恆豐銀行“抽貸”財信集團 不良貸款率高於同規模股份行

文 / 張婷 陳風 中科財經

近日，據財信發展（000838.SZ）相關披露，恆豐銀行重慶分行宣布，因重慶財信企業集團有限公司（以下簡稱“財信集團”）出現流動性困難，發生其他業務違約及訴訟情況，財信集團、重慶市財信環保投資股份有限公司（以下簡稱“財信環保投資”）、重慶財信控股集團有限公司（以下簡稱“財信控股”）與恆豐銀行重慶分行存在6筆余額約44.4億元融資貸款提前到期。

對此，2023年4月7日，恆豐銀行重慶支行向重慶第一中級法院發起強制執行申請。4月15日，相關公告顯示財信集團旗下的重慶財信房地產开發集團有限公司（以下簡稱“財信地產”）持有財信發展的3.99億股股份（持股比例爲36.25%）已經被法院司法凍結。

財信集團與恆豐銀行仍存多筆有效股權質押

據財信發展相關公告，財信集團、財信環保投資、財信控股與恆豐銀行重慶分行存在6筆余額約44.4億元融資貸款提前到期，根據融資協議顯示，財信集團、財信地產及實控人爲前述融資提供了連帶責任保證擔保，實控人盧生舉及財信集團其他股東提供股權質押擔保。目前，財信地產持有的財信發展3.99億股股份已被司法凍結。

記者了解到，銀行宣布貸款提前到期，即業內所謂的“抽貸”。零壹金融特約研究員於百程向《中國科技投資》記者表示，抽貸是指銀行按照合同約定，提前收回貸款的行爲。銀行跟企業籤訂的貸款合同，基本都有此條款。出現提前收貸的行爲，一般主要有兩類情況，一種是銀行在風險監測中發現企業有違規行爲，違反了貸款規定和合同規定，比如企業未按合同規定用途使用貸款，在銀行發放貸款過程中提供虛假材料等；第二類是企業出現了危及貸款安全的行爲，比如償債能力大幅下降或失信等。近幾年，考慮到企業受疫情衝擊的影響，監管方對企業提供了延期還款、減息等政策，提前收貸情況相應減少。

對於恆豐銀行通過司法手段強制財信集團及其關聯企業提前還款，北京金訴律師事務所主任王玉臣向《中國科技投資》表示，“一般是銀行發現房企存在重大經營困難，考慮到貸款未來可能無法償還，爲了防止形成不良貸款的風險，提前抽貸。”

《中國科技投資》記者還注意到，財信集團實控人及其股東與恆豐銀行存在多筆仍處於有效狀態的股權質押融資。天眼查顯示，財信集團的股東包括盧生舉、廣東歐昊集團有限公司、重慶桓宜投資管理有限公司。從2020年到2021年（股權質押登記日期），財信集團實控人盧生舉陸續向恆豐銀行重慶渝北支行質押了5筆財信集團的股權，質押股權金額共計8.3億元；廣州歐昊集團有限公司陸續向恆豐銀行重慶渝北支行質押了6筆財信集團的股權，質押股權金額共計9.13億元；重慶桓宜投資管理有限公司陸續向恆豐銀行重慶渝北支行質押了3筆財信集團的股權，質押股權金額共計2.86億元。此外，財信集團還在2020年12月1日（股權質押登記日期）向恆豐銀行重慶渝北支行質押了1筆財信控股的股權，質押股權金額20億元。值得注意的是，上述質押融資總額共計40多億元，加上利息與上述提前到期的融資余額接近。

股權架構律師夏璐向《中國科技投資》記者表示，通常情況下，質押融資貸款合同會約定，債務人未按時歸還任何一期借款，銀行即可要求債務人提前償清所有剩余欠款。因此，銀行是否要求債務人提前還款，與質押是否處於有效期無關，與債務人是否按期償還每一期貸款有關。

“對於違約企業，銀行一般會先進行電話、信函催收，如果企業仍不還款，銀行可以依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零三條和最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（2022修正）第三百七十條的規定，申請拍賣、變賣質押股權。取得法院的準許裁定後，銀行即可申請強制執行。”夏璐強調。

對於股權質押貸款利息釐定，北京市盈科律師事務所律師侯德隆告訴《中國科技投資》記者，“分不同情況，如果它是金融機構的借款，會受到中國人民銀行監管。如果它是民間借貸，主要由雙方約定，即使超過4倍LPR不受法律保護，也不影響相關貸款協議有效性。”

不良資產待出清

據恆豐銀行2021年年報顯示，截至報告期末，恆豐銀行抵債資產账面余額爲12.26億元，對抵債資產計提的減值準備爲3.55億元，資產種類主要爲房產及土地。恆豐銀行計劃在未來通過公开拍賣、協議、招標等方式對抵債資產進行處置。

阿裏資產交易平臺顯示，恆豐銀行是金融行業的資產拍賣大戶。在恆豐銀行的各大支行中，截至2023年4月21日，恆豐銀行重慶分行的拍賣數量最多，一共有134件；其次是恆豐銀行成都分行，一共有38件。相關拍賣標的主要包括房產、土地等，然而多數拍賣無人報名。

仲財通聯合創始人莊德健向《中國科技投資》記者表示，目前商業銀行處置不良資產的主要方式包括清收、債務重組、不良資產轉讓、壞账核銷以及債轉股等。一些商業銀行拍賣不了的不良資產一般會打包之後，通過協議或者招標的方式轉讓給國有AMC或者地方AMC機構進行處置。由於不良資產處置具有逆周期、非標、高折價、長周期、多類型資產等特徵，在資產估值方面比較復雜，銀行與AMC通常存在一定的博弈。

據相關財報，2018年末至2022年末，恆豐銀行投放到房地產行業的信貸總額分別爲510.33億元、342.04億元、395.21億元、548.74億元、582.02億元，房地產行業貸款投放量呈現曲折上升。從行業貸款投放量來看，房地產行業貸款總量排名從第6名躍升至第4名。不過，在2022年，房地產行業貸款量增長明顯放緩。

和資產規模接近的全國性股份行相比，恆豐銀行在房地產行業的貸款量並不算高。據相關財報，2021年末、2022年末浙商銀行在房地產行業投放的貸款總量分別爲1687.24億元、1668.27億元；2021年末渤海銀行在房地產行業投放的貸款總量爲758.17億元。這兩家銀行在房地產行業的貸款投放量均遠高於恆豐銀行，其中，2021年末、2022年末浙商銀行的房地產貸款投放量均接近恆豐銀行的3倍。

在不良貸款方面，2021年末、2022年末恆豐銀行的不良貸款總額分別爲137.77億元、129.01億元，不良貸款率分別爲2.65%、1.98%。其中，2021年末、2022年末公司類不良貸款總額分別爲128.22億元、115.2億元。然而，恆豐銀行在財報中並未公布房地產行業的不良貸款率數據。

和浙商銀行、渤海銀行相比，恆豐銀行的不良貸款規模雖然不高，但不良貸款率仍然偏高。2021年末、2022年末浙商銀行的不良貸款總額分別爲206.67億元、223.53億元，不良貸款率分別爲1.53%、1.47%。2021年末，渤海銀行的不良貸款總額爲168.35億元，不良貸款率爲1.81%。

針對恆豐銀行抽貸以及不良貸款等相關問題，《中國科技投資》記者致函銀行，截至發稿，未收到對方的相關回復。

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