樂盟互動申請納斯達克IPO上市，募資2000萬美元

猛獸財經獲悉，來自北京的程序化廣告平臺$樂盟互動(NASDAQ|LIAI)$近期已向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼（LIAI），樂盟互動計劃通過此次納斯達克IPO上市以每股5.00美元的擬議中間價發行400萬股B類普通股，並募資2000萬美元。

IPO詳情

沒有現有或潛在的新股東表示有興趣以IPO價格購买樂盟互動的股票。

A類股東每股將有20票表決權。B類股東每股將有一票投票權，公司創始人和董事長將在IPO後立即擁有公司的投票控制權。

標普500指數已經不再允許像樂盟互動這樣的擁有多種股票類別的公司納入其指數了。

如果樂盟互動成功在納斯達克IPO上市，那么該公司IPO時的市值(不包括承銷商期權)將達到8360萬美元。

樂盟互動目前不計劃支付股息，並保留未來的收益用於再投資回業務，以滿足其增長和運營資金需求。

公司介紹

樂盟互動成立於2014年9月，是一家快速成長的移動互聯網和大數據營銷科技公司，也是國家級高新技術企業。2015年，公司擁有自主知識產權的平臺上线。2017年，進一步轉型成爲專業的基於大數據技術的精準廣告業務雲服務商。

公司擁有自主研發的程序化廣告DSP平臺，獨家垂類媒體資源SSP流量池，同時與電信運營商在大數據方面進行深入合作構建底層數據管理平臺DMP。基於以上優勢，樂盟互動以定制化全流程的解決方案，幫助企業進行基於互聯網大數據的精準營銷服務。

樂盟互動的管理層由創始人、董事長兼首席執行官封保華領導，他自2014年9月公司成立以來一直在樂盟互動工作，在此之前，封保華曾擔任北京豐華合瑞科技有限公司總經理。

樂盟互動的主要產品與服務包括：

（1）程序化廣告

（2）代理垂直媒體資源

（3）數據管理服務

（4）騰訊/百度合作資源

截至2022年12月31日，樂盟互動已從封保華、HB Global和Longwin Lightenbright investment Management Co.等投資者那裏獲得了870萬美元的投資。

財務情況

根據IPO招股書，猛獸財經將樂盟互動的財務業績情況整理如下：

（1）收入下降

（2）毛利潤和毛利率下降

（3）營業利潤和利潤率下降

（4）經營中使用的現金增加。

總收入：樂盟互動2021財年和2022財年的總收入分別爲：82584146美元、75208645美元。

毛利潤(虧損)：樂盟互動2021財年和2022財年的毛利潤分別爲：10532191美元、7211812美元。

毛利率：樂盟互動2021財年和2022財年的毛利率分別爲：12.75%、9.59%。

營業利潤(虧損)：樂盟互動2021財年和2022財年的營業利潤分別爲：6556811美元、5858644美元。

綜合收益(虧損)：樂盟互動2021財年和2022財年的綜合收益分別爲： 7327812美元、2516274美元。

經營現金流量：樂盟互動2021財年和2022財年的經營現金流量分別爲：1926960美元、2145398美元。

截至2022年12月31日，樂盟互動擁有522918美元的現金和2240萬美元的總負債。

截至2022年12月31日的12個月內，樂盟互動的自由現金流爲負(210萬美元)。

中介機構

Prime Number Capital是樂盟互動此次納斯達克IPO上市的唯一承銷商，在過去12個月裏，該公司主導的四次IPO自IPO以來的平均回報率爲負(30.8%)。這是所有主要承銷商在此期間的墊底表現。

樂盟互動此次納斯達克IPO上市的審計師爲：Friedman LLP

樂盟互動此次納斯達克IPO上市的中美律師爲：競天公誠、Kaufman & Canoles, P.C.

樂盟互動此次納斯達克IPO上市的承銷商律師爲：Ellenoff Grossman & Schole LLP

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