水滴發布惠民保用戶洞察報告，54.4%惠民保投保用戶是首次購买商業保險

近年來，惠民保產品在國內百余個城市掀起熱潮。用戶對惠民保的了解程度如何？對惠民保理賠的滿意度如何？惠民保的崛起，是否會對原有的商業健康險市場格局產生影響？近日，水滴用戶研究中心、水滴保險研究院共同發布《惠民保用戶洞察報告》，《報告》通過用戶訪談、調研問卷等形式，並結合外部調研結果，力圖從多用戶視角呈現對惠民保產品的接受度和滿意度。

54.4%惠民保投保用戶是首次購买商業保險

《報告》顯示，在現有惠民保用戶中，有54.4%的用戶購买的第一份商業保險就是惠民保，這表明，惠民保對保險市場有一定的教育意義。這個趨勢尤其在下沉市場中更爲明顯，在五线及以下城市的惠民保用戶中，有64.8%的用戶是首次購买商業保險。

值得關注的是，雖然近年來惠民保發展迅速，但用戶對產品認知仍存在不足。《報告》顯示，從產品理解程度來看，用戶對免賠額、等待期、無法保證續保的認知程度較低，只有11%的用戶了解惠民保無法保證續保，僅25%和34%的用戶了解產品是否有等待期及免賠額。

在未購买惠民保的用戶中，近一半用戶是因爲已經購买了百萬醫療、重疾險等其他保險，還有近四成用戶認爲“有社保就夠了”，20%的用戶因爲理賠門檻較高。此外，數據顯示，有19%的用戶不知道在哪裏購买惠民保產品，以及有10%的用戶所在地沒有相應的惠民保產品。

用戶對惠民保的關注認知受到年齡和地域的影響，年齡在50歲以上、一线、二线城市用戶對產品的認知更清晰；30歲以下、五线及以下用戶對產品的認知相對較少。

互聯網是用戶了解惠民保的主要渠道

大多數城市的惠民保項目都有第三方互聯網平臺參與，互聯網平臺傳播快、覆蓋廣，成爲惠民保項目的主要宣傳渠道。微信公衆號、保險APP、資訊平臺也成爲了用戶了解惠民保的主要途徑之一。

《報告》顯示，惠民保的認知渠道TOP 5 爲：周邊親友/同事、微信公衆號、保險APP、保險業務員和頭條等資訊平臺。

隨着线上購險方式的普及，大多數城市的惠民保項目都有第三方互聯網平臺參與，互聯網平臺搭建的线上投保入口也成爲用戶購險的主要渠道。惠民保承保保險公司微信公衆账號、當地醫療保障局微信公衆账號、當地主要媒體微信公衆账號等，也幾乎都开設了惠民保產品的投保入口。

水滴調研數據顯示，有48%的用戶通過惠民保專屬公衆账號購买，四线及以下城市用戶通過此渠道購买的比例更高，約爲51%；另有46.2%用戶通過螞蟻保險、微保、水滴保等互聯網保險平臺進行購买。

各城市續保意愿有升有降，已獲賠用戶理賠滿意度達90%

目前，多城市惠民保項目已經歷一個或者多個投保周期，惠民保在實際運行當中面臨的最大的潛在風險就是“死亡螺旋”問題。破解“死亡螺旋”的關鍵在於參保率和續保率的持續滿足。

據公开數據顯示，“惠民保”參保率持續提升，2021年上市的項目參保率爲9.1%，較2020年整體4.2%的參保率提高4.9個百分點，同比增長116.67%。具體來看，各地續保情況有升有降，存在較顯著差異，有部分產品因保障條款設置創新力不足、宣傳力度不足等因素，續保率存在下降現象。也有部分城市通過不斷調整產品保障力度，提升續保率。

*數據來源：根據公开數據整理

產品理賠方面，不同產品賠付受當地基本醫保保障水平、保險責任設置、保單經營周期等多種因素影響。整體來看，惠民保產品在分攤用戶醫療支出壓力方面能夠產生積極影響，提高用戶保險保障的獲得感。

故今年，很多地方醫保部門定制惠民保都對賠付率提出了很高的要求，包括80%、85%、90%，乃至95%以上。比如浙江、山東等省明確發文要求，惠民保的賠付率要達到85%-95%的水平。

數據顯示，在水滴調研用戶中，理賠滿意度達90%，48%的用戶對理賠非常滿意，42%的用戶比較滿意，10%的用戶理賠滿意度較低，主要因爲理賠門檻高，有些病種不能報銷，佔比分別爲50%和33%。