艾德金融:百德醫療(06678.HK)今日开始招股

2022-09-22 11:00:44

9月22日,百德醫療投資控股有限公司(下稱”百德醫療”)正式啓動招股,股票代碼:06678.HK。艾德擔任聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人,全力爲百德醫療的上市進程護航。

百德醫療招股時間爲2022年9月22日至9月27日,擬發行248,000,000股。每股發售價1.40-1.72港元,每手2,000股,預計於10月3日在香港交易所主板掛牌上市。

圖源:上市文件

百德醫療成立於2012年,是中國領先的用於腫瘤微創治療的微波消融醫療器械的开發商及提供商,公司專有的微波消融醫療器械主要針對與微波消融技術具有顯著療效且具有巨大市場增長潛力的專業領域,包括(i)良性腫瘤,特別是甲狀腺結節及乳腺結節;及(ii)惡性腫瘤,特別是肝癌及肺癌。

根據弗若斯特沙利文報告,按2021年的銷售收入計,百德醫療爲中國治療甲狀腺結節及乳腺腫塊的微波消融醫療器械第一大供貨商、中國第三大微波消融醫療器械供貨商,同時也是中國首家專門用於治療甲狀腺結節的專有微波消融醫療器械並成功注冊爲第三類醫療器械的公司。於最後可行日期,百德醫療專門用於肝癌及甲狀腺結節的微波消融醫療器械已取得第三類醫療器械注冊證。

圖源:上市文件

隨着越來越多醫生及患者意識到微波消融技術治療腫瘤的效果及用途,消融技術在醫院得以推廣,消融療法已逐漸成爲腫瘤最常見的治療方法之一。在2022年前五個月,百德醫療的產品透過配送商直接銷售及透過經銷商轉售予中國22個省、直轄市及自治區的259家醫院。購买百德醫療產品的中國醫院數目亦是由2019財年的258家增加至2021財年的303家,其中三甲醫院及三乙醫院的數目由149家增加至177家。

圖源:上市文件

憑借穩固及策略性管理的銷售分銷網絡以及不斷壯大的產品組合,近幾年百德醫療的財務業績取得強勁增長。2019-2021財年,百德醫療的總收益分別爲8500萬元人民幣、1.18億元人民幣及1.89億元人民幣,復合年增長率爲49%。

圖源:上市文件

同時,從2020財年开始,百德醫療實現扭虧爲盈,2019財年淨虧損4966萬元人民幣,2020財年及2021財年的淨利潤分別4669萬元人民幣及7486萬元人民幣。此外,在毛利率方面,百德醫療一直維持在80%以上,2019-2021財年,毛利率分別約爲89.37%、86.14%以及83.08%。

艾德金融旗下艾德證券期貨有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨條例發牌之持牌法團(中央編號:BHT550)。而艾德金融集團各成員公司分別持有香港證監會第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照。

艾德金融一直致力拓展機構業務,參與了多個上市股份包銷項目,截至8月31日,2022年艾德已參與互聯網分銷合作IPO項目41個,其中16個擔任主承銷商,6個項目超50億市值。根據彭博排行,艾德在香港資本市場排名顯著上升,按承銷項目數量計排名第8位。

艾德金融持續爲企業提供優質專業的資本市場服務,爲客戶开闢資本市場融資渠道、擴大投資平臺、完善企業結構及提升公司品牌形象和市場知名度,讓客戶得以專注於自身業務發展,並實現最大化的市場價值。

作者:艾德金融

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