身背虧損“大山” 脫離“母體”後阿裏本地生活和文娛何去何從
距離阿裏巴巴劃時代“1+6+N”組織變革已接近2個月。5月18日，阿裏巴巴集團發布2023財年Q4及全年財報，在脫離“母體”後，阿裏本地生活的表現如何？（詳見網經社專題：大變革後首份財報 阿裏表現如何？https://www..cn/zt/alcb23Q1/ ）
出品丨數字生活服務部
作者丨十九
審稿丨無痕
一、阿裏本地生活營收上漲 虧損依舊
財報顯示，截至2023年一季度，阿裏本地生活服務營收125.49億元，較2022年同期的106.96億元增長17%，佔整體營收約6.03%，主要是由於餓了么的訂單增長和平均訂單金額提升，推動了GMV增長。
經調整EBITA爲虧損41.53億元，2022年同期爲虧損55.68億元，主要是“到家”業務的虧損持續收窄所致。“到家”業務的虧損收窄又是由於餓了么的每筆訂單的單位經濟效益改善所致。
阿裏本地生活服務分部包括“到家”及“到目的地”業務，如餓了么、高德及飛豬。截至2023年3月31日止季度，本地生活服務訂單增長超過20%。在整體業務效率提高所帶動下，分部虧損繼續收窄。
“到家”方面，從2月开始，餓了么的GMV增長和訂單增長顯著上升。截至2023年3月31日止季度，餓了么每筆訂單的單位經濟效益持續錄得正數及同比有所改善，這是由於平均訂單金額同比提升及每單派送成本同比下降所致。
“到目的地”方面，截至2023年3月31日止季度，包括高德和飛豬在內的“到目的地”業務訂單同比增長迅速，主要由於出行和旅遊需求的強勁復蘇。3月，受惠於城市內出行和城市間旅遊需求上升所帶動，高德日均活躍用戶數量創新高，達到1.5億。在商務和休闲旅遊需求急增所推下，飛豬3月份國內酒店預訂價值較2019年同期相比增長逾70%。
對此，網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，盡管阿裏本地生活服務業務營收佔比穩定，但依舊是阿裏虧損最爲嚴重的板塊。且盡管虧損在不斷收窄，但一直依靠的是餓了么單位經濟效益改善以及運營效率提升，此舉短期內難以實現利潤的正向增長。
二、口碑被高德吞並 新隊形pk美團 抖音
3月22日上午，阿裏巴巴合夥人、阿裏集團生活服務板塊大總裁、高德集團董事長、本地生活公司CEO俞永福在直播會議中透露，高德已正式與阿裏本地生活旗下的到店業務“口碑”合並，未來，阿裏旗下所有的本地生活到店業務將統一整合在高德地圖的入口中。這也是自口碑被阿裏收購以來，在阿裏內部的第四次“流蕩”。
網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，阿裏生活服務電商業務不斷經歷調整。在“整合大師”俞永福接手後，阿裏本地生活服務板塊下的到店業務與高德合並，這意味着，高德將取代口碑承擔到店重擔的計劃正在逐步落地，將於餓了么到家業務共同組成阿裏本地生活的“雙輪”。
5月，有消息稱小紅書計劃布局本地生活業務，正在團購內測。除小紅書外，抖音擬在今年上线外賣業務，快手、高德等平臺也從今年起大力押注本地生活。與此同時，作爲本地生活的“先行者”，美團也上线了外賣直播。
陳禮騰表示，本地生活是僅次於產業電商、零售電商的另一塊“萬億級”市場，其業態更加豐富，既有包括餐飲、酒店、影院、麗人等到店服務，還有外賣、家政維修等到家服務，其想象空間巨大，且市場遠未飽和。目前已有抖音、快手、小紅書、京東、拼多多、騰訊都密集布局。
而隨着該板塊脫離集團“懷抱”，本地生活服務變成單兵作战。此外，阿裏本地生活輪番的架構調整，也是爲了應對多變的市場環境。此前，單單美團就成爲擋在阿裏本地生活業務前面的一座“大山”。現今，抖音、快手等巨頭的跨界入局，並取得了不俗的成績，更使其腹背受敵。強敵環伺下，阿裏本地生活能否突出重圍，也是個未知數。
三、文娛業務虧損收窄
數字媒體及娛樂業務方面，截至2023年3月31日止季度，數字媒體和娛樂業務營收82.73億元，同比增長3%。優酷總訂閱收入同比增長 13%，主要受到用戶平均收入增長，以及高質量原創內容所帶動。於3月份季度，线下票務服務需求正常化，推動大麥和淘票票等業務的強勁增長。
此外，本季度，數字媒體及娛樂分部經調整EBITA虧損人民幣11.02億元，去年同期爲19.66億，主要由於優酷的虧損通過審慎投資於內容及制作能力而收窄。同樣原因，2023財年數字媒體及娛樂分部，經調整EBITA虧損人民幣18.74億元，去年同期爲46.90億元。優酷帶動分部年同比減虧超60%。
阿裏大文娛包括優酷、阿裏影業、大麥網等業務，其中優酷是最重要的线上流量入口，作用關鍵。過去一年，優酷在劇集市場上推出了《重生之門》《與君初相識》《沉香如屑》《他是誰》《長月燼明》等作品。
對此，陳禮騰表示，騰訊平臺與內容事業羣（PCG）所有業務在2022年末實現了盈利，其中部分業務如騰訊視頻爲首次盈利，且騰訊視頻2022年全年收入超百億元。而從阿裏財報來看，優酷距離盈利還很遠。而在脫離“母體”庇護之後，阿裏和騰訊之間的大文娛之战將會更加激烈。
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