球合夥人團隊和FFGP，總是在公司最需要的時候予以支持。本輪融資預計將用於支持我們的FF 91交付裏程碑、銷售及服務體系的發展，以及近期的生產爬坡目標。我們是在以創造長期股東價值的方式運營公司，希望這筆融資能給長期以來支持我們的投資者注入更多信心，”陳雪峯說道，“我們對股東們所遭受的挑战深度關切，並正在全力以赴實現公司的價值回歸。 我們的全球團隊正專注地執行交付計劃。”

“我們很高興作爲基石投資人參與FFIE的本輪融資。我們理解這筆融資對FFIE的產能爬坡和後續交付計劃的重要性。FFGP仍會盡一切可能繼續支持FFIE，其中包括部分融資款的提前打款，以協助公司實現战略目標。我們也非常感謝另一位老股東參與本輪融資，”FFGP總裁Jerry Wang說，“我們希望這筆融資將幫公司過渡到引入战略投資人，並助力公司回歸到常規融資狀態，以進一步實現公司和股東價值的最大化。”

關鍵條款

融資協議規定，初始交割金額爲1500萬美元，將在適用交割條件得到滿足或被各方豁免後的五個工作日內完成。 該等交割條件包括，除其他外，所涉股份相關的有效注冊聲明，有足夠的已授權、未發行且未承諾的A類普通股，以及公司達到某些交付裏程碑。 此後還有七次交割，每次交割時間均爲適用的前次交割日後的十五個工作日內。

FF在與FFGP和V W Investment Holding Limited的唯一股東之間的股權承諾函中享有第三方受益權，能夠在規定的限制條件下強制交割或尋求賠償。

若該等投資者違反了其在各自股權承諾函中的義務，公司可能無法追回因該等違約而造成的損失，且公司可能會因該等違約而無法獲得注資。 有關無擔保票據和認股權證以及相關證券購买協議和股權承諾函的條款、條件和注資時間表的詳情請參考公司向美國證券交易委員會提交的8-K表。

公司還籤署《證券購买協議》的第八修訂協議，並對某些有擔保票據和認股權證進行修訂，其中包括，放棄了公司無擔保票據、認股權證以及員工股票購买計劃相關的某些優先購买權和完全棘輪反稀釋價格保護，並統一了有擔保票據和無擔保票據中的轉股價和利息補償。

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