中梁控股美元債取得重大進展，主要債權人原則上同意建議計劃

房財經網 6月1日，中梁控股發布公告稱，過去數月，已就整體解決方案與境外債務的持有人進行建設性討論，方案涉及擬於香港實施的協議安排計劃（建議計劃）。

5月31日，中梁控股與現有債權人小組成員（佔現有票據未償還本金總額約19%），訂立條款細則。據此，債權人小組成員原則上同意建議計劃的關鍵條款。

建議計劃旨在就現有票據達成妥協，並可根據中梁控股的選擇，經持有現有票據未償還本金總額多數的債權人小組成員事先書面同意，納入中梁控股的計劃債務。

公告顯示，中梁控股此次美元債務建議計劃的主要條款爲，以現金支付相當於所持計劃債務未償還本金額1%的前期本金付款。

剩余99%的未償還本金，另加截至重組生效日期所有應計及未付利息，轉爲新優先票據及新可換股債券的組合（可供計劃債權人選擇）。

新優先票據及新可換股債券年期爲新發行日起計3.5年，新優先票據現金票息爲5%、新可換股債劵現金票息爲3%，首12個月利息具有實際上的支付寬限期安排，不用現金支付利息，現金利息將自开始日期後12個月結束時开始累計。

除前述1%的前期現金付款外，中梁控股將向支持重組的持有人，額外支付相當於持有的合資格債務本金總額的0.25%之重組支持費。

建議計劃預計將於香港（及或其他適用司法權區）與債權人以協議安排計劃的方式實施，重組生效日期預期爲2024年1月1日或前後。

建議計劃的實施將減輕中梁境外債務壓力，保護債權人合法權益，並有助於公司更爲可持續的未來資本結構，及改善財務比率。

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