萬億白馬起飛

最近幾天，小馬哥在騰訊內部員工大會上講的話還挺狠的，反應了騰訊內部正在積極的改革，爲下一次起飛積蓄力量，會議內容主要包括幾個要點：

今年大會的主題是“降本增效”，即減少支出，增加利潤。

業務收縮，別再畫餅了，小馬哥不相信大餅了。“你不要跟我講哎呀你有什么機會，很多業務該砍就砍掉，不要留戀。“你這個（非核心業務）能做多大呢？做大又能怎么樣？” 小馬哥認爲，與公司付出的管理成本和精力相比，非核心業務鋪得太多並不劃算。

騰訊馬上的大反腐又要帶走一波人喫牢飯！內部的貪腐問題“真的是觸目驚心”，“我跟你們講，只是你們沒機會看，看完之後嚇死人”。馬化騰表示，很多業務做不起來，並不是因爲管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

不要买量了。买量就是坑，买的用戶不是忠實用戶，既浪費錢，又浪費精力，最後用戶也留不住，不如好好做產品和服務。

重視雲計算的訂閱收入。把小程序電商服務和產業互聯網數字化內容結合起來，才是騰訊應該做的事，別搞貨架那個賣貨 （ 模式 ） 了，只有聚焦循環式的訂閱收入 ， 把企業服務和商業服務閉環做好 ， 才能避免那種一次性的單次收入 。

視頻號是 “全場的希望”，全力押注視頻號，要爭取和電商形成閉環 ，最大的焦慮點來自於短視頻對遊戲的衝擊。

這份講話對騰訊股價應該是利好的，小馬哥現在非常清醒，必須減少支出，爲股東創造利潤，同時還聚焦最重要的增長點：視頻號，視頻號正在高速發展中，並且有商家反饋，通過視頻號賣貨確實能賺到錢，商業模式可以跑通，只有讓商家有盈利，才能吸引越來越多的賣家入駐視頻號。

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中概股最近也有一個利好，上周五，證監會官網顯示，美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）發布報告，確認2022年度可以對中國內地和香港會計師事務所完成檢查和調查，撤銷2021年對相關事務所作出的認定。用聽得的懂的人話 講，就是在美國上市的中概股暫時不會退市了。

港股的彈性現在比較好，估計很多投資者都發現了，主要是前期砸的夠深， 像恆指前期已經回到1997年，股市都钟擺，沒有永遠跌的，也沒有永遠漲的，萬物皆周期。港股科技ETF（513020）主要是被動跟蹤中證港股通科技指數，這個指數是從港股通範圍內選取50只市值較大、研發投入較高且營收增速較好的科技龍頭上市公司，選股範圍是從通信、互聯網、醫療器械、生物科技、電子、芯片、新能源這些行業中選取，整體比較全面，相對只是特定行業的基金還是要好一些，因爲做行業基金投資難度要大很多。

裕同科技發布2022年預增公告 ，營收+40%-60%, 扣非 +65%-85%。

北向資金繼續买入消費 ，买入最多的三家公司是五糧液，水井坊，貴州茅臺，水井坊的大股東是帝亞吉歐，2020年的時候已經持有63%左右股份，外面真正的流通股也不多。

美國默沙東看上了科倫藥業的ADC研發平臺，出資首付款1.75億美元，總框架合同款115億美元，獲得7個臨牀前ADC藥物的海外銷售權益。真正有原創性的創新藥還是挺值錢的，在2020年9月的時候，吉利德出資210億美元收購了一個公司，這個公司的唯一產品就是用ADC平臺研發出來的藥物。前幾天是康方生物，今天是科倫藥業，國內創新藥的出海邏輯越來越好了。

再說說今天的市場，美股從上周二的投資邏輯從 “擔心通脹”切換到 “擔心衰退”之後，先連續大跌4天，我前面發過兩張圖，美股過去6次衰退中，從貨幣利率轉向到標普500股價見底 ，平均花了14個月，平均下跌 28%。昨天隨着耐克和聯邦的財報發出來以後，反映出來的經濟數據，並沒有前期分析師預期的那么悲觀，這兩天美股又小幅上漲。

A股今天成交繼續縮量，只有6575億，上午光伏砸盤，多個股票破了4月份的新低，外資的交易員早就羊過了，上午繼續买入消費，以茅臺，五糧液爲主，下午市場全线回調，交易量上不來沒有什么大行情，交易員，基金經理都在發燒熬着呢。

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