花旗：維持永達汽車(03669)“买入”評級 目標價降至5.32港元

花旗發布研究報告稱，在新能源車的滲透不斷上升的情況下，考慮到德國及日本品牌受壓等因素，調整永達汽車(03669)2023至25年的新車銷售毛利率預測，分別由2.9%/3%/3%下調至1.3%/1.9%/1.9%;又將淨利潤預測下調20%至31%，並將目標價由7.4港元下調至5.32港元，維持“买入”評級。該行預計，公司今年上半年淨利潤將達4.4-5.3億元人民幣，實際取決於6月保時捷的利潤率恢復、寶馬的銷售組合以及特別回贈後次季的毛利率。