港股IPO周報：艾美疫苗、中創新航等5只新股招股中，萬物雲、零跑汽車上市在即

最近一周（9月18日-9月24日）有1家公司上市，7家公司招股，4家公司通過聆訊，3家公司遞交上市申請。

最近一周，騰訊音樂以介紹方式在港交所完成二次上市。垂直整合資訊科技商數科集團成爲年內超額認購倍數最高的新股，公开發售獲超額認購151.3倍，於9月23日正式登陸港交所。

最近一周進行招股的有7家公司，其中百德醫療、中創新航、艾美疫苗、GC CONSTRUCTION和健世科技-B還在招股中，萬物雲、零跑汽車則招股結束，並預計於9月28日掛牌上市。

最近一周4家公司通過聆訊，分別爲零跑汽車、艾美疫苗、GC CONSTRUCTION和飛天雲動。此外，Everest、九方財富、望塵科技向港交所遞交了上市申請。

一、新股上市 (1家)

最近一周，1家公司新上市。

1、騰訊音樂

9月21日，最大的在线音樂娛樂平臺騰訊音樂（01698.HK）正式在港交所掛牌上市。由於是以介紹方式在港二次上市，騰訊音樂在港上市並不涉及新股發行與資金募集。港股上市首日，騰訊音樂報收18.22港元，上漲1.36%，總市值約618億港元，動態市盈率20倍。

二、招股 (7家)

最近一周，7家公司招股，萬物雲、零跑汽車招股結束，其他5只新股仍在招股中。

1、萬物雲

萬物雲於2022年9月19日-9月22日招股，招股價47.1-52.7港元，發行比例10%，發行後總市值549.72億-615.08億港元，聯席保薦人爲中信、花旗、高盛。

公司是萬科旗下中國領先的全域空間服務提供商。2021年收入爲237.05億元，淨利潤17.14億元（年復合增長率爲28.37%），毛利率爲16.96%。2022年第一季度，營收68.48億元，同比增長44.23%，淨利潤3.19億元,同比增長10.9%。

2、零跑汽車

零跑科技於2022年9月20日-23日招股，招股價48-62港元，發行比例11.45%，發行後總市值548.5億-708.48億港元，聯席保薦人爲中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際。

公司是中國領先的智能電動汽車公司。2021年收入爲31.3億元，年復合增長率爲417.48%，虧損28.5億，研發佔虧損的比例爲26%。

3、百德醫療

百德醫療於2022年9月22日-9月27日招股，招股價1.4-1.72港元，發行比例15.5%，發行後總市值22.4億-27.52億港元，聯席保薦人爲中銀國際與中泰國際。

公司是中國領先的用於腫瘤微創治療的微波消融醫療器械的开發商及提供商。2021年收入爲1.89億元，年復合增長率爲48.96%，淨利潤0.75億元，毛利率83.08%，淨利率39.68%。

（正在招股的新股；來源：AiPO數據網）

4、中創新航

中創新航於2022年9月23日-9月28日招股，招股價38-51港元，發行比例15.00%，發行後總市值673.47-903.87億港元，獨家保薦人華泰國際。

公司是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。值得注意的是，中創新航基石投資者認購活躍，公司已獲15家基石投資者的認購。其中，天齊鋰業香港擬認購不超過1億美元，折合人民幣約6.95億元；精測電子子公司擬認購不超過人民幣2億元。

5、艾美疫苗

艾美疫苗於2022年9月23日-9月28日招股，招股價16.16港元，發行比例僅0.8%，發行後總市值195.49億港元，聯席保薦人爲高盛、中金公司、中信建投國際、麥格理。

公司是中國第二大疫苗公司、民營疫苗排名第一。2021年收入爲15.7億元，年復合增長率爲28.45%，毛利率82.46%。2022年前4個月，公司收入2.75億元，同比下降40.8%，虧損0.96億元。

