23年港股，要有光，要讓光再亮一點

新年第一天，向大神們匯報一下我們23年對國內經濟，對港股的一些想法。希望給您一些幫助。

23年大神們需要重點關注的事情是什么呢？首先是政治，然後是經濟，最後是增量資金。

23年是二十大後的开局之年，政治意義可想而知。二十大後中央提出23年的目標是：穩增長，穩就業，穩物價，並且設定了5%的經濟增長目標。我們認爲23年經濟快速增長是大概率事件，這將極大提升資本市場信心，進而提升港股估值。我們認爲23年幾個行業受益較大：一是數字經濟涉及的電商平臺，傳媒行業，和硬科技板塊；二是消費行業中的餐飲，酒旅，汽車和家電；三是周期板塊中的建材行業，以及國企房地產开發商等。

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經濟方面，我們當前正處於深蹲起跳的蓄勢階段。22年是中國改革开放後經濟增速最低的一年，房地產投資下降10%，社會零售總額增速幾乎爲零，也是近幾十年最低增速。二十大後，房地產行業出臺了多項重磅利好政策，房地產和建材板塊在11月上漲超過40%，23年房地產投資增速很可能從22年的“深坑”中一躍而起，建材板塊很可能是最受益的行業。我們估計地產开發商板塊還會有一定波折，許多开發商仍然面臨破產風險，由於購买者擔心“爛尾樓”，它們的新樓盤很難銷售，破產風險仍然存在，這可能會是明年港股行情中的一個重要擾動因素。消費方面，春節後整體消費增速會迅速恢復。餐飲和酒旅行業在經歷了三年“寒冬”後，營業收入和企業盈利將快速回升。當前消費行業受到的最大挑战是“消費能力可能不足”，“經濟活動正常化何時到來”等問題。根據當前全國復工復產的推進速度，我們認爲春節後經濟活動基本回歸正常。另外二十大後，中央明確表明對平臺經濟，民營經濟的鼓勵和支持，政策落地後，我們預計23年2季度整體就業環境將明顯改善，工資收入也將上升，所以消費信心和消費能力將在23年下半年得到極大提升。

流動性方面，23年1季度美聯儲很可能繼續加息兩次，利率達到5%的水平，美國經濟很可能在上半年出現衰退，這些外圍的不利因素可能會短期壓制港股，但另一方面，我們看到人民幣匯率已經從10月底7.3的低點升值的當前的6.97，國際資本开始關注中國資產，資金重新流入香港。我們預計隨着經濟數據的逐步好轉，國際資本會加快配置中國資產，港股有望獲得更多國際資金支持。

2023，要有光

2023，要相信光

2023，要讓光再亮一點

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