香港建築承包商【凱德工程】申請納斯達克IPO上市

猛獸財經獲悉，來自香港建築承包商凱德工程（Chi Ko Holdings）$凱德工程(NASDAQ|CKHL)$，近期已向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼爲（CKHL）。凱德工程計劃通過此次納斯達克IPO上市以每股4.50元的擬議中間價發行174萬股普通股，並募資800萬美元。

IPO詳情

沒有現有或潛在的新股東表示有興趣以IPO價格購买凱德工程的股票。

如果凱德工程成功在納斯達克IPO上市，那么該公司IPO時的市值(不包括承銷商期權)將達到5570萬美元。

凱德工程目前不計劃支付股息，並保留未來的收益用於再投資回業務，以滿足其增長和運營資金需求。

公司介紹

凱德工程成立於1981年，總部位於香港，是一家一站式建築服務提供商，專注於新/舊樓宇的設計、拆卸和建造，以及室內外裝修、整體維修及保養等工程項目。

凱德工程管理層由首席執行官Chan Lee Chuen先生領導，他自2021年起加入本公司，在香港各類建築工程方面擁有近三十年的經驗。

截至2022年3月31日，凱德工程已從包括首席執行官Keung Yun Yuen先生在內的投資者那裏獲得了200萬美元的股權和債務投資。

行業概況

根據GlobalData2023年的研究報告，截止2022年，香港建築服務市場的規模爲313億美元。

預計從2024年到2027年，這個行業的平均年增長率[AAGR]將超過2%。

這一預期增長的主要驅動力是對交通、電力、住房和工業部門的進一步投資。”

此外，政府正計劃大幅增加對可再生能源建設的投資，並完成項目，以升級和擴大大學醫療保健教學設施。”

香港的建造服務市場極爲分散，有數百間不同規模的公司，導致投標競爭非常激烈。

財務情況

根據IPO招股書，猛獸財經將凱德工程的財務業績情況整理如下：

（1）總收入：凱德工程2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日）以及截至2022年9月30的總收入分別爲：32,395,056美元、60724303美元、35017951美元。

（2）毛利潤(虧損)：凱德工程2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日）以及截至2022年9月30的毛利潤分別爲：4403583美元、5949838美元、3375974美元。

（3）毛利率：凱德工程2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日）以及截至2022年9月30的毛利率分別爲：13.59%、9.80%、9.64%。

（4）營業利潤(虧損)：凱德工程2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日）以及截至2022年9月30的營業利潤分別爲：3771359美元、4,609527美元、2770548美元。

（5）淨收入(虧損)：凱德工程2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日）以及截至2022年9月30的淨收入分別爲：3290181美元、3769428美元、2297079美元。

（6）經營現金流：凱德工程2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日）以及截至2022年9月30的經營現金流分別爲：1628876美元、661261美元、1237018美元。

截至2022年9月30日，凱德工程擁有230萬美元的現金和2450萬美元的總負債。

截至2022年9月30日的12個月內，凱德工程的自由現金流爲400萬美元。

中介機構

EF Hutton是凱德工程此次納斯達克IPO上市的唯一承銷商，在過去12個月裏，由該公司主導的IPO自IPO以來的平均回報率爲負(58.7%)。這是同期所有主要承銷商的墊底表現

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