6、GC CONSTRUCTION

GC Construction於2022年9月23日-9月28日招股，招股價0.5-0.54港元，發行比例25%，發行後總市值5億-5.4億港元，獨家保薦人爲Grande Capital Limited。

公司是爲香港的泥水承建商。截至2022年3月31日財年，公司營收4.56億港元，淨利潤0.31億港元，毛利率12.64%，淨利率6.86%。

7、健世科技-B

健世科技-B於2022年9月23日-9月29日招股，招股價26.7-28.8港元，發行比例僅1.94%，發行後總市值111.38億-120.14億港元，聯席保薦人爲中金、花旗。

健世科技是結構性心髒病微創介入醫療器械提供商。2021年收入爲891萬元，淨虧損5億元，研發支出2.65億元；2022年前6個月收入爲3835萬元，淨虧損7353萬元，研發支出8454萬元。

三、通過上市聆訊 (4家)

最近一周，4家公司通過上市聆訊。

1、飛天雲動

飛天雲動於9月22日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，獨家保薦人爲申萬宏源。

公司爲元宇宙場景應用層(或AR/VR內容及服務市場)的領先供應商，公司於中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，2021年佔市場份額的2.6%。2021年公司營業收入爲5.95億元人民幣，淨利潤爲0.72億元人民幣，近三年收入的年復合增長率高達54.02%，毛利的年復合增長率高達52.65%。

2、艾美疫苗

艾美疫苗於2022年9月19日通過港交所聆訊，目前正在招股。

3、GC Construction

GC Construction於2022年9月20日通過港交所聆訊，目前正在招股。

4、零跑科技

零跑科技於2022年9月18日通過港交所上市聆訊，目前正在招股。

四、遞表公司 (3家)

最近一周，3家公司在港交所遞交上市申請。

1、望塵科技

望塵科技於2022年9月21日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，公司曾經在2021年6月30日與2022年3月21日遞表，這是該公司第3次遞交上市申請，獨家保薦人爲大華繼顯。公司是國內手機運動遊戲开發商、發行商及營運商提供商。2021年收入爲4.6億元，毛利潤48.2%，純利率8.6%。

2、九方財富

九方財富於2022年9月21日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，中金公司爲其獨家保薦人。公司是領先的在线投資決策解決方案提供商。2021年收入爲14.52億元，年復合增長率爲130.10%，淨利潤2.32億元，毛利率86.70%。。

3、Everest

特殊目的收購公司Everest於2022年9月20日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，其爲香港第14家遞表SPAC公司，發起人爲弘毅投資及農銀國際融資，聯席保薦人爲農銀國際及花旗。Everest專注於大中華地區科技賦能及高增長公司或與中國有緊密聯系或具有增長潛力的區域性公司，主要聚焦於醫療健康、消費及綠色產業領域。

五、近期港股IPO市場情況

據捷利交易寶數據統計，近10家上市新股發行總市值均值爲396.33億，其中最大市值爲中國中免，最小市值爲中國石墨；發行PE均值爲94.28倍，PE整體水平偏上；申購人數均值爲5415；超購倍數上，均值爲11.80倍左右；基石佔比上，目前基石比例均值維持在45.42%，整體來說，基石比例均值近期恢復至40%上方。暗盤及首日收益率上，7月中旬近9家集中上市，其中僅博維智慧暗盤及首日表現尚可，中國石墨首日罕見暴漲143.08%；而隨之上市的檸萌影視表現一般，緊隨其後又殺出一匹黑馬，雙財莊暗盤及首日齊飛，似乎小盤新股更受市場青睞；近8月底，蘇新服務及中國中免先後上市，整體表現回落；百奧賽圖-B作爲生物-B公司，少見的暗盤首日均上漲；9月初，洪九果品暗盤微跌，首日平收，叮當健康暗盤微漲，首日亦收平。截至目前，暗盤漲跌整體均值約爲7.00%，而首日約爲19.72%。

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