匯通達登陸香港聯交所，華興資本擔任聯席保薦人

2022年2月18日，中國快速成長的致力於服務零售行業企業客戶的交易及服務平臺匯通達成功於香港聯交所主板完成H股上市，股票代碼爲9878.HK。此次上市基礎發行規模約爲22.2億港元, 綠鞋後發行規模約25.5億港元。華興資本在此次交易中擔任聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人。

匯通達作爲下沉市場稀缺龍頭股登陸香港資本市場。公司首次公开發行共51,606,200股（不包括超額配售權），每股定價43.00港元，商湯科技、景林資產等共6位知名產業及財務投資人作爲基石投資者全力加持。上市募集資金將用於進一步擴大公司的客戶羣體、優化供應鏈、基礎設施和SaaS+業務能力，以及潛在战略投資和收購計劃等。

匯通達成立於2010年，在董事長汪建國先生、首席執行官徐秀賢先生及管理團隊的帶領下，一直致力於爲中國下沉市場提供優質商品及服務。公司通過業務模式創新和數字化能力，爲中國下沉市場零售產業鏈上的企業客戶（主要爲零售門店及渠道客戶）提供一站式供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、和商家解決方案等綜合服務。

根據弗若斯特沙利文數據，按照2020年面向下沉市場的交易規模計算，匯通達在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中排名第一。匯通達已形成累計連接超過16萬家會員零售門店、1萬家供應商及2萬家渠道合作客戶、覆蓋全國21個省份和逾20,000個鄉鎮的零售生態。

在此次上市過程中，華興資本作爲牽頭保薦人之一，基於對匯通達業務的深刻理解和在創新經濟賽道的長期積累，充分挖掘公司的核心競爭優勢和亮點，爲公司建立與資本市場溝通的橋梁，在多變的市場環境下爲本次交易的成功保駕護航。華興資本與匯通達擁有長期、深厚的合作關系，華興資本作爲匯通達的長期財務顧問，助力公司完成多輪私募融資，包括2020年爲公司引入中央企業貧困地區產業投資基金和中國國有企業結構調整基金的投資。華興資本旗下私募股權基金華興新經濟基金也作爲公司的股東之一伴隨公司一路成長。

華興資本集團董事長、基金創始合夥人及首席投資官包凡表示：“我們堅定看好匯通達的長期發展。中國下沉零售市場具備巨大的發展潛力，匯通達作爲下沉零售市場的开拓者，在優秀的管理團隊帶領下，持續爲零售門店、渠道合作客戶及產業鏈上的各參與方提供優質商品及服務。我們對匯通達的使命和價值觀高度認同，爲公司取得的矚目成績倍感高興，堅信匯通達將持續助力下沉市場產業升級，爲鄉村振興和現代化建設持續注入新的動能，爲全社會創造更深遠的價值和影響。”

華興資本投資銀行事業部負責人王力行表示：“華興資本作爲匯通達的長期資本市場夥伴，我們非常榮幸能夠陪伴公司完成多輪私募融資，並作爲聯席保薦人及聯席全球協調人全程深度參與上市工作、助力公司登陸中國香港市場，見證這一重要裏程碑。未來華興資本仍將持續陪伴公司前行，助力匯通達成爲中國下沉零售市場的領軍企業。”

華興投行團隊多次在大型資本市場交易中擔任重要角色，先後見證了多家傑出創新經濟企業的重大裏程碑。在最近一年中，華興共計牽頭執行中國創新經濟公司境外IPO和增發交易18起，承銷總規模超過250億美金，其中8起爲發行規模超過10億美金的大型資本市場交易，並在其中擔任重要角色。

長期以來，華興堅持深度覆蓋全球知名投資機構，憑借在實踐中積累的深刻行業洞見和專業的執行能力，已成爲公开市場與創新經濟企業之間最值得信賴的溝通橋梁。未來，華興資本將繼續聚焦創新經濟各細分賽道中的優質企業，全面助力合作夥伴登陸全球資本市場。

本文作者可以追加內容哦 !