中國東方教育(667 HK)港股通守正革新，行穩致遠的職教龍頭

國內職業技能教育龍頭，中國東方教育是國內最大的職業技能教育提供商，憑借良好的實訓教學成果已在多個領域建立起品牌壁壘。22年受疫情影響，但23年春節後招生修復良好，規模效應下盈利端有望強勁復蘇。

堅守就業能力導向定位，高質量教研實訓構築品牌壁壘

東方教育主要面向低线城市15-21歲初高中畢業客羣提供職業技能教育服務。公司從烹飪培訓起家，逐步拓展至汽修、計算機、美業等領域，憑借緊貼行業主流需求且靈活快速迭代的課程研發體系、高素質的教師團隊、標準化的實訓教學、強大的名企合作資源和遍布全國的校友網絡等核心優勢，有效地保障了畢業生的就業能力和就業質量，逐步在烹飪、計算機、汽修培訓等多領域構築起品牌壁壘，並通過規範化的集中管理模式實現了全國範圍內的復制和擴張，逐漸成長爲國內最大的職業技能教育提供商。

節後招生修復良好，23年盈利有望強勁復蘇

估計公司23年春季招生同增超過15%，同時考慮22H2低基數影響。

持續自我革新應對內外部衝擊，板塊拓新及區域中心建設爲持續增長蓄能

近年來面對外部疫情、公辦中職院校分流、下沉擴張效果不理想等階段性問題，公司積極採取應對措施：1）提升長學制人數佔比，增強收入穩定性；2）基本補全中技/高技學歷牌照；3）進行區域中心建設，虹吸周邊生源的同時有望降低租賃成本、提升辦學層次，大幅提升公司招生競爭力；4）拓展新能源、智能制造等綜合專業及美業新板塊，爲未來增長蓄能。隨着疫情影響逐步消除、高就業壓力導致低线城市客羣需求出現回歸就業導向的趨勢，公司有望迎來良好發展機遇。$中國東方教育(HK|00667)$

